【财经要闻速递】
　　中国12月M2同比增11.8%，当月社会融资规模1.31万亿元
　　《企业中长期外债审核登记管理办法》公布明确将境内企业间接到境外借用外债纳入管理范围
　　商务部：支持符合条件的外资机构在广州设立或参股期货公司
　　《中国黄河流域城市高质量发展报告》首次发布
　　国家医疗保障局：2022年1-11月全国基本医疗保险参保率稳定在95%以上
　　 【行业要闻速递】
　　2022年中国市场新能源乘用车零售567.4万辆同比增长90%
　　乘联会：预计2023年新能源乘用车渗透率将提升至36%
　　《核电厂旋转设备振动监测导则》等16份核能行业团体标准公开征求意见
　　世界黄金协会：2022年三季度采金业成本再创历史新高
　　国家发展改革委发文要求进一步做好电网企业代理购电工作
　　【个股重要公告】
　　东睦股份：预计2022年净利润同比增长462%到539%
　　深圳燃气业绩快报：2022年净利润同比减少12.83%
　　东亚药业业绩快报：2022年净利润同比增长51.58%
　　江特电机：拟设立合资公司投资建设年产不低于5万吨新型锂盐项目
　　中国铁建：联合体中标郑州南站枢纽产业园区项目
　　悦康药业：羟A全国多中心III期临床试验研究达到主要终点
　　君实生物：阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书
　　隆基绿能：拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为年产29GW项目
　　兴源环境：控股子公司中标1.32亿元项目
　　长春高新：控股子公司重组人生长激素注射液新适应症获批准

研究报告全文：2023年01月11日每日信息速递证券研究报告-每日信息速递晨会分析师徐伟晨会每资格证书S1330514080001日联系邮箱xuwhxzbcn信每日信息速递20230111息联系电话028-86199181速相关研究递财经要闻速递每日信息速递20230110证中国12月M2同比增118当月社会融资规模131万亿元20230110券研企业中长期外债审核登记管理办法公布明确将境内企业间接到每日信息速递20230109究境外借用外债纳入管理范围20230109报商务部支持符合条件的外资机构在广州设立或参股期货公司每日信息速递20230106告中国黄河流域城市高质量发展报告首次发布20230106国家医疗保障局2022年1-11月全国基本医疗保险参保率稳定在95以上行业要闻速递2022年中国市场新能源乘用车零售5674万辆同比增长90乘联会预计2023年新能源乘用车渗透率将提升至36核电厂旋转设备振动监测导则等16份核能行业团体标准公开征求意见世界黄金协会2022年三季度采金业成本再创历史新高国家发展改革委发文要求进一步做好电网企业代理购电工作个股重要公告东睦股份预计2022年净利润同比增长462到539深圳燃气业绩快报2022年净利润同比减少1283东亚药业业绩快报2022年净利润同比增长5158江特电机拟设立合资公司投资建设年产不低于5万吨新型锂盐项目中国铁建联合体中标郑州南站枢纽产业园区项目悦康药业羟A全国多中心III期临床试验研究达到主要终点君实生物阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书隆基绿能拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为年产29GW项目兴源环境控股子公司中标132亿元项目长春高新控股子公司重组人生长激素注射液新适应症获批准请务必阅读报告正文后各项声明110每日信息速递财经要闻速递中国12月M2同比增118当月社会融资规模131万亿元1月10日中国央行公布数据显示中国12月M2同比增118前值1240中国12月新增人民币贷款14000亿元前值12100亿元12月社会融资规模13100亿元前值19900亿元初步统计2022年末社会融资规模存量为34421万亿元同比增长96其中对实体经济发放的人民币贷款余额为21243万亿元同比增长109对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为184万亿元同比下降174委托贷款余额为1124万亿元同比增长34信托贷款余额为375万亿元同比下降14未贴现的银行承兑汇票余额为266万亿元同比下降116企业债券余额为3101万亿元同比增长36政府债券余额为6019万亿元同比增长134非金融企业境内股票余额为1064万亿元同比增长124从结构看2022年末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的617同比高07个百分点对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比05同比低02个百分点委托贷款余额占比33同比低02个百分点信托贷款余额占比11同比低03个百分点未贴现的银行承兑汇票余额占比08同比低02个百分点企业债券余额占比9同比低05个百分点政府债券余额占比175同比高06个百分点非金融企业境内股票余额占比31同比高01个百分点一广义货币增长118狭义货币增长3712月末广义货币M2余额26643万亿元同比增长118增速比上月末低06个百分点比上年同期高28个百分点狭义货币M1余额6717万亿元同比增长37增速比上月末低09个百分点比上年同期高02个百分点流通中货币M0余额1047万亿元同比增长153全年净投放现金139万亿元二全年人民币贷款增加2131万亿元外币贷款减少1779亿美元12月末本外币贷款余额2191万亿元同比增长104月末人民币贷款余额21399万亿元同比增长111增速比上月末高01个百分点比上年同期低05个百分点全年人民币贷款增加2131万亿元同比多增136万亿元分部门看住户贷款增加383万亿元其中短期贷款增加108万亿元中长期贷款增加275万亿元企事业单位贷款增加1709万亿元其中短期贷款增加303万亿元中长期贷款增加1106万亿元票据融资增加296万亿元非银行业金融机构贷款增加1254亿元12月份人民币贷款增加14万亿元同比多增2665亿元12月末外币贷款余额7348亿美元同比下降195全年外币贷款减少1779亿美元同比多减2236亿美元12月份外币贷款减少342亿美元同比少减19亿美元三全年人民币存款增加2626万亿元外币存款减少1430亿美元12月末本外币存款余额26445万亿元同比增长108月末人民币存款余额2585万亿元同比增长113增速比上月末低03个百分点比上年同期高2个百分点请务必阅读报告正文后各项声明210每日信息速递全年人民币存款增加2626万亿元同比多增659万亿元其中住户存款增加1784万亿元非金融企业存款增加509万亿元财政性存款减少586亿元非银行业金融机构存款增加138万亿元12月份人民币存款增加7242亿元同比少增4403亿元12月末外币存款余额8539亿美元同比下降143全年外币存款减少1430亿美元同比多减2507亿美元12月份外币存款减少82亿美元同比少减129亿美元四12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为126质押式债券回购月加权平均利率为141全年银行间人民币市场以拆借现券和回购方式合计成交17982万亿元日均成交719万亿元其中同业拆借日均成交5873亿元现券日均成交108万亿元质押式回购日均成交55万亿元12月份同业拆借加权平均利率为126分别比上月和上年同期低029个和076个百分点质押式回购加权平均利率为141分别比上月和上年同期低02个和068个百分点五国家外汇储备余额313万亿美元12月末国家外汇储备余额为313万亿美元12月末人民币汇率为1美元兑69646元人民币六2022年经常项下跨境人民币结算金额为1051万亿元直接投资跨境人民币结算金额为676万亿元2022年经常项下跨境人民币结算金额为1051万亿元其中货物贸易服务贸易及其他经常项目分别为792万亿元259万亿元直接投资跨境人民币结算金额为676万亿元其中对外直接投资外商直接投资分别为192万亿元484万亿元注1当期数据为初步数注2自2015年起人民币外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项人民币外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项注3报告中的企事业单位贷款是指非金融企业及机关团体贷款注4自2022年12月起流通中货币M0含流通中数字人民币12月末流通中数字人民币余额为1361亿元修订后2022年各月末M1M2增速无明显变化央行网站企业中长期外债审核登记管理办法公布明确将境内企业间接到境外借用外债纳入管理范围据国家发展改革委1月10日消息企业中长期外债审核登记管理办法已经2022年12月29日第25次委务会议审议通过现予公布自2023年2月10日起施行管理办法共包括总则外债规模和用途外债审核登记外债风险管理和事中事后监管法律责任附则等六章三十七条与2015年印发的通知相比主要有五方面的调整变化请务必阅读报告正文后各项声明310每日信息速递一科学划定管理范围做到监管全覆盖一是对债务工具类型予以细化在有效满足市场主体需要鼓励创新的同时减少监管盲区二是明确将境内企业间接到境外借用外债纳入管理范围持续完善对重点行业企业监管配合做好VIE架构企业管理规范和引导资本健康发展等工作二强化外债募集资金用途管理切实服务实体经济发展一是提出外债用途正面导向和负面清单从正反两个方面着力引导企业使用外债资金聚焦主业有力配合落实国家重大战略支持实体经济发展更好利用全球资源要素助力构建新发展格局二是明确企业外债募集资金实际用途应与审核登记内容相一致不得挪作他用确保资金用途符合我国有关发展战略规划产业政策和区域政策三细化审核登记程序提高透明度和便利性一是进一步明确审核登记的申请时点主体途径材料等要求规范申请变更的适用情形和办理流程二是以信息披露为核心压实各方主体责任提高申报材料的真实性准确性完整性三是完善外债审核登记网络系统企业外债审核登记申请信息报送等主要环节均可以通过网络系统来进行更大程度帮助企业提高效率减轻负担四创新和丰富事中事后监管一是联合有关部门和地方发展改革部门建立协同监管机制通过在线监测约谈函询抽查核实等方式开展监督管理二是完善企业外债信息和重大事项报送制度密切关注企业外债实际借用和履约情况三是进一步明确企业和相关中介机构违规行为的处置构建多层次的市场约束机制四是引导企业自主做好合规性审查将事中事后监管与事前审核登记更好衔接五引导企业加强外债风险管理对企业合理控制外债规模强化外债风险意识加强外债风险管理等提出指导性意见和要求科学设计审核登记申请报告有关内容要求引导企业合理审慎决策在申请环节即树立风险管理意识制定风险防范措施推动企业外债风险防范关口前移上海证券报商务部支持符合条件的外资机构在广州设立或参股期货公司1月10日商务部公开了关于印发广州市服务业扩大开放综合试点总体方案以下简称总体方案的通知总体方案提出推动服务业重点行业领域深化改革扩大开放在金融服务领域方面开展本外币合一银行结算账户体系试点为市场主体提供优质高效的银行账户服务支持广州市符合条件的证券经营机构等非银行金融机构有序开展结售汇业务为客户办理即期结售汇业务和人民币与外汇衍生品业务深入实施合格境内有限合伙人QDLP境外投资试点和合格境外有限合伙人QFLP境内投资试点支持符合条件的外资机构在广州市设立或参股证券公司基金管理公司期货公司扩大外资金融机构经营范围总体方案提出推动基础设施领域不动产投资信托基金REITs规范健康发展落实税收等有关配套支持政策鼓励新型基础设施高科技产业园等重点领域率先试点鼓励港澳金融机构及社会资本设立REITs产业发展基金支持广州市保险法人机构与境外机构合作开发跨境医疗保险产品在符合现行法规的前提下开展国际医疗保险结算同时高标准建设广州期货交易所打造完整期货产业链建设期货交割库加强期现货联动提升重要大宗商品的价格影响力支持各类交易场所与期货交易所加强合作实现期现货市场联动发展支持银行按相关规定优化金融服务为真实合请务必阅读报告正文后各项声明410每日信息速递规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利开展粤港澳大湾区金融标准创新建设试点激发市场主体金融标准建设活力深化粤港澳大湾区绿色金融合作鼓励符合条件的金融机构和企业赴境外发行绿色债券联合港澳探索开展大湾区气候投融资合作支持符合条件的外商独资企业申请成为私募基金管理人符合条件的私募证券投资基金管理公司可申请转为公募基金管理公司依托现有交易平台开展交易探索建设价格指数等新型要素交易平台支持开展以服务实体经济为重点的金融体制机制和业务模式创新支持符合条件的跨国公司依法合规设立外商独资财务公司总体方案表示推动广州市数字人民币试点工作拓展数字人民币应用场景提升支付数字化便捷化水平建设粤港澳大湾区理财和资产管理中心以一城广州国际金融城一港黄埔港鱼珠片区一湾南沙明珠湾起步区为核心鼓励跨国公司在核心区域设立资金管理中心加速资产管理机构集聚上海证券报中国黄河流域城市高质量发展报告首次发布1月10日中国黄河流域城市高质量发展报告以下简称报告首次发布会通过线上方式举行报告聚焦兰州等37个黄河沿线城市高质量发展利用大数据等手段进行评价分析报告显示黄河流域城市发展整体呈现向好态势兰州高质量发展水平与流域城市同提升据介绍2021年以来兰州市发展和改革委员会与中国经济信息社共同展开黄河流域城市专项调研该报告是其智库研究的成果报告以让黄河成为造福人民的幸福河视角从经济活力生活质量公共服务社会和谐生态治理五大维度对黄河流域重点城市发展水平进行评价分析通过数据模型评估全流域高质量发展和进步科学研判流域典型城市的发展态势为促进流域城市生态保护和高质量协同发展提供参考和借鉴根据报告近年来黄河流域城市高质量发展总指数持续上升黄河流域城市高质量发展总指数从2018年的1022点上升到2022年的1142点增幅为1174全流域城市发展整体呈现向好态势其中兰州黄河流域城市高质量发展指数连续上升由2018年的1117点上升到2022年的1266点增幅为1334增幅高于37个黄河流域城市平均水平总体来看流域城市在经济活力生活质量社会和谐生态环境等分项指标方面均有较大提升但不可忽视的是流域城市在公共服务方面仍有较大的提升空间此外报告建议为进一步推动黄河流域城市持续提升宜居度和居民幸福感黄河流域各城市应继续加快转型可持续发展模式坚定地处理好生态保护修复与治理统筹好建设与保护发展与治理的关系同时沿黄各地要继续加大保护传承弘扬黄河文化力度并充分利用黄河资源发展文化旅游产业深入挖掘彰显黄河文化的元素与价值做强文化产业讲好黄河故事上海证券报国家医疗保障局2022年1-11月全国基本医疗保险参保率稳定在95以上据国家医疗保障局1月10日消息2022年1-11月全国基本医疗保险参保率稳定在95以上基本医疗保险基金含生育保险总收入2657642亿元同比增长77其中职工基本医疗保险基金含生育保险收入1805852亿元同比增长92请务必阅读报告正文后各项声明510每日信息速递城乡居民基本医疗保险基金收入851790亿元同比增长46基本医疗保险基金含生育保险总支出2130174亿元同比增长23职工基本医疗保险基金含生育保险支出1328733亿元同比增长27其中生育保险待遇支出79459亿元城乡居民基本医疗保险基金支出801442亿元同比增长19上海证券报行业要闻速递2022年中国市场新能源乘用车零售5674万辆同比增长90乘联会1月10月披露数据显示2022年12月中国乘用车市场零售达到2193万辆同比增长24环比增长3122022年1-12月乘用车市场零售达到2082万辆累计同比增长16新能源车方面乘联会数据显示2022年12月中国新能源乘用车零售销量达到64万辆同比增长351环比增长652022年1-12月新能源乘用车国内零售5674万辆同比增长9012月新能源乘用车批发销量达到750万辆同比增长489环比增25在车购税减半政策下新能源车不仅没有受到影响反而持续走强不过乘联会秘书长崔东树也指出新能源乘用车整体增速在放缓在新能源企业方面乘联会数据显示2022年12月厂商批发销量突破万辆的企业仍保持14家环比持平同比持平占新能源乘用车总量821其中比亚迪234598辆上汽通用五菱85632辆特斯拉中国55796辆吉利汽车44550辆长安汽车39185辆上汽乘用车30685辆广汽埃安30007辆理想汽车21233辆蔚来汽车15815辆东风易捷特12914辆奇瑞汽车12506辆小鹏汽车11292辆长城汽车10999辆赛力斯10180辆上海证券报乘联会预计2023年新能源乘用车渗透率将提升至36乘联会1月10日发布的数据显示2022年中国新能源乘用车渗透率达到276较2021年提升126个百分点未来新能源车渗透率仍会快速提升乘联会预测2023年中国新能源乘用车销量850万辆总体狭义乘用车销量2350万辆新能源乘用车渗透率将达36乘联会秘书长崔东树表示中国新能源乘用车渗透率仍会快速提升还有巨大的提升空间中国纯电动新能源车相对燃油车的使用成本优势还会持续加强电动车的技术水平提升速度也快于燃油车崔东树预测随着碳酸锂等资源价格下降中国新能源汽车将有较强的规模优势上海证券报核电厂旋转设备振动监测导则等16份核能行业团体标准公开征求意见据中国核能行业协会1月10日消息按照中国核能行业协会团体标准制修订项目工作安排标准起草组已完成核电厂旋转设备振动监测导则等16份团体标准征求意见稿的编制工作并根据中国核能行业协会团体标准管理办法试行的要求公开征求意见上海证券报世界黄金协会2022年三季度采金业成本再创历史新高据世界黄金协会1月10日消息2022年三季度采金业综合维持成本AISC较二季度环比增长1创下1289美元盎司的历史新高这是采金成本连续第三个季度上涨平均AISC在2022年一二季度也曾打破高位纪录随后又在2022年三季度请务必阅读报告正文后各项声明610每日信息速递再次被超越目前的平均AISC比2021年同期高出14比2020年三季度高出32尽管三季度的行业平均AISC再度上涨但随着上涨速度的放缓采金企业2022年面临的不间断成本通胀似乎已有缓解2022年三季度AISC环比增长1上一季度为4一季度为9这一放缓很大程度上要归因于石油和天然气价格的企稳尽管仍处于高位上海证券报国家发展改革委发文要求进一步做好电网企业代理购电工作据国家发展改革委1月10日消息国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知发改办价格2021809号以下简称809号文件印发实施以来各地电网企业代理购电制度全面建立平稳运行为煤电上网电价市场化改革落地见效提供了有力保障对加快构建能涨能跌市场化电价机制推动电力市场建设发展保障电力安全稳定供应发挥了重要作用在继续执行809号文件保持政策稳定性的基础上为进一步做好电网企业代理购电工作国家发展改革委就有关事项发布通知具体如下一保障用户安全可靠用电电网企业要落实809号文件要求保障代理购电制度平稳运行确保居民农业用户和代理购电工商业用户电力安全可靠供应坚持低价电量含偏差电费优先匹配居民农业用电保持居民农业用电价格基本稳定二逐步优化代理购电制度各地要适应当地电力市场发展进程鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场逐步缩小代理购电用户范围优化代理购电市场化采购方式完善集中竞价交易和挂牌交易制度规范挂牌交易价格形成机制三加强事中事后监管各地各相关单位要严格按照国家政策要求切实执行好电网企业代理购电制度不得对代理购电用户电价形成进行不当干预电网企业要加强力量配置不断提升代理购电用户用电规模预测的科学性准确性预测偏差情况每季度报省级价格主管部门省级价格主管部门要密切跟踪电网企业代理购电制度执行情况及时牵头解决制度执行中出现的新问题确保代理购电制度平稳运行本通知自2023年1月1日起执行809号文件及其他现行政策相关规定与本通知不符的以本通知规定为准上海证券报个股重要公告东睦股份预计2022年净利润同比增长462到539东睦股份6001142023年1月10日晚间发布公告称预计2022年净利润为145亿元到165亿元同比增长462到539新能源软磁复合材料SMC销售收入持续较快增长深圳燃气业绩快报2022年净利润同比减少1283深圳燃气6011392023年1月10日晚间发布业绩快报称2022年归属于母公司所有者的净利润118亿元同比减少1283营业收入30059亿元同比增长4037基本每股收益041元同比减少1277东亚药业业绩快报2022年净利润同比增长5158东亚药业6051772023年1月10日晚间发布业绩快报称2022年归属于母公请务必阅读报告正文后各项声明710每日信息速递司所有者的净利润104亿元同比增长5158营业收入118亿元同比增长6562基本每股收益091元同比增长5167江特电机拟设立合资公司投资建设年产不低于5万吨新型锂盐项目江特电机0021762023年1月10日晚间发布公告称公司拟与富临精工在宜春市宜丰县共同投资设立合资公司并以合资公司为主体投资建设年产不低于5万吨新型锂盐项目中国铁建联合体中标郑州南站枢纽产业园区项目中国铁建6011862023年1月10日晚间公告称近日公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体中标郑州南站枢纽产业园区项目项目总投资约30156亿元采用政府授权投资人EPC模式实施项目投资回报主要包括项目的投资成本和投资收益项目合作期暂定为15年其中建设期为14年郑州地产集团有限公司作为郑州市政府授权的项目实施主体与社会投资人共同成立项目公司项目公司注册资本金暂定1亿元郑州地产集团出资300万元持股3社会投资人出资9700万元持股比例97悦康药业羟A全国多中心III期临床试验研究达到主要终点悦康药业6886582023年1月10日晚间公告称公司产品注射用羟基红花黄色素A以下简称羟A全国多中心III期临床试验研究达到主要终点在急性缺血性脑卒中患者中羟A在主要疗效指标用药90天后mRS评分1分的受试者比例展示出优效性安全性特征良好未报告新的安全性警示君实生物阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书君实生物6881802023年1月10日晚间公告称国家药监局同意公司在已获批原液车间一原液生产线的基础上在同一生产厂内增加原液车间二原液生产线二作为阿达木单抗注射液项目代号UBP1211商品名君迈康原液的生产车间和生产线隆基绿能拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为年产29GW项目隆基绿能6010122023年1月10日晚间公告拟将2021年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目原计划用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金47700000万元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目上述项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术形成年产29GW单晶高效电池的产能目标兴源环境控股子公司中标132亿元项目兴源环境3002662023年1月10日晚间发布公告称控股子公司浙江疏浚为杭嘉湖北排通道后续工程南浔段骨干河道东片施工标中标人中标价132亿元长春高新控股子公司重组人生长激素注射液新适应症获批准长春高新0006612023年1月10日晚间公告称控股子公司重组人生长激素注射液新适应症获批准本品获批增加的适应症为慢性肾脏疾病CKD所引起的青春请务必阅读报告正文后各项声明810每日信息速递期前儿童生长障碍请务必阅读报告正文后各项声明910每日信息速递公司评级说明买入Buy预期未来6个月内股价表现强于沪深300指数20以上持有Hold预期未来6个月内股价相对沪深300指数的变动幅度介于520中性Neutral预期未来6个月内股价相对沪深300指数的变动幅度介于-55卖出Sell预期未来6个月内股价表现弱于沪深300指数5以上行业评级说明强于大市预期未来6个月内行业涨幅强于沪深300指数10以上跟随大市预期未来6个月内行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-1010弱于大市预期未来6个月内行业涨幅弱于沪深300指数10以上分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明宏信证券有限责任公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布免责声明本报告仅供宏信证券有限责任公司以下简称本公司客户参考使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户如接收人并非本公司客户请取消阅读并及时删除报告中的信息来源于已公开的资料本公司对信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告的版权为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或者引用请务必阅读报告正文后各项声明1010