综合
　　1、人社部部长王晓萍表示，2022年我国就业局势保持总体稳定，全国城镇新增就业1206万人，提前超额完成1100万人的全年目标任务。今年高校毕业生将达到1158万人的历史新高，将把高校毕业生就业作为重中之重，以离校前公共就业服务进校园、离校后就业服务攻坚为牵引，多渠道促进就业创业。
　　2、国务院联防联控机制专家表示，我国短期内由XBB系列变异株引发大规模流行的可能性低。目前来看，单纯感染产生的免疫保护力，不如感染加上接种疫苗产生的混合免疫力保护作用强，所以后期如果需要接种疫苗的话，建议还是要接种疫苗。另外，随着春节人员的返流，可能会在当地引起一波输入性高峰。
　　3、央行1月9日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有430亿元逆回购到期，因此净回笼410亿元。
　　4、央行上海总部召开2023年工作会议提出，支持实体经济企稳向好，推动上海房地产市场平稳健康发展，完善跨境人民币金融服务。深化临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点，推进上海科创金融改革试验区建设以及绿色金融改革试验区申建工作。继续拓展数字人民币试点重点场景应用。
　　5、今年浙江将实施“千项万亿”工程，细化抓好年度1000项左右省重大项目，确保今年完成重大项目投资1万亿元以上，带动固定资产投资增长6%以上

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-01-10一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值202210242022-09GDP不变价当季同比390040490202212312022-12制造业PMI470048005030202212312022-12非制造业PMI商务活动416046705270202301032022-12财新PMI制造业490049405090财新PMI服务业经营活动202301052022-12480046705310指数202301032022-11社会融资规模增量当月值亿元19874009141002598300202212122022-11M0流通中的现金同比14101430720202212122022-11M1货币同比460580300202212122022-11M2货币和准货币同比12401180850金融机构人民币贷款当月202212122022-11亿元12100006152001270000新增202212092022-11CPI当月同比160210230202212092022-11PPI当月同比-130-1301290固定资产投资不含农户完202212152022-11530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计202212152022-11-0100601370同比202212192022-11出口总值当月同比-890-0202149202212212022-11进口总值当月同比-1060-0703132202211182022-10实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1人社部部长王晓萍表示2022年我国就业局势保持总体稳定全国城镇新增就业1206万人提前超额完成1100万人的全年目标任务今年高校毕业生将达到1158万人的历史新高将把高校毕业生就业作为重中之重以离校前公共就业服务进校园离校后就业服务攻坚为牵引多渠道促进就业创业2国务院联防联控机制专家表示我国短期内由XBB系列变异株引发大规模流行的可能性低目前来看单纯感染产生的免疫保护力不如感染加上接种疫苗产生的混合免疫力保护作用强所以后期如果需要接种疫苗的话建议还是要接种疫苗另外随着春节人员的返流可能会在当地引起一波输入性高峰3央行1月9日开展20亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日有430亿元逆回购到期因此净回笼410亿元4央行上海总部召开2023年工作会议提出支持实体经济企稳向好推动上海房地产市场平稳健康发展完善跨境人民币金融服务深化临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点推进上海科创金融改革试验区建设以及绿色金融改革试验区申建工作继续拓展数字人民币试点重点场景应用5今年浙江将实施千项万亿工程细化抓好年度1000项左右省重大项目确保今年完成重大项目投资1万亿元以上带动固定资产投资增长6以上金属1当地时间1月9日伦敦基本金属多数收涨LME铜涨243报87985美元吨LME锌涨465报3164美元吨LME镍跌267报27330美元吨LME铝涨555报2423美元吨LME锡涨21报25800美元吨LME铅涨077报22175美元吨2国内商品期货夜盘收盘黑色系涨跌不一基本金属多数上涨沪锌涨217沪铜涨177沪铝涨167沪锡涨074沪铅跌010沪镍跌2243周一1月9日国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货涨035报18763美元盎司COMEX白银期货跌08报2379美元盎司能源化工1国内商品期货夜盘能源化工品表现分化LPG涨262乙二醇涨181纸浆跌1592俄罗斯维贡咨询公司顾问伊万季莫宁称欧盟以液化天然气作为取代俄罗斯管道天然气供应关键工具2022年欧洲国家液化天然气进口量增加60以上达125亿吨其中美国成为最大供应国对欧出口量是原来近25倍3周一1月9日国际油价全线上涨美油2月合约涨149报7487美元桶布油3月合约涨15报7975美元桶农产品专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车1国内商品期货夜盘收盘农产品多数下跌玉米淀粉跌118豆粕跌12国家发改委监测1月3日-6日全国平均猪粮比价为5931进入过度下跌三级预警区间3据国家粮食和物资储备局2022年夏粮收购圆满收官秋粮旺季收购平稳有序预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右与近年来平均水平相当4周一1月9日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约普遍收跌大豆期货跌017报1490美分蒲式尔玉米期货跌023报6525美分蒲式尔小麦期货跌030报74125美分蒲式尔5周一1月9日洲际交易所ICE农产品期货主力合约多数上涨咖啡期货跌111报15655美分磅棉花期货涨062报8621美分磅原糖期货涨095报1914美分磅可可期货涨311报2686美元吨三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕1月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日430亿元逆回购到期因此当日净回笼410亿元要闻资讯1财政部税务总局明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策2023年期间对月销售额10万元以下含本数的增值税小规模纳税人免征增值税增值税小规模纳税人适用3征收率的应税销售收入减按1征收率征收增值税适用3预征率的预缴增值税项目减按1预征率预缴增值税另外允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5抵减应纳税额生活性服务业纳税人加计10抵减应纳税额2央行上海总部召开2023年工作会议提出支持实体经济企稳向好推动上海房地产市场平稳健康发展完善跨境人民币金融服务深化临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点推进上海科创金融改革试验区建设以及绿色金融改革试验区申建工作继续拓展数字人民币试点重点场景应用3银保监会发布银行保险监管统计管理办法明确提出银行保险机构法定代表人或者主要负责人对监管统计数据质量承担最终责任并要求银行保险机构应将本单位监管统计工作纳入数据治理范畴另外引导银行保险机构充分运用数据分析手段开展数据分析和挖掘应用充分发挥监管统计资料价值4深圳市地方金融监督管理局发布关于加快建设深圳国际财富管理中心的意见预计到2025年深圳银行证券保险基金信托等财富管理总规模达30万亿元以上5交通银行分别与绿城中国越秀地产华发股份龙湖集团金地集团大华集团新希望地产以及君一控股集团原海尔产城创八家房企签署战略合作协议这是交行继11月23日率先与万科集团美的置业签约后扩大支持房企的又一举措专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车6在多项政策支持下房企融资在2022年年底出现翘尾行情12月单月融资总量2022年年内首次突破千亿元环比大涨超过八成展望2023年业内人士认为稳信用下企业整体融资环境或将实质性改善央国企及优质民企更将显著受益不过2023年前三季度的一大波偿债潮仍需注意7据中指研究院最新数据2023年房企偿债压力较大年内房企到期信用债及海外债合计95796亿元相比上年多700亿元房企偿债规模有增无减其中信用债占比659海外债占比341中指研究院刘水表示当前房地产销售还没有明显企稳回升部分房企受到融资支持有限个别房企仍有可能发生债务违约8据第一财经银行到期不赎回二级资本债的情况逐渐增加截至目前已有50只债券未被赎回涉及规模达3238亿元在业内人士看来这不仅影响银行的再融资风险也加大了投资人本金回收期限错配估值波动等风险9据中国证券报业内人士表示随着退市改革不断推进有进有出能进能出的常态化退市新时代已悄然来临资本市场优胜劣汰吐故纳新的多层次退出路径亦清晰呈现退市一批重整一批重组一批在推动上市公司高质量发展方面起到了溯本清源标本兼治的效果10债券重大事件华业资本15华业债未能清偿到期债务阳光城表示1月31日预计到期债务共约1718亿元龙湖22龙湖01付息日为1月16日世茂股份20沪世茂MTN001完成要素变更调整本息兑付安排福州高新变更22福高国资MTN001募集资金用途桂东电力收到广西证监局行政处罚决定书南通三建集团被纳入失信被执行人名单华电资本子公司川财证券被采取出具警示函措施重庆龙湖企业拓展表示截至2022年末集团累计实现合同销售金额20159亿元财通融资累计新增借款金额占上年末净资产的1722奉发集团累计新增借款占上年末净资产6287温岭国资累计新增借款占上年末净资产的337012月房企融资规模破千亿业内称今年前三季度或迎偿债潮继与万科美的置业签约后交通银行又与八家房企签署战略合作协议债市综述1现券整体震荡偏弱银行间主要利率债收益率多数上行短券上行幅度较大国债期货窄幅震荡多数小幅收涨银行间资金供给持续充裕隔夜回购加权利率即使反弹超过12bp但仍处于07下方低位地产债多数上涨城投债跌幅明显交易员表示消息面影响因素偏淡股债跷跷板效应再现不过现券期货整体震荡幅度有限且走势不明朗春节前料维持窄幅波动格局2信用债方面地产债多数上涨21碧地03涨超1620时代02涨1020时代0520时代09和15远洋03涨超715远洋05涨超621远洋02涨超521旭辉0221龙湖0220时代07和21宝龙01涨超4城投债跌幅明显17贵安01跌近1421潍财G1跌超7PR毕节债20潍坊02和22连城G4跌超43中证转债指数收盘涨023成交额50312亿元万得可转债等权指数收盘涨036成交额50383亿元N富淼转涨超20N优彩转涨超18贵广转债涨超11海波转债和金诚转债均涨逾7孚日转债涨逾6今飞转债跌超10英联转债跌超6天铁转债跌逾44货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行122BP报066317天期上行2294BP报170314天期上行2232BP报172751月期下行166BP报18629专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车5Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行132bp报06717天期上行149bp报172914天期上行234bp报1731个月期下行15bp报21356银银间回购定盘利率全线上涨FDR001报067涨13个基点FDR007报170涨20个基点FDR014报173涨20个基点7银行间回购定盘利率全线上涨FR001报075涨10个基点FR007报185涨10个基点FR014报175涨10个基点8一级市场方面据交易员透露农发行3年期固息增发债3年期浮息增发债5年期固息增发债中标收益率分别为26097262922809全场倍数分别为2326236边际倍数分别为1041759639美债收益率普遍下跌3月期美债收益率跌057个基点报46172年期美债收益率跌53个基点报42263年期美债收益率跌39个基点报39635年期美债收益率跌36个基点报368510年期美债收益率跌27个基点报354630年期美债收益率跌31个基点报366410欧债收益率多数上涨英国10年期国债收益率涨54个基点报3520法国10年期国债收益率涨12个基点报2726德国10年期国债收益率涨2个基点报2224意大利10年期国债收益率跌27个基点报4172西班牙10年期国债收益率涨07个基点报3262汇市速递1周一在岸人民币兑美元1630收盘报67712较上一交易日涨876个基点刷新去年8月以来新高夜盘收报67730人民币兑美元中间价报68265创2022年8月22日以来最高调升647个基点交易员称上周美国经济数据公布后市场对美联储放缓加息步伐的预期升温美元指数回软至1036附近震荡而春节前刚需结汇客盘仍多继续助力人民币延续强势2纽约尾盘美元指数跌069报10319非美货币普遍上涨欧元兑美元涨082报10732英镑兑美元涨078报12184澳元兑美元涨052报06912美元兑日元跌016报13189美元兑瑞郎跌071报09214离岸人民币兑美元涨488个基点报67800研报精粹1中信固收称央行于2022年11月小幅扩表流动性投放工具层面相对保守外汇占款超预期多增引发关注但是对银行间流动性的影响较少银行在私人部门信贷需求孱弱的环境中通过同业链条实现了小幅扩表预计央行将灵活利用结构性货币政策以及准货币政策工具助力宽信用修复央行扩表支持商业银行扩表2华创固收称12月经济数据或阶段性筑底投资施工淡季特征更为显著而消费受本轮大范围疫情冲击加剧餐饮等服务消费可能尤为低迷但汽车消费或是一大亮点考虑到疫情扰动贯穿四季度GDP增速或降至30下方12月数据砸坑之后2023年一季度有望迎来基本面修复的窗口期关注年初稳增长政策的发力情况3国君固收称经济修复带来融资需求抬升引发存单利率上行斜率是偏缓和的且观察经济修复需要时间因此短期存单利率难以像2022年12月快速上行市场对一季度MLF调降抱有预期因此当前1年期MLF利率275或预期调降10bp后的MLF利率265阶段性地构成了存单利率上限专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车4国君固收认为债市的主要矛盾应从2022年12月对宽信用政策的强预期和银行理财的机构行为转移到疫情防控优化后经济内生修复高度和短期是否降息经济修复带来融资需求抬升引发利率中枢上行的斜率通常是偏缓和的而且观察经济修复需要一定的时间短期内债市难以形成明确的方向当短期与长期方向不一致时债市以震荡为主今日提示1Wind数据显示1月10日22农发10增922农发11增222农发07增1422农发12增223上海银行CD00322农发清发05增发922农发清发04增发1723交通银行CD00923广发证券CP00123长电SCP00423中信建投CP00123长电SCP00223农发贴现0123兴业银行CD01223平安银行CD00223铁建房产MTN00123上海机场SCP00123国开清发0123扬子0123建设银行CD002等182只债券上市2Wind数据显示1月10日18广东债0620国开0317云南1120安徽债2020河北债0120河北债0518广东债1918广东债0913国开0515甘肃债0420新疆债0520安徽债2120广西债0117江西债1622招商局SCP00920南电MTN00117江西债1220金隅0222华为MTN00120青岛02等179只债券还本付息3Wind数据显示1月10日23华泰G123进出66123长电SCP00323申迪MTN00123平安证券CP00123华侨城SCP00123桂交投SCP00123江西交投SCP00123厦门债0123苏城投SCP00123启东债0123东北证券CP00123迈瑞城投SCP00123云建投SCP00223深燃气SCP00123海通恒信CP00123穗交0123中企0123广州高新MTN00123瀚蓝SCP001等32只债券缴款4Wind数据显示1月10日23河南债0423河南债0222国开16增423河南债0923河南债0723国开0323国开0223河南债0622农发清发04增发1823河南债0822农发清发05增发1023广发D123融腾1A2bc23中化股SCP00123中证S123融腾1A1bc23中建一局SCP00123鲁高速SCP00123中电投SCP00123江东01等73只债券招标四股票市场要闻国内股市1A股震荡攀升上证指数罕见6连阳市场人气持续回暖北向资金连续多日大手笔抢筹黄金教育白酒券商涨幅居前工业金属题材活跃军工深度回调地产电力表现不振上证指数收盘涨058报317608点深证成指涨073创业板指涨075科创50指数跌025万得全A涨067万得双创涨048市场成交额80749亿元北向资金实际净买入77亿元宁德时代贵州茅台中国平安分别获净买入1449亿元1323亿元989亿元2港股高开高走全天强势恒生指数收涨189报2138834点再刷半年高位恒生科技指数涨315恒生国企指数涨199大市成交156423亿港元南向资金净卖出1225亿港元科技龙头爆发阿里巴巴涨近9较去年10月低点涨超80黄金有色教育股走强新东方在线涨近12再创新高电力地产股整体下跌中国台湾加权指数收盘涨264专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车3据经济参考报伴随着中国经济的复苏预期不断增强人民币汇率的持续回升与A股市场的强势表现海外真金白银正在加速流向中国资产数据显示2023年以来北向资金已持续净买入近300亿元与此同时投资中国股票的海外ETF也迎来了资金的大幅流入包括消费互联网等行业在内的多只中国企业股票获得外资加仓外资机构普遍表示对中国资产投资价值态度乐观4据经济参考报Wind数据显示截至1月9日A股已有122家上市公司披露2022年度业绩预告其中86家公司报喜占比7049业绩报喜公司中有78家预计净利润超亿元24家预计净利润增幅超100从行业分布来看业绩报喜公司主要分布在工业机械电子元件及设备医疗保健行业报喜公司数量分别为15家15家6家5高盛首席中国股票策略师刘劲津团队发布最新报告表示已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至80理由是中国股票估值较低且房地产互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向6林园投资董事长林园表示2023年看好两条主线一类是受困比较严重的比如受疫情影响的餐饮酒店航空旅游等行业还有地产现在泡沫快挤完了一类是未来市场不断扩大的有持续增长需求的行业比如医药等7据港交所文件伯克希尔哈撒韦1月3日出售1058万股比亚迪股份平均减持价格为每股19144港元总价值约203亿港元持股比例下降至1397这是伯克希尔哈撒韦第7次减持比亚迪累计减持超6000万股8贵州茅台董秘蒋焰回应现金流下滑表示2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致和公司主营业务的现金流并没有关系目前公司生产经营正常资金充沛9广生堂公告称抗新冠病毒口服小分子一类创新药泰中定IIT期临床试验研究结果达到试验预期目的在缩短新冠患者核酸转阴时间上明显优于阳性对照Paxlovid和安慰剂对照10仕净科技公告称拟在宁国投资建设高效太阳能电池片生产项目预计项目总投资最高不超过112亿元建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目11天合光能公告预计2022年净利润3422亿元-4018亿元同比增长8969-1226812圆通速递发布业绩快报2022年实现营业总收入53546亿元同比增长1858净利润392亿元同比增长863413冀东水泥公告预计2022年净利润135亿元-152亿元同比下降4591-519614吉利汽车公告称集团去年12月汽车总销量约为146万部同比减少约8全年总销量约为1433万部同比增长约815传艺科技表示预计今年上半年左右钠电池即可投产全年实际出货在2GWh-3GWh公司预期达到92良率95效率但也存在一定波动性16据中国基金报中直股份公告拟向控股股东及实控人购买其合计持有的昌飞哈飞集团100股权交易完成后千亿央企中航工业集团直升机业务将实现A股整体上市有券商指出资产重组后预计中直股份将获得总装业务方向的净利率及估值加成预测20232024年净利润同比增116139对应PE2719倍专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车国际股市1热门中概股涨跌互现涂鸦智能涨1629图森未来涨1139亚朵涨1138陆金所控股涨1134嘉楠科技涨965新濠影汇涨875好未来涨82跌幅方面尚乘数科跌35途牛跌99再鼎医药跌902高途集团跌694知乎跌618哔哩哔哩跌576中概新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车涨366小鹏汽车跌208理想汽车涨532摩根士丹利策略师MichaelWilson表示美国股市面临的跌幅远超许多悲观人士的预期经济衰退的幽灵可能加剧全球金融危机以来最大的年度跌幅32023年中概股发股融资第一单出炉哔哩哔哩宣布以2665美元的价格发行15344万份ADS募集总款项约41亿美元部分用于回购公司2026年12月到期的可转债回购票面价值总额385亿美元4高盛集团正着手进行堪称有史以来规模最大的一轮裁员已确定本周将裁减约3200个职位其中超过三分之一的裁员可能来自核心的交易和银行部门高盛还准备公布与信用卡和分期贷款业务相关的新部门的财务状况预计将录得超过20亿美元的税前亏损5阿斯利康宣布将以约18亿美元的价格收购临床阶段生物制药公司CinCorPharma以拓展其心脏和肾脏药物渠道6沃达丰宣布已同意出售其匈牙利子公司的100股份并将从这笔交易中获得总计17亿欧元的现金对价7现代汽车集团2022年全球销量约为68482万辆继丰田大众之后位居全球第三8据特斯拉中国官网特斯拉ModelY车型在中国的等待时间从1-4周延长到2-5周9苹果今年秋天将推出iPhone15系列新机消息称苹果最大代工伙伴鸿海集团深圳观澜厂已开始进入高端iPhone15新机试产导入服务NPI为量产暖身10Moderna表示2022年COVID疫苗销售额约为184亿美元符合其180亿至190亿美元的预测11英国电池初创企业Britishvolt表示正筹划将大部分股权出售给一个投资者财团以筹集资金维持生存12市场消息苹果公司希望到2025年抛弃博通芯片零部件而使用自研WiFi蓝牙芯片苹果正设法整合调制解调器WiFi芯片以及蓝牙等零部件希望最快2024年开始替换高通调制解调器芯片注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款