摘要：
　　根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月29日远东→欧洲航线录得$2019/FEU，较昨日持平，周环比上涨1.51%；远东→美西航线录得$1518/FEU，较昨日上涨$8/FEU，日环比上涨0.53%，周环比上涨1.13%。
　　在连续下跌27周之后，SCFI综合运价指数终于在上周实现止跌微幅反弹。虽然班轮公司未能在农历春节前调涨GRI，但在大幅停航的情况下，欧洲航线已出现爆舱，美西线同样微涨。目前，美西航线基本稳定在$1200-1350/FEU，部分急货可以收到$1500/FEU。美东航线持平，每大箱约$2700-2900/FEU。地中海航运、赫伯罗特、HMM、ONE等班轮公司已通知将欧线现有运价顺延，美线GRI延1月15日，其他班轮公司也将现有运价顺延至1月14日。1月14日之后距离农历年不到一周，年后就进入传统淡季，预计1月15日之后班轮公司不会做出超短期调涨。
　　辞旧迎新之际，全球拆船市场仍处于低谷。印度次大陆是全球最大的拆船市场，当前拆船价格在500美元/吨以上，比2022年的峰值已经下跌200美元/吨。2023年全球拆船市场的不确定性将会增加，主要由于各地对于废钢需求不确定较大。2023年欧美经济衰退风险加剧，对废钢的需求仍然低迷，但半成品和成品钢材价格出现了上涨势头，价格已有所回升。中国疫情防控优化措施也增加了市场乐观情绪，预计制造业将得以快速重振。
　　

研究报告全文：航运市场和国际宏观经济周报全球海运市场日报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomicsDailyReportonGlobalShippingIndustry宏观与大类资产研究中心摘要海运研究团队李彦森陈臻王骏根据XSI-C最新集装箱运价指数显示根据XSI-C最新集装箱运价执业编号F3050205期货从业Z0013871投资咨询指数显示12月29日远东欧洲航线录得2019FEU较昨日持平周F3084620从业环比上涨151远东美西航线录得1518FEU较昨日上涨8FEU日环比上涨053周环比上涨113F0243443期货从业Z0002612投资咨询在连续下跌27周之后SCFI综合运价指数终于在上周实现止跌微幅反弹虽然班轮公司未能在农历春节前调涨GRI但在大幅停航的情况联系方式下欧洲航线已出现爆舱美西线同样微涨目前美西航线基本稳定在1200-1350FEU部分急货可以收到1500FEU美东航线持平每大箱chenzhen1foundersccom约2700-2900FEU地中海航运赫伯罗特HMMONE等班轮公司已通投资咨询业务资格京证监许可201275号知将欧线现有运价顺延美线GRI延1月15日其他班轮公司也将现有成文时间2023年1月3日星期二运价顺延至1月14日1月14日之后距离农历年不到一周年后就进入传统淡季预计1月15日之后班轮公司不会做出超短期调涨辞旧迎新之际全球拆船市场仍处于低谷印度次大陆是全球最大的拆船市场当前拆船价格在500美元吨以上比2022年的峰值已经下跌200美元吨2023年全球拆船市场的不确定性将会增加主要由于各地对于废钢需求不确定较大2023年欧美经济衰退风险加剧对废钢的需求仍然低迷但半成品和成品钢材价格出现了上涨势头价格已有所回升中国疫情防控优化措施也增加了市场乐观情绪预计制造业将得以快速重振更多精彩内容请关注方正中期官方微信目录一国际集装箱运输市场情况11市场情况12运力规模13港口情况2二国际干散货运输市场情况2三成本端情况3四重要海运事件评述4五全球大宗商品单日涨跌幅5六全球新冠疫情最新情况5七全球宏观经济重点数据日历及提示6一国际集装箱运输市场情况1市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示根据XSI-C最新集装箱运价指数显示12月29日远东欧洲航线录得2019FEU较昨日持平周环比上涨151远东美西航线录得1518FEU较昨日上涨8FEU日环比上涨053周环比上涨113图1-1远东北欧美西航线运价数据来源Xeneta方正中期期货研究院整理2运力规模根据Alphaliner数据显示1月3日全球共有6517艘集装箱船舶合计26376228TEU其中亚欧跨太平洋跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到419050544819170496TEU日环比上涨124下降018下降014全球集装箱运力规模26600000655026400000650026200000645026000000258000006400TEU256000006350艘254000006300252000006250250000002480000062002022-01-052022-02-052022-03-052022-04-052022-05-052022-06-052022-07-052022-08-052022-09-052022-10-052022-11-052022-12-05全球集装箱船运力全球集装箱船运力艘TEU图1-2全球集运市场运力规模数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理1亚欧和跨太平洋航线舱位规模470000700000460000680000450000660000640000440000620000430000TEU600000TEU420000580000410000560000400000540000390000520000欧洲集装箱船运力TEU跨太平洋集装箱船运力TEU图1-3跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理表1-12023年1月3日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理3港口情况截至12月30日140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为33艘其中洛杉矶和长滩两港分别为17艘和16艘1月3日的近7日内离港船舶平均在港时长洛杉矶长滩奥克兰三大美西港口分别为985888小时鹿特丹汉堡安特卫普弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为75518334小时二国际干散货运输市场情况212月23日国际干散货市场及继续回落BDI录得1515点日环比下降82其中BCIBPIBSI和BHSI分别录得226115351062和663点分别日环比下降1391819和12BDI历史趋势图120001000080006000点400020000BDIBCIBPIBSIBHSI图2-1BDI及分船型指数数据来源BalticExchange方正中期期货研究院整理重点航线情况1月3日6-7万吨船型秦广线煤炭运价为323元吨较昨日下降07元吨4-5万吨船型秦张线煤炭运价为244元吨较昨日下降08元吨Capesize市场西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为7506美元吨较昨日下降0188美元吨巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为19009美元吨较昨日下降0064美元吨Panamax市场印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为7025美元吨较昨日下跌014美元吨巴西桑托斯至中国北方港口66万吨船型粮食运价为4029美元吨较昨日下降06美元吨Supramax市场菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为9517美元吨较昨日下跌0067美元吨三成本端情况12月22日OPEC一揽子原油价格录得8114美元桶日环比上涨2212月29日新加坡重油IFO380重油IFO180轻油DMO录得403481551美元吨日环比下降108043全球原油和燃料油价格走势100014090012080070010060080桶吨50060400美元美元3004020020100002017-05-292018-05-292019-05-292020-05-292021-05-292022-05-29新加坡重油IFO380新加坡重油IFO180新加坡轻油MDOOPCE一揽子原油价格图3-1全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源Wind方正中期期货研究院整理四重要海运事件评述12022年上海港集装箱吞吐量录得4730万TEU连续13年蝉联全球第一上海港在2022年一季度实现生产开门红二季度受上海疫情封控影响长三角物流供应链出现断裂吞吐量大幅回落直到6月才恢复至正常水平7月集装箱吞吐量V型反弹以4303万TEU创同期新高9月8日和11日昼夜集装箱吞吐量连续突破16万和17万TEU大关创下170173TEU的昼夜集装箱吞吐量新纪录并接连刷新单工班集装箱吞吐量单船集装箱作业量单码头昼夜集装箱吞吐量等多项纪录在集装箱箱量屡攀新高的同时2022年上海港也在新科技突破新区域开拓新业态发展方面不断发力打出了升级陆改水优化海铁联运水水中转ICT前置等稳链助企保供保畅业务组合拳开辟重要生产生活物资港口绿色通道不过与2021年4700万TEU相比上海港2022年吞吐量的同比增速仅为064主要还是二季度上海疫情封控所拖累2023年国内疫情封控政策将进一步放开物流供应链效率将得到进一步恢复但是全球经济增速放缓以及欧美需求大幅回落这将导致全球集装箱贸易量低速增长成为上海港提升集装箱吞吐量的新挑战2IMF总裁KristalinaGeorgieva在上周日警告称2023年全球三分之一的经济体将受到经济衰退冲击2023年将2022年年更加艰难这是因为包括美国欧洲等全球经济增长的主要引擎都预期放缓欧盟半数经济体将陷入衰退在2022年10月的报告中IMF预计2023年4全球经济增速为27KristalinaGeorgieva表示在最新一期报告中IMF将下调今年的全球经济增速五全球大宗商品单日涨跌幅数据来源Wind方正中期期货研究院整理六全球新冠疫情最新情况截至1月2日全球累计确诊645亿例日环比新增2344例现有确诊5827万例日环比减少15万例累计死亡666万例日环比上升683例累计治愈583亿例日环比增加31万例图6-1全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源Wind方正中期期货研究院整理5七全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源Wind方正中期期货研究院整理联系我们6重要事项本报告中的信息均源于公开资料方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失敬请投资者注意可能存在的交易风险本报告版权仅为方正中期期货研究院所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布如引用转载刊发须注明出处为方正中期期货有限公司7