综合
　　1、据商务部，十三届全国人大常委会第三十八次会议表决通过关于修改对外贸易法的决定，删去关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。
　　2、中国2022年12月财新制造业PMI为49，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低，连续第五个月处于收缩区间。生产指数、新订单指数、新出口订单指数和供应商配送时间指数均降至5月以来最低。
　　3、央行1月3日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有5840亿元逆回购到期，因此净回笼5340亿元。
　　4、国务院联防联控机制发布《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》，要求按照服务人口15%-20%的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗的中成药、退热药、止咳药及抗原检测试剂盒配备，确保机构可用量始终保持在2周以上。
　　5、河南出台90条提振市场信心促进经济稳定向好政策措施，涉及释放消费潜力、扩大有效投资、培育壮大新动能、支持实体经济发展等多个方面，其中，在积极扩大有效投资方面，再提全力稳住房地产投资等内容。
　　6、据经济参考报，日前召开的中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度例会提出，保持流动性合理充裕，保持信贷总量有效增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。展望2023年，业内人士表示，2023年银行信贷投放总量将保持稳步增长，在2022年的基础上，贷款利率尤其是中长期贷款利率也会继续下行。与此同时，投放也将更加“有的放矢”，进一步向制造业、科技创新、消费等领域集聚。
　　7、据经济参考报，新年伊始，不少外资项目按下了施工的“快进键”，其中不乏一些总部项目、制造基地、研发中心等。受访外企纷纷表示，看好中国大市场潜力、经济前景和开放政策，2023年将继续深耕中国市场，谋求长期发展。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-01-04一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值202210242022-09GDP不变价当季同比390040490202212312022-12制造业PMI470048005030202212312022-12非制造业PMI商务活动416046705270202301032022-12财新PMI制造业490049405090财新PMI服务业经营活动202212052022-11467048405210指数202301032022-11社会融资规模增量当月值亿元19874009141002598300202212122022-11M0流通中的现金同比14101430720202212122022-11M1货币同比460580300202212122022-11M2货币和准货币同比12401180850金融机构人民币贷款当月202212122022-11亿元12100006152001270000新增202212092022-11CPI当月同比160210230202212092022-11PPI当月同比-130-1301290固定资产投资不含农户完202212152022-11530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计202212152022-11-0100601370同比202212192022-11出口总值当月同比-890-0202149202212212022-11进口总值当月同比-1060-0703132202211182022-10实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1据商务部十三届全国人大常委会第三十八次会议表决通过关于修改对外贸易法的决定删去关于对外贸易经营者备案登记的规定根据决定自2022年12月30日起各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记2中国2022年12月财新制造业PMI为49低于11月04个百分点降至近三个月来最低连续第五个月处于收缩区间生产指数新订单指数新出口订单指数和供应商配送时间指数均降至5月以来最低3央行1月3日开展500亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日有5840亿元逆回购到期因此净回笼5340亿元4国务院联防联控机制发布关于做好新冠重点人群动态服务和关口前移工作的通知要求按照服务人口15-20的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗的中成药退热药止咳药及抗原检测试剂盒配备确保机构可用量始终保持在2周以上5河南出台90条提振市场信心促进经济稳定向好政策措施涉及释放消费潜力扩大有效投资培育壮大新动能支持实体经济发展等多个方面其中在积极扩大有效投资方面再提全力稳住房地产投资等内容6据经济参考报日前召开的中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度例会提出保持流动性合理充裕保持信贷总量有效增长保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配展望2023年业内人士表示2023年银行信贷投放总量将保持稳步增长在2022年的基础上贷款利率尤其是中长期贷款利率也会继续下行与此同时投放也将更加有的放矢进一步向制造业科技创新消费等领域集聚7据经济参考报新年伊始不少外资项目按下了施工的快进键其中不乏一些总部项目制造基地研发中心等受访外企纷纷表示看好中国大市场潜力经济前景和开放政策2023年将继续深耕中国市场谋求长期发展金属1国内商品期货夜盘收盘黑色系多数上涨铁矿石涨1基本金属涨跌不一沪镍涨25不锈钢涨204沪锡涨066沪铅跌013沪锌跌017沪铜跌101沪铝跌147能源化工1国内商品期货夜盘收盘能源化工品普遍上涨橡胶涨183纯碱涨15820号胶涨139乙二醇涨1332国内成品油价迎2023年首次调整据国家发改委通知自1月3日24时起国内汽柴油价格每吨分别提高250元和240元折合升价为92号汽油95号汽油及0号柴油分别上调02元021元02元专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车3周二1月3日国际油价全线下跌美油2月合约跌38报7721美元桶布油3月合约跌416报8234美元桶农产品1国内商品期货夜盘收盘农产品涨跌不一玉米淀粉涨145玉米涨1242周二1月3日洲际交易所ICE农产品期货主力合约多数收跌原糖期货跌155报1973美分磅棉花期货涨004报834美分磅可可期货跌123报2568美元吨咖啡期货跌072报1661美元磅3周二1月3日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约普遍收跌大豆期货跌197报148925美分蒲式耳小麦期货跌158报7795美分蒲式耳三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕1月3日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日5840亿元逆回购到期因此当日净回笼5340亿元要闻资讯1财政部部长刘昆指出2023年要加大财政宏观调控力度优化政策工具组合在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控要统筹财政收入财政赤字贴息等政策工具适度扩大财政支出规模合理安排地方政府专项债券规模适当扩大投向领域和用作资本金范围持续形成投资拉动力2证监会回应上市证券公司再融资行为表示作为已上市的证券公司更应该为市场树立标杆提高公司治理质效结合股东回报和价值创造能力自身经营状况市场发展战略等合理确定融资计划及方式董事会和股东大会要统筹平衡审慎决策切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益同时证监会也会支持证券公司合理融资更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用证监会将在审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性合理性把好股票发行入口关3据商务部十三届全国人大常委会第三十八次会议表决通过关于修改对外贸易法的决定删去关于对外贸易经营者备案登记的规定根据决定自2022年12月30日起各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记4中国2022年12月财新制造业PMI为49低于11月04个百分点降至近三个月来最低连续第五个月处于收缩区间生产指数新订单指数新出口订单指数和供应商配送时间指数均降至5月以来最低5央行广州分行积极指导辖内金融机构为省内优质房企办理内保外贷业务融资规模超28亿元人民币用于归还房企到期的境外贷款缓解企业境外融资压力专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车6河南出台90条提振市场信心促进经济稳定向好政策措施涉及释放消费潜力扩大有效投资培育壮大新动能支持实体经济发展等多个方面其中在积极扩大有效投资方面再提全力稳住房地产投资等内容7中基协发布数据显示截至2022年11月底我国境内共有基金管理公司141家公募基金资产净值合计2638万亿元环比下降逾1800亿元其中权益类基金规模增长超3600亿元债基规模缩水近5000亿元8中基协统计2022年11月证券期货经营机构共备案私募资管产品773只设立规模64035亿元期末私募资管业务规模合计1534万亿元较上月底减少727856亿元9青岛厦门已经公布了发行地方债通知将先后在1月6日和1月9日公开发债这也拉开今年发债序幕另外已经有十多个省市公布了一季度地方政府债券发行计划发债总规模突破1万亿元其中不少地方也计划在1月份发债10据经济参考报日前召开的中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度例会提出保持流动性合理充裕保持信贷总量有效增长保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配展望2023年业内人士表示2023年银行信贷投放总量将保持稳步增长在2022年的基础上贷款利率尤其是中长期贷款利率也会继续下行与此同时投放也将更加有的放矢进一步向制造业科技创新消费等领域集聚11债券重大事件全国银行间同业拆借中心发布2023年标准折算率折扣系数央行广州分行指导金融机构为优质房企办理内保外贷业务大公将徐州市产城发展集团主体及债项信用等级上调为AAA联合资信推迟出具营口银行2022年跟踪评级亿达中国无法在付款日期支付345万美元给优先票据持有人江苏南通二建集团回应评级下调称公司正在积极进行自救结清逾期银行债务中交租赁推迟发行23中交租赁SCP001嘉兴滨海集团取消发行22嘉兴滨海SCP00512海外信用评级汇总联合国际授予泰兴智光环保BBB-国际长期发行人评级展望稳定联合国际授予成都中法生态园投资BBB-国际长期发行人评级展望稳定中诚信亚太首次授予烟台芝罘财金集团BBBg长期信用评级展望稳定债市综述12023年首个交易日流动性充裕现券期货小幅向暖国债期货小幅收涨银行间主要利率债收益率普遍下行银行间资金面延续宽松格局主要回购利率均出现大幅下行地产债多数上涨20旭辉03涨超11交易员称元旦后央行在公开市场开始回笼资金暂未改流动性充裕局面交投方面市场活跃度较年底时稍有提升但远未及正常水平2信用债方面地产债多数上涨20旭辉03涨超1121旭辉01涨超821旭辉02涨超721碧地04涨超621旭辉0320旭辉01和20时代05涨超420旭辉02涨超320碧地04跌超4此外20任城04涨超6PR朔州02跌超43中证转债指数收盘涨049成交额48406亿元万得可转债等权指数收盘涨102成交额48612亿元佳力转债涨20盛路转债涨超12溢利转债涨近10上能转债和贵广转债均涨超7中矿转债和鼎胜转债均涨逾6核建转债跌3财通转债跌超2专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车4货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行10351BP报139467天期下行10334BP报1644814天期下行13755BP报162451个月期下行1225BP报175505资金面宽松Shibor集体下行隔夜品种下行482bp报14757天期下行303bp报19214天期下行1527bp报16181个月期下行12bp报23346银银间回购定盘利率全线下跌FDR001报14709跌4791个基点FDR007报16000跌80个基点FDR014报16000跌150个基点7银行间回购定盘利率全线下跌FR001报15307跌14693个基点FR007报19243跌10757个基点FR014报16500跌145个基点8美债收益率普遍下跌3月期美债收益率跌161个基点报43682年期美债收益率跌6个基点报43783年期美债收益率跌76个基点报41575年期美债收益率跌107个基点报390310年期美债收益率跌13个基点报375130年期美债收益率跌119个基点报38489欧债收益率集体下跌英国10年期国债收益率跌12个基点报3646法国10年期国债收益率跌56个基点报2910德国10年期国债收益率跌48个基点报2380意大利10年期国债收益率跌47个基点报4482西班牙10年期国债收益率跌67个基点报3441汇市速递1周二在岸人民币兑美元1630收盘报69050较上一交易日涨464个基点夜盘300收报69134人民币兑美元中间价报69475调升171个基点2纽约尾盘美元指数涨087报10467非美货币多数下跌欧元兑美元跌112报10548英镑兑美元跌067报11966澳元兑美元跌112报06727美元兑日元涨02报13102美元兑瑞郎涨116报09359离岸人民币兑美元涨27个基点报69241研报精粹1中信固收称2022年12月企业永续债净偿还规模接近千亿创造历史最高的单月净偿还规模在债市赎回反馈当中品种利差继续抬升但后续企业永续债市场并不存在更多预期差利差波动幅度可控适合作为增厚票息收入的品种选择2中信固收表示随着城市活动迅速回归常态和政策支持力度加大一季度或将迎来消费的快速修复期零售消费有望在今年二季度回到35-4的两年平均增速水平地方政府新增专项债政策性金融工具以及与之配套的银行信贷新型融资工具将支撑年初基建投资实现两位数以上的增长3国君固收称2022年全年来看稳增长主线贯穿始终但上半场主要的交易逻辑是稳增长压力大博弈货币政策宽松而下半场则是稳增长驱动政策做出较大调整对经济表现修正展望2023年外部环境的不确定性下降市场风险评价下降债券的确定性溢价将压缩债市总体难言乐观今日提示1Wind数据显示1月4日22招商局SCP011铁建YK0322中交建筑SCP00322津投3522交房03京诚柒6A22滁州同创PPN00122汉江国资MTN00122汉江国投债0323兴业银行专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车CD001N会通转22华靖资产MTN00322宁河西SCP00522平湖国资SCP00622新水国资SCP004星惠3A22高淳建设CP00522靖江北辰CP00222太湖新城SCP00822太湖新城SCP009等38只债券上市2Wind数据显示1月4日18江西1218江西1621陕煤化MTN01222湖北债14022盐控0118新郑投资PPN00120汉江国资MTN00622厦翔业SCP01021津渤海MTN00120盐城资产PPN00121深圳债8421自贡国资PPN00221陕有色MTN00522姜经0122星展银行CDs060146M单位21豫桥0222三明0122中荆0121渭南城投MTN00121华阳D1等100只债券还本付息3Wind数据显示1月4日23国新控股SCP00123赣投SCP00123长电SCP00123深圳地铁SCP00123济南城建SCP00123中交路桥SCP00123中兵投资SCP00123淮安交通CP00123鲁高速股SCP00123静安投资SCP00123宜兴城投SCP00123钟楼新城SCP00123周口城投SCP00123济南城建SCP00223盐城东方SCP00123未来科技SCP00123宁沪高SCP00123宁沪高SCP00423宁沪高SCP00223新盛投资CP001等26只债券缴款4Wind数据显示1月4日22农发10增922农发11增222农发07增1422农发12增223中建八局SCP00123农发贴现0123桂投资SCP00123深圳地铁SCP00223华能水电GN00123奉发0123德阳发展SCP00123抚州投资SCP00123静安投资SCP00123环球租赁SCP00123伊犁财通MTN00123鲁国资SCP00123鲁钢铁SCP00123云铁投CP00123华发集团SCP00123津渤海SCP001等45只债券招标四股票市场要闻国内股市1A股新年迎来开门红沪指收复3100点题材股多点开花信创数据确权产业爆发储能等新能源赛道回暖蒙脱石散概念受关注截至收盘上证指数收涨088报311651点深证成指涨092创业板指涨041科创50指数涨208万得全A涨127万得双创涨2全市场超4200股上涨市场成交额78922亿元创逾两周来新高北向资金实际净卖出645亿元贵州茅台泸州老窖五粮液分别遭净卖出394亿元35亿元315亿元2港股上演大逆转行情恒生指数收盘涨184报2014529点恒生科技指数涨253恒生国企指数涨192大市成交120653亿港元南向资金净买入425亿港元腾讯控股中国移动分别获净买入158亿港元518亿港元美团遭净卖出722亿港元恒生行业指数全线收涨有色医药科技电讯板块涨幅居前新能源汽车股普涨理想汽车涨超10中国台湾加权指数收盘涨0613多家知名百亿私募陆续发布2023年年度A股策略展望经济复苏市场上行可期疫后修复成为定调2023年市场的三大关键词重阳投资明汯投资敦和资管等7家百亿私募整体认为2023年国内经济基本面复苏可期A股的春天正在来临重阳投资预计2023年A股上市公司净利润有望增长5-10在此背景下A股市场新一轮中级行情正在酝酿市场可能迎来估值预期与盈利共同扩张的戴维斯双击专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车4据证券时报2022年A股市场值得记录的历史性大事件不断这一年A股市场上市公司数量正式突破5000家战略新兴产业上市公司数量突破2500家占比首次突破50大关这一年A股市场顶住复杂的外部环境因素前三季度营收净利双双正增长且盈利能力高位趋稳这一年A股市场生态持续完善退市公司数再创历史新高上市公司商誉股权质押情况明显改善中国资本市场的高质量发展正在迈入新阶段5据证券时报2023年首个交易日A股迎来开门红市场人士认为当前A股估值处于底部区域适合中长期布局不过也有专家提醒前期制约市场上行的因素尚未完全消除投资者仍需适当谨慎6据经济参考报近日来自泰达宏利上投摩根建信等基金公司旗下的80余只基金产品发布了参与上市公司定增的公告显示出基金经理对于新年投资紧锣密鼓的布局7据经济参考报退市新规落地两年多来僵尸公司和空壳公司加速出清继2021年的17家公司被强制退市后2022年A股市场共有42家公司被强制退市业内专家表示退市新规实施后资本市场退市制度建设不断完善退出渠道不断畅通应退尽退成为共识常态化退市机制加速形成8比亚迪回应2023年销售目标400万辆传闻表示受疫情影响市场消费需求及供应链体系等存在很多不确定性因此公司对2023年销售目标不好判断9小米集团创始人董事长兼CEO雷军发布2023年首封全员信表示2023年对于小米而言是开启全新发展周期的一年也是一系列深刻变革进入深水区之时要为未来5-10年的长期发展打下坚实基础并为未来2-3年的新一轮爆发做好充分的准备10小米公关部总经理王化回应小米造车遇坎且小米汽车品牌没批下来传闻称该消息不实不存在所谓品牌需要批准的说法此外小米汽车进展顺利11科创板上市委公告莱斯信息首发事项获通过国际股市1热门中概股普遍上涨达达集团涨2654盛美半导体涨2451途牛涨2119哔哩哔哩涨1397欢聚涨1121爱奇艺涨1094和黄医药涨1083虎牙直播涨937知乎涨769跌幅方面浪凡跌2456每日优鲜跌787中概新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车跌113小鹏汽车涨252理想汽车涨2842中国食品有限公司中粮可口可乐大股东与太古公司发布公告显示双方收购可口可乐中国不含气饮料业务的交易已于2023年1月1日完成3皮埃蒙特锂业宣布修订与特斯拉签订的锂矿供应协议同意从2023年下半年至2025年底向特斯拉供应约125万吨SC6锂精矿4消息称空中客车正在与源讯展开初步谈判以收购后者网络安全业务Evidian的少数股权5韩国反垄断监管机构表示已决定对特斯拉公司罚款285亿韩元原因是该公司对其电动汽车的行驶里程做虚假广告专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车6太空探索技术公司SpaceX在新一轮融资中筹集75亿美元估值高达1370亿美元相当于特斯拉当前市值的三分之一注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款