本周正极相关材料涨跌不一，电池级碳酸锂下跌6.23%，钴下跌1.4%，镍板涨幅为5.21%。电池级碳酸锂目前价格为51.2万元/吨，较上周下跌6.23%，国产工业级碳酸锂价格本周下跌至47.65万元/吨，跌幅7.48%。下游需求持续走弱，市场情绪悲观，碳酸锂价格继续下行。国产电池级氢氧化锂价格跌至54.15万元/吨，跌幅3.3%。钴现货的价格跌至32.34万元/吨，跌幅1.4%；四氧化三钴的价格本周为19.9万元/吨，较上周下跌1.73%。供给较为充足，供需持续偏松，钴价继续下行。硫酸镍的价格本周维持4.9万元/吨；镍板价格本周上涨，目前为24.05万元/吨，涨幅5.21%；镍铁价格本周下跌0.73%，目前为1355元/镍点。

研究报告全文：行业策略报告CHINAFUTURESRESEARCH新铜能套源期汽保车值专策题略报告2019年金融衍生品跟踪报告模板新能源汽车产业价格风险管理周度报告摘要预期波动区预计运行品种套保建议间趋势tableinvest作者姓名江露邮箱jianglucsccomcn电池级490000-5120震荡走弱少量备库电话023-81157289碳酸锂00元吨期货投资咨询资格号Z0012916氢氧化510000-5415作者姓名王彦青震荡走弱少量备库锂00元吨邮箱wangyanqingcsccomcn电话023-81157292投资咨询资格号Z0014569228000-2370镍高位震荡按需采购00元吨作者姓名王贤伟邮箱wangxianweicsccomcn电话023-81157343315000-3350钴震荡偏弱按需采购期货投资咨询资格号Z001598300元吨作者姓名张维鑫64000-66000邮箱zhangweixincsccomcn铜震荡运行按需采购电话023-81157296元吨期货投资咨询资格号Z001533218000-18700基本面偏作者姓名楚新莉铝逢高可轻仓试空元吨弱运行邮箱chuxinlicsccomcn电话021-58312305期货从业资格号F30798933800-4200元钢材震荡运行按需采购吨作者姓名张少达邮箱zhangshaodacsccomcn17-20元平电话023-81157285玻璃震荡运行按需采购期货从业资格号F3072263方米发布日期2023年1月3日HTTPWWWCFC108COM请参阅最后一页的重要声明tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告目录一新能源汽车相关材料价格动态311正极材料相关312负极材料相关513隔膜材料614电机及其他电气材料相关615车身及结构相关7二新能源汽车行业资讯周度921政策篇922市场篇1023企业篇12三主要原材料价格分析及周度展望1331碳酸锂氢氧化锂1332镍1333钴1334铜1435铝1436热轧卷板1437玻璃15四价格预测与风险管理策略建议汇总16请参阅最后一页的重要声明1tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告图表目录图表1碳酸锂和氢氧化锂价格走势万元吨3图表2钴及氧化物价格走势万元吨4图表3硫酸镍价格元吨4图表4三元前驱体硫酸镍价格元吨4图表5镍板价格元吨4图表6镍铁7-10价格元镍点4图表7中高端国产人造石墨价格万元吨5图表8中高端天然石墨价格万元吨5图表9石墨电极价格走势万元吨5图表10国产湿法隔膜价格元平方米6图表11国产陶瓷涂覆隔膜价格元平方米6图表12中间价钕铁硼元KG7图表13电解铜价格元吨7图表14热轧板卷价格元吨8图表15螺纹钢价格元吨8图表16电解铝价格元吨8图表17铝合金价格元吨8图表18玻璃现货价格元平方米9图表19国内玻璃市场价元吨9图表20本周品种的运行趋势预测及操作建议总结16请参阅最后一页的重要声明2tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告一新能源汽车相关材料价格动态11正极材料相关本周正极相关材料涨跌不一电池级碳酸锂下跌623钴下跌14镍板涨幅为521电池级碳酸锂目前价格为512万元吨较上周下跌623国产工业级碳酸锂价格本周下跌至4765万元吨跌幅748下游需求持续走弱市场情绪悲观碳酸锂价格继续下行国产电池级氢氧化锂价格跌至5415万元吨跌幅33钴现货的价格跌至3234万元吨跌幅14四氧化三钴的价格本周为199万元吨较上周下跌173供给较为充足供需持续偏松钴价继续下行硫酸镍的价格本周维持49万元吨镍板价格本周上涨目前为2405万元吨涨幅521镍铁价格本周下跌073目前为1355元镍点图表1碳酸锂和氢氧化锂价格走势万元吨数据来源同花顺Find中信建投期货请参阅最后一页的重要声明3tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告图表2钴及氧化物价格走势万元吨数据来源同花顺Find中信建投期货图表3硫酸镍价格元吨图表4三元前驱体硫酸镍价格元吨数据来源IFinD中信建投期货数据来源IFinD中信建投期货图表5镍板价格元吨图表6镍铁7-10价格元镍点数据来源IFinD中信建投期货数据来源IFinD中信建投期货请参阅最后一页的重要声明4tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告12负极材料相关本周石墨价格维稳国产高端人造石墨价格维持在715万元吨国产中端人造石墨价格维持在530万元吨天然石墨中端产品的价格维持在510万元吨高端产品的价格维持在610万元吨主流厂家人造石墨容量310-320mAhg维持在360万元吨主流厂家人造石墨容量330-340mAhg维持在555万元吨主流厂家人造石墨容量340-360mAhg价格维持在725万元吨主流厂家石墨电极高功率400mm价格维持225万元吨主流厂家石墨电极高功率600mm的价格维持22万元吨图表7中高端国产人造石墨价格万元吨图表8中高端天然石墨价格万元吨数据来源Wind中信建投期货数据来源Wind中信建投期货图表9石墨电极价格走势万元吨数据来源同花顺Find中信建投期货请参阅最后一页的重要声明5tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告13隔膜材料本周隔膜材料价格维持不变国产中端湿法9m基膜均价仍为145元平方米7m基膜均价仍为19元平方米国产中端干法16m基膜均价仍为075元平方米国产中端7m2m陶瓷涂覆隔膜均价仍为245元平方米9m3m陶瓷涂覆隔膜均价仍为215元平方米总体来看隔膜价格偶有调整但多数时期保持稳定图表10国产湿法隔膜价格元平方米图表11国产陶瓷涂覆隔膜价格元平方米数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货14电机及其他电气材料相关本周钕铁硼全系价格与上周持平电解铜上涨025钕铁硼42H中间价320元千克钕铁硼35H中间价290元千克钕铁硼40H中间价310元千克钕铁硼50H中间价350元千克钕铁硼38H中间价300元千克钕铁硼45H中间价330元千克钕铁硼48H中间价340元千克钕铁硼全系价格较上周上涨5元千克本周铜价震荡运行电解铜现货含税均价目前为6618500元吨较上周上涨025请参阅最后一页的重要声明6tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告图表12中间价钕铁硼元KG数据来源中信建投期货图表13电解铜价格元吨数据来源中信建投期货15车身及结构相关本周车身及结构相关材料涨跌不一热轧卷板现货价上涨至4138元吨涨幅053螺纹钢价请参阅最后一页的重要声明7tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告格震荡上行最新价为4130元吨涨幅为147本周电解铝上海价格震荡运行目前为1865000元吨跌幅075铝合金浙江均价下跌至19230元吨跌幅为057玻璃现货价为1868元平方米涨幅275国内市场价华东维持171000元吨保交楼政策加码房地产市场稍有回复本周玻璃现货价格较上周上行图表14热轧板卷价格元吨图表15螺纹钢价格元吨数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货图表16电解铝价格元吨图表17铝合金价格元吨数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find上海金属网中信建投期货请参阅最后一页的重要声明8tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告图表18玻璃现货价格元平方米图表19国内玻璃市场价元吨数据来源生意社中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货二新能源汽车行业资讯周度21政策篇1商务部支持新能源汽车购买使用12月29日在商务部例行发布会上商务部新闻发言人束珏婷表示将着力稳定汽车消费支持新能源汽车购买使用加快活跃二手车市场支持餐饮等行业恢复发展促进家电家居消费推动绿色智能家电下乡和以旧换新数据来源财联社2美国称消费者租赁也可获电动汽车税收抵免美国财政部12月29日表示从1月1日起消费者租赁的电动汽车也可以获得最高7500美元的商业清洁汽车税收抵免这一决定使在北美以外组装的电动汽车也符合条件数据来源盖世汽车312款新能源牵引车上榜第366批新车公示在工信部近日发布的第366批新车公示上备受关注的新能源牵引车领域有12款新能源牵引车申报在榜分别为8款纯电动含换电式7款和4款燃料电池新能源牵引车申报热度相比高峰时期有些黯然失色比上一批公示少2款近两批公示新能源牵引车申报明显降温然而请参阅最后一页的重要声明9tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告有家企业依然保持了较大的热情它就是汉马科技汉马科技本批申报了5款新能源牵引车连续两个批次居行业最多其在新能源牵引车市场的较高积极性除开与其在新能源牵引车市场销售中的领先地位相关外还与其背后的远程新能源商用车集团在商用车领域的远大目标密切相关数据来源第一商用车网4最高法助力解决电动车消费中的痛点12月27日最高人民法院发布关于为促进消费提供司法服务和保障的意见意见在生产经营端保护企业产权经营自主权和知识产权鼓励公平竞争科技创新发挥供给侧对消费的支撑引领作用在汽车领域意见规定对于行政机关违法限制生产经营者建设汽车充电设施物业管理公司无理阻碍业主建设汽车充电设施的行为应依法予以规范助力解决电动汽车消费中的痛点堵点问题在助力培育新型消费领域还要依法保护5G网络和千兆光网应用依法支持自动驾驶无人配送等技术应用数据来源汽车之家5深圳持续推广新能源汽车适时实施补贴据深圳市人民政府网站深圳市人民政府办公厅现已印发深圳市促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施以下简称措施的通知措施提出提升车网互动水平加快充电基础设施改造支持开展大功率化智能化升级经评审后按照智能化改造部分投资给予一定比例财政资金支持针对公交出租港口环卫等典型车型面向工业园区社会停车场等停充一体场景对车网双向互动典型示范项目给予财政资金支持此外措施称持续推广新能源汽车结合促消费政策实施安排适时实施新购置符合条件新能源汽车购置补贴政策以及对提前报废或迁出国IV及以下普通小汽车并购置符合条件的新能源汽车补贴政策等促进新能源汽车销售数据来源财经网22市场篇111月中国电动车出口额大增165达32亿美元据彭博社报道受欧洲汽车制造商在中国生产电动汽车并出口到欧洲的推动中国11月份的电动汽车出口量增长了一倍多创下单月新纪录中国海关的数据显示11月份中国汽车制造请参阅最后一页的重要声明10tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告商出口了价值32亿美元的电动汽车同比增长165达到有史以来最高的月度总额而比利时和英国等欧洲国家是最大的电动汽车进口国占进口总量的近70数据来源盖世汽车2统计局1-11月汽车制造业利润总额同比增长03据国家统计局日前发布的数据显示1-11月份全国规模以上工业企业实现利润总额771796亿元同比下降36其中汽车制造业实现逆势增长1-11月份汽车制造业利润总额同比增长03具体来看1-11月份汽车制造业共实现营业收入837261亿元同比增长81营业成本为721176亿元同比增长89利润总额为47630亿元同比增长03数据来源中国经济网3日本2022年度设备投资额增至30万亿日元据财联社援引日本经济新闻报道12月26日日本2022年度设备投资动向调查显示日本全部产业的投资额比上财年增长251增至308048万亿日元自以雷曼危机前的繁荣为背景投资增加的2007年度以来的新高增长率也创出2000年度以后新高在面临经济衰退隐忧的背景下汽车和精密器械的去碳化半导体相关投资仍明显增长日元贬值和资源价格走高也推高了金额数据来源财经网4陕西省前11月汽车产量增速居全国第一前11月全省汽车产量1172万辆同比增长67高于全国61个百分点增速稳居全国第一产值同比增长27带动相关行业增长明显其中陕西省新能源汽车产量8773万辆同比增长2727高于全国166个百分点占全省汽车产量的749占全国新能源汽车产量的14陕西省新能源汽车产量增速居全国第一产量全国第二今年全年陕西汽车产量预计可达到130万辆以上产量增速达到65数据来源陕西日报5欧洲2031年电池产能将达到1200GWh基于目前企业已经公开的数据电池原材料咨询公司BenchmarkMineralIntelligenceBMI估计如果企业宣布的计划能够得以实现到2031年欧洲的电池产能将达到1200GWh其中有44来自亚洲公司在欧洲设立的工厂欧洲本土公司的产能仅占43数据来源盖世汽车请参阅最后一页的重要声明11tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告23企业篇1多家车企参与2022新能源汽车下乡收官12月28日2022新能源汽车下乡活动收官站于四川南充正式启动哪吒汽车长安深蓝汽车比亚迪汽车上汽通用五菱奇瑞新能源中国一汽奔腾北汽福田图雅诺吉利远程汽车沃尔沃汽车凯翼汽车等多家企业参与本次活动数据来源汽车之家2LG汽车电子及电池订单明年一季度有望超过500万亿韩元科创板日报12月29日讯本周有分析师在报告中表示旗下公司业务涉及汽车电子面板电池等业务拥有完整电动汽车零部件供应链的LG集团是苹果汽车项目的理想合作伙伴两家公司之间也是有可能进行合作的分析师认为是苹果汽车项目理想合作伙伴的LG集团在汽车电子及电池方面确实获得了大量的订单预计在明年一季度将超过500万亿韩元也就是约4000亿美元截至12月28日LG汽车电子及电池方面的订单已经达到了477万亿韩元数据来源界面新闻3比亚迪公布锂电池及车辆专利12月28日天眼查显示12月27日比亚迪股份有限公司上海比亚迪有限公司聚合物保护膜金属锂负极锂电池及车辆专利公布摘要显示所述聚合物保护膜由聚合物A和聚合物B的组合物组成其中聚合物B为导电聚合物聚合物A的结构式如下或该申请的聚合物保护膜中聚合物A能够有效传导锂离子促进锂离子传输抑制锂枝晶的形成同时还有能够改善聚合物保护膜的柔性有利于适应锂金属的膨胀聚合物B有利于锂离子分布均匀进而提高电池的安全性能和循环性能数据来源界面新闻4SKOn计划3年内开发出无钴电动汽车电池12月27日据韩国电子产业媒体TheElec报道称SK集团旗下电池制造子公司SKOn计划在3年内开发出不使用钴的电动汽车电池SKOn正与阴极供应商谈判旨在为该计划制定路线图报道指出钴是制造电动汽车电池的关键原材料但其价格较镍和锰等其他材料更昂贵据悉除无钴电池外SKOn目前还在开发磷酸铁锂电池LFP这两款电池都可能供应给中低端电动汽车数请参阅最后一页的重要声明12tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告据来源界面新闻5宁德时代换电站专利获授权12月26日天眼查显示近日宁德时代申请的换电站专利获授权摘要显示换电站本体内具有电池存放区域和周转通道电池存放区域包括调整位和多个存放位周转通道用于中转存放位上的电池调整位与周转通道共同形成电池调整区域本体在第一方向上的壁面形成有电池进出口电池进出口连通电池调整区域本申请提供的换电站具有较高的换电效率数据来源财联社三主要原材料价格分析及周度展望31碳酸锂氢氧化锂市场分析本周碳酸锂和氢氧化锂价格继续走低基本面看冬季盐湖减产明显12月开工有所下降需求端虽然新能源车市场继续保持火热态势但锂盐需求继续走弱3C电子端需求仍未见起色不过总的来看锂供需格局依旧偏紧但缺口仍在对锂价依然存在一定支撑行情展望短期市场供需格局依旧偏紧但市场情绪有所回落预期碳酸锂和氢氧化锂价格震荡运行为主32镍市场分析宏观方面疫情的边际影响短期内稍有减弱复苏预期有所走强短期内或带来情绪上的提振但消费淡季之下基本面或难逆转预计镍及不锈钢承压运行产业方面现货紧缺是纯镍短期矛盾驱动镍价高位运行镍铁方面12月底库存环比有所去库但钢厂节前备库基本结束部分加工厂已经放假镍铁需求或将走弱行情展望操作上沪镍暂时观望NI2302参考区间228000-237000元吨请参阅最后一页的重要声明13tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告33钴市场分析近期钴价变动较大持续下行从供求结构上看钴供给相对较为充足但需求端消费电子需求较为疲软导致钴需求持续走弱整体供需较为宽松钴价目前上涨动力不足行情展望总体来看钴供应依旧偏宽松叠加电解钴下游需求不旺预计中期钴价继续维持低位震荡34铜市场分析上周国内现货一度贴水100多国内进口铜溢价继续走低价格变化反映出现货需求确有转弱铜价的坚挺可能来自于低库存下的金融资本的支撑这种支撑会随着库存积累而减弱实体需求已经转弱随着库存开始积累经济下行压力增大铜价在当前价格水平下跌可能性高于上涨12月份官方制造业PMI公布仅为47疫情对经济的影响体现出来预计短期将继续受到疫情的影响美国经济承压的论调有所升温分歧主要是关于衰退的幅度但下行的预期是比较一致的铜市场可能即将进入衰退现实交易铜库存出现显著积累LME铜库存在最后一周积累近6000吨国内交易所库存总计上升近15万吨可以初步确认淡季累库的开始未来三个月需要关注累库的幅度低于30万吨偏低高于40万吨偏高行情展望预计运行区间64000-66000策略上空单继续持有采购上建议按需采购为主35铝市场分析上周沪铝期货震荡偏弱现货交投一般宏观方面12月欧元区制造业PMI终值仍处低于50的收缩区间但连升两个月显示制造业可能已渡过低谷因供应企稳和通胀降温制造业下滑缓和宏观情绪依然偏空基本面看供应端除了贵州地区少量减产外供应暂未进一步下滑消费端目前下游加工企业开工率进一步下滑上周库存已持续累增节后电解铝社会库存再次大幅增加1月消费有进一步走弱可能铝价反弹动能有限逢高沽空为主请参阅最后一页的重要声明14tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告行情展望基本面偏弱运行预计12合约下周波动区间18000-18700元吨操作上建议逢高可轻仓试空36热轧卷板市场分析上周热卷期货震荡运行主要地区现货价格涨跌不一宏观方面中国12月份PMI470预估为478经济运行偏弱12月份疫情对企业产需人员到岗物流配送带来较大影响本期热卷产量表需均有增加供需紧平衡局面不改热卷社库垒库厂库去库总体表现为垒库库存压力不大临近春节目前钢材供需双弱特征明显年底缺乏新的利好提振预期的驱动力不足预计钢材期货价格震荡运行行情展望2305合约观望为主现货按需采购37玻璃市场分析供应本周玻璃供应略有下降本周浮法玻璃产线无变动产能利用率产量环比略降当前玻璃供应较高位下降较为明显供应端对价格有一定支撑需求本周玻璃需求弱势持稳当前玻璃终端房地产行业弱势运行玻璃深加工订单较少需求仍然偏弱近期房地产政策利好不断玻璃需求预期改善产销率提升后期需重点关注保交楼进展对玻璃需求的影响库存本周玻璃库存小幅下降受预期改善和产销率提升影响本周玻璃库存延续下降临近春节假期下游需求弱势预计下周库存变动不大行情展望短期震荡运行05合约下方关注1450附近支撑上方关注1700附近压力逢低可短多请参阅最后一页的重要声明15tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告四价格预测与风险管理策略建议汇总图表20本周品种的运行趋势预测及操作建议总结品种预期波动区间预计运行趋势套保建议电池级碳490000-512000元吨震荡走弱少量备库酸锂氢氧化锂510000-541500元吨震荡走弱少量备库镍228000-237000元吨高位震荡按需采购钴315000-335000元吨震荡偏弱按需采购铜64000-66000元吨震荡运行按需采购铝18000-18700元吨基本面偏弱运行逢高可轻仓试空钢材3800-4200元吨震荡运行按需采购玻璃17-20元平方米震荡运行按需采购数据来源中信建投期货请参阅最后一页的重要声明16tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告联系我们名称地址邮编电话中信建投期货有限公司重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼30楼400015023-86769605上海分公司中国上海自由贸易试验区浦电路490号世纪大道1589号8楼10-11单元200122021-68765927济南分公司济南市历下区泺源大街150号中信广场A座六层611613室2500110531-85180636湖南分公司长沙市岳麓区茶子山东路112号湘江财富金融中心C座21楼2127-2128室4100110731-82681681大连分公司辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座2901号房间1160230411-84806336河南分公司郑州市未来大道69号未来大厦220522111910房4500080371-65612397河北分公司廊坊市广阳区吉祥小区20-11号门市一至三层20-1-12号门市第三层0650000316-2326908深圳分公司深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦11I5180480755-33378759杭州分公司浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场3幢702室3100200571-87380613宁波分公司浙江省宁波市鄞州区和济街180号国际金融中心F座1809室3151000574-89071681西安分公司西安市高新区高新路56号电信广场裙楼6层北侧6G710075029-89384301重庆渝北分公司重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢19-12号401120023-67380500上海浦东分公司中国上海自由贸易试验区浦东南路528号2202室200120021-68597013四川分公司成都市武侯区科华北路62号力宝大厦1栋2单元18层23号610041028-62818701重庆分公司重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街名义层11-A4-A6400014023-86769600北京朝阳门北大街营业部北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207室100027010-85282866南昌营业部江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场A1办公楼-3404室3300030791-82082702广州东风中路营业部广州市越秀区东风中路410号第16层自编1605C1605B1606房510030020-28325286漳州营业部福建省漳州市龙文区九龙大道以东漳州碧湖万达广场A2地块9幢1203号3630000596-6161588合肥营业部安徽省合肥市包河区马鞍山路130号万达广场C区6幢190319041905室2300110551-2889767上海徐汇营业部上海市徐汇区斜土路2899甲号1幢1601室200030021-64040178武汉营业部武汉市江汉区香港路193号中华城A写字楼13层1301-0607号430021027-59909521南京营业部南京市黄埔路2号黄埔大厦11层D1D2座210016025-86951881北京北三环西路营业部北京市海淀区中关村南大街6号9层912100086010-82129971太原营业部山西省太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座902室0300060351-8366898广州黄埔大道营业部广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰大厦B座1406510630020-22922102北京国贸营业部北京市朝阳区光华路8号17幢一层A113房间100026010-85951101方顿物产重庆有限公司重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心2603室400015023-86769662福州营业部福建省福州市台江区宁化街道振武路70号原江滨西大道北侧福晟钱隆广场18层013500000591-83625596海南分公司海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场10层1002号5700000898-68538536请参阅最后一页的重要声明17tablep新ag能e源汽车行业专题报告风险管理周度报告重要声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料中信建投期货力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证据此投资责任自负本报告不构成个人投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况全国统一客服电话400-8877-780网址wwwcfc108com请参阅最后一页的重要声明18