1、全国发展和改革工作会议在京召开。国家发改委主任何立峰指出，要更好统筹疫情防控和经济社会发展。着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济运行整体好转。
　　2、海关总署宣布即日起推动边境口岸有序稳妥恢复开通货、客运。自2023年1月8日起，取消入境人员全员核酸检测，所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新型冠状病毒核酸检测结果；对健康申报正常且口岸常规检疫无异常的入境人员，放行进入社会面。
　　3、交通运输部印发通知，部署做好2023年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作。其中提到，保障能源粮食等重点物资运输有序。各地交通运输主管部门要加强与发展改革、工业和信息化、商务、农业农村、能源、粮食等有关部门的沟通对接，了解各类重点物资运输需求，强化统筹调度，完善保障预案，做好组织协调。
　　4、Wind数据显示，12月28日，国内商品有28个品种基差为正值，11个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、菜油基差最大，现货较期货分别升水12000.00元/吨、4745.00元/吨、2573.00元/吨；沪锡、橡胶、沥青基差最小，现货较期货分别贴水1270.00元/吨、415.00元/吨、333.00元/吨。
　　5、12月28日，国内商品期货共14个品种库存增加，10个品种库存减少。其中，INE原油库存10166000桶，创逾1年零3个月新高，增加1976000桶；SHFE白银库存2080412千克，创逾9个月新高，增加7550千克；CZCE菜油库存50张仓单，创逾3个月新低，减少30张仓单；CZCE棉花库存2105张仓单，创逾1个月新高，增加23张仓单；CZCE白糖库存6606张仓单，创逾1个月新高，增加120张仓单；DCE乙二醇库存11199手，创逾7个月新低，减少600手；SHFE不锈钢库存36233吨，创逾7个月新高，增加817吨；DCE豆一库存8465手，创逾1个月新低，减少20手；CZCE红枣库存1308张仓单，创逾2个月新高，增加355张仓单，变动量创逾2个月新高。
　　6、国内商品期市2023年元旦期间交易安排出炉：2022年12月30日晚上不进行夜盘交易；2022年12月31日至2023年1月2日（星期一）休市；2023年1月3日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。
　　7、广期所：2023年元旦休市期间，该所工业硅品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。
　　8、中证商品期货指数系列正式对外发布，包括价格指数和超额收益指数两条指数，是综合类商品期货指数。
　　

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2022-12-29一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值202210242022-09GDP不变价当季同比390040490202211302022-11制造业PMI480049205010202211302022-11非制造业PMI商务活动467048705230202212052022-11财新PMI制造业494049204990财新PMI服务业经营活动202212052022-11467048405210指数202212122022-11社会融资规模增量当月值亿元19900009079002598300202212122022-11M0流通中的现金同比14101430720202212122022-11M1货币同比460580300202212122022-11M2货币和准货币同比12401180850金融机构人民币贷款当月202212122022-11亿元12100006152001270000新增202212092022-11CPI当月同比160210230202212092022-11PPI当月同比-130-1301290固定资产投资不含农户完202212152022-11530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计202212152022-11-0100601370同比202212072022-11出口总值当月同比-870-0302149202212072022-11进口总值当月同比-1060-0703132202211182022-10实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1全国发展和改革工作会议在京召开国家发改委主任何立峰指出要更好统筹疫情防控和经济社会发展着力稳增长稳就业稳物价大力提振市场信心积极扩大国内有效需求充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用推动经济运行整体好转2海关总署宣布即日起推动边境口岸有序稳妥恢复开通货客运自2023年1月8日起取消入境人员全员核酸检测所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新型冠状病毒核酸检测结果对健康申报正常且口岸常规检疫无异常的入境人员放行进入社会面3交通运输部印发通知部署做好2023年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作其中提到保障能源粮食等重点物资运输有序各地交通运输主管部门要加强与发展改革工业和信息化商务农业农村能源粮食等有关部门的沟通对接了解各类重点物资运输需求强化统筹调度完善保障预案做好组织协调4Wind数据显示12月28日国内商品有28个品种基差为正值11个品种基差为负值其中沪镍20号胶菜油基差最大现货较期货分别升水1200000元吨474500元吨257300元吨沪锡橡胶沥青基差最小现货较期货分别贴水127000元吨41500元吨33300元吨512月28日国内商品期货共14个品种库存增加10个品种库存减少其中INE原油库存10166000桶创逾1年零3个月新高增加1976000桶SHFE白银库存2080412千克创逾9个月新高增加7550千克CZCE菜油库存50张仓单创逾3个月新低减少30张仓单CZCE棉花库存2105张仓单创逾1个月新高增加23张仓单CZCE白糖库存6606张仓单创逾1个月新高增加120张仓单DCE乙二醇库存11199手创逾7个月新低减少600手SHFE不锈钢库存36233吨创逾7个月新高增加817吨DCE豆一库存8465手创逾1个月新低减少20手CZCE红枣库存1308张仓单创逾2个月新高增加355张仓单变动量创逾2个月新高6国内商品期市2023年元旦期间交易安排出炉2022年12月30日晚上不进行夜盘交易2022年12月31日至2023年1月2日星期一休市2023年1月3日0855-0900所有期货期权合约进行集合竞价当晚恢复夜盘交易7广期所2023年元旦休市期间该所工业硅品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变8中证商品期货指数系列正式对外发布包括价格指数和超额收益指数两条指数是综合类商品期货指数金属111月以来包括铜铝铁矿石在内的工业金属大宗商品迎来一波反弹分析人士认为宏观预期改善低库存等利多因素共振推动本轮工业金属上涨行情展望后市工业金属累库程度将是市场关注的重要变量在国内经济好转预期升温海外经济衰退预期下2023年金属价格有望呈现内强外弱格局专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车2当地时间12月28日全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加4865吨当前持仓量为1457401吨能源化工1科技日报报道28日中国石化宣布深地工程再获突破中国石化部署在四川盆地的风险探井元深1井顺利完钻完钻井深8866米打破中国石化仁探1井保持的四川盆地直井最深纪录该井到达目前四川盆地埋深最深的油气层进一步展示了川北深层古老碳酸盐岩良好的勘探潜力2美国至12月23日当周API原油库存减少130万桶预期减少1575万桶前值减少3069万桶3当地时间12月28日德国莱茵能源集团RWE宣布与美国桑普拉基础设施公司SempraInfrastructure达成15年的长期液化天然气采购协议总采购量为225万吨液化天然气相当于每年30条液化天然气船的运量交易金额未公布首批液化天然气将于2027年自美国得克萨斯州运往德国412月28日德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特哈贝克说德国天然气消费者2023年仍要忍受高气价随着德国按计划建成必要基础设施以替代俄罗斯天然气供应哈贝克希望天然气价格明年年底逐步回落不过可能无法回落至2021年水平以下农产品1马来西亚将1月原油棕榈油出口税维持在80不变将1月毛棕榈油出口税定为388952林吉特吨2俄罗斯农业部发布消息称已经通过国家干预基金购买了300万吨粮食采购将持续到今年12月30日含3据俄罗斯国家统计局的数据显示2022年俄罗斯粮食产量与去年同期相比增长242经过加工后的粮食净重达1507亿吨这一产量创造新高三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护年末流动性平稳12月28日以利率招标方式开展了1890亿元7天期和130亿元14天期逆回购操作中标利率分别为20215Wind数据显示当日190亿元逆回购到期因此当日实现净投放1830亿元要闻资讯专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车1全国发展和改革工作会议在京召开国家发改委主任何立峰指出要更好统筹疫情防控和经济社会发展着力稳增长稳就业稳物价大力提振市场信心积极扩大国内有效需求充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用推动经济运行整体好转2财政部部长刘昆作关于财政社会保障资金分配和使用情况的报告称要加强财政资源统筹加大财政保障力度积极完善制度政策体系支持体制机制改革创新坚持尽力而为量力而行确保政策精准可持续3央行公布数据显示11月份债券市场共发债506379亿元银行间债市现券成交286万亿元日均成交130139亿元同比增加286环比增加193截至11月末境外机构在中国债券市场托管余额为34万亿元占比为2442021年度审计整改报告指出重大问题整改取得实质性突破截至2022年9月底审计查出的6639个问题中要求立行立改的问题有96已整改到位有关地方部门和单位已整改问题金额663274亿元追责问责14万人5国务院国资委近日印发通知中国诚通中国国新两家中央企业由国有资本运营公司试点转入持续深化改革阶段6香港宣布放宽多项防疫措施包括取消疫苗通行证取消限聚令密切接触者毋须再隔离而海外抵港人士由机场入境时也无须再做核酸检测有关措施12月29日生效7上海市长龚正表示上海将持续优化产业结构业态结构动力结构加快建设优质高效创新的现代化产业体系助力实现经济现代化要抓新兴产业培育全力推动打通产业链供应链核心环节和技术堵点构建一批新的增长引擎8银保监会表示加强农村中小银行金融监管改革化险一体推进支持一省一策加快农村信用社改革转换农村信用社省级机构职能规范履职行为增强两级法人之间经济联系彻底解决省联社定位不准职能不清等问题9资本市场金融科技创新试点在上海启动首批共有26个试点项目北京市公示新一批金融科技创新监管工具创新应用主要聚焦人工智能大数据混合现实等新技术10上海清算所支持中国进出口银行成功发行200亿元二级资本债券发行期限为55年发行利率为350认购倍数达269受到市场广泛认可本期债券是上海清算所登记托管的首单政策性银行资本补充债券募集资金将全部用于补充中国进出口银行二级资本优化资本结构促进业务稳健发展11债券重大事件央行公布11月份金融市场运行情况债券市场共发债5万亿元上清所支持进出口银行成功发行二级资本债券民生银行正积极推进500亿A股可转债项目监管审批22华租Y322荆州开投CP003等7只债券取消发行20怀化经开MTN00118侨城04票面利率大幅下调大连市城市建设投资集团拟进行重大资产重组广西柳州市投资控股集团收到自律处分决定书债市综述专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车1银行间债市整体小幅回暖资金宽松提振下短券表现更优国债期货亦全线收涨银行间主要利率债收益率多数下行交易员称流动性宽松对债市人气有所支撑但临近年底在新冠感染潮下市场交投仍显低迷在缺乏主线推动下短期预计将继续震荡格局2信用债方面地产债涨跌不一21宝龙01涨超921碧地04和20时代05均涨超520时代09涨超420时代02涨近320旭辉03涨逾1此外21旭辉01跌超43中证转债指数收盘跌031成交额44758亿元万得可转债等权指数收盘跌043成交额45262亿元盛路转债跌超7鼎胜转债和天康转债均跌超4元力转债爱迪转债和惠城转债均跌超3中矿转债跌逾2奥佳转债涨超9横河转债涨超7新天转债涨逾64货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率7天期上行1986BP报21517创今年6月以来新高14天期下行433BP报319981月期下行416BP报309175Shibor短端品种多数上行隔夜品种下行11bp报052207天期上行15bp报2019014天期上行106bp报319001个月期上行11bp报233206银银间回购定盘利率多数上涨FDR001报051跌9个基点FDR007报208涨930个基点FDR014报319涨7个基点7银行间回购定盘利率全线下跌FR001报060跌15个基点FR007报480跌20个基点FR014报350跌10个基点8美债收益率多数上涨3月期美债收益率涨1268个基点报44492年期美债收益率跌19个基点报43623年期美债收益率涨15个基点报41845年期美债收益率涨27个基点报397210年期美债收益率涨39个基点报388630年期美债收益率涨41个基点报39729欧债收益率涨跌不一英国10年期国债收益率涨17个基点报3649法国10年期国债收益率跌11个基点报3027德国10年期国债收益率跌26个基点报2486意大利10年期国债收益率涨06个基点报4606西班牙10年期国债收益率跌06个基点报3554汇市速递1周三在岸人民币兑美元1630收盘报69725较上一交易日下跌100个基点2330夜盘收报69825下跌224个基点当日人民币兑美元中间价报69681调贬135个基点2纽约尾盘美元指数涨031报10452非美货币多数下跌欧元兑美元跌026报10612英镑兑美元跌011报12020澳元兑美元涨007报06739美元兑日元涨074报13447美元兑瑞郎跌001报09291离岸人民币兑美元跌297个基点报69971研报精粹1中信证券称1-11月规上工企利润同比下降36上中下游行业间利润格局继续改善下游行业利润占比持续回升预计后续出口回落及PPI高基数等问题仍会对工企利润增长构成拖累但随着稳经济一揽子政策措施的落地见效预计12月工业企业盈利将基本保持稳定专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车2中信固收称随着政策优化居民收入预期转增房地产销售改善将带动基本面康复过去压制利差修复的政策资金风险和基本面等因素均开始释放利多信号预计2023年地产利差也将由2022年单边利空的行情转向多空拉锯预计最先受益的房企为央国企业3中信固收认为年末债市调整后钢铁债已调出充足的收益挖掘空间但在过激的调整后叠加下游需求端大幅回暖不确定性仍存利差恢复或需更多时间因此应重点关注基建和地产投资同比增速等前瞻性指标综合考虑钢价变化趋势等因素把握钢铁债的配置时机今日提示1Wind数据显示12月29日22平安银行CD14222农业银行CD11822农业银行CD11922北京银行CD20022北京银行CD19922万科MTN00522上海银行CD20722大唐集MTN01022深圳农商银行CD11122南航股SCP01822北京农商银行CD29022山东能源ABN001优先22东吴证券CP01322北京银行CD19822浙商银行CD15922泰达投资SCP01122润药Y122南电SCP01922桂冠电力MTN00122华能水电SCP012等153只债券上市2Wind数据显示12月29日20国开1922江西债5022重庆债2922江西债4822重庆债2716上海定向0820天津债8621北京债1615山东债0822江西债5120山东债7422四川债8420中邮人寿0216上海定向0422江西债4920天津债8721诚通2318贵州定向1221宁夏债1722伊利实业SCP029等172只债券还本付息3Wind数据显示12月29日22广州银行二级资本债0122东莞农商行二级资本债0122大唐集MTN01122津投3522延长Y722中粮置业MTN00122苏国信SCP02522交房0322南电SCP02022润药Y322华电MTN002A能源保供铁建YK0322华电MTN002B22四川港航1ABN001优先22镇投0122津南城投CP00422招商蛇口GN00422江北新区SCP00322东南国资SCP00422浦口交通SCP002等27只债券缴款4Wind数据显示12月29日22河南航空MTN00222鲁钢铁MTN00522汉江国资MTN00122空港城发MTN00322京电子城SCP00322中色SCP01122高淳建设CP00522津城建SCP04422湖南溆浦农商二级等9只债券招标四股票市场要闻国内股市1香港恒生指数收涨156报1989891点恒生科技指数涨214恒生国企指数涨195电力新能源股爆发多只龙头电力股涨超10中国电力涨近19大市成交121953亿港元南向资金净买入2053亿港元腾讯控股获净买入1158亿港元居首中国海洋石油遭净卖出184亿港元最多中国台湾加权指数收跌108报1417310点2央行公布11月份金融市场运行情况11月份沪市日均交易量为39177亿元环比增加148深市日均交易量为53642亿元增加185专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车3北交所表示将深入推进股票发行注册制改革优化新三板挂牌准入条件增强对创新企业包容性和覆盖面紧紧围绕制造业重点产业链科技创新等重点领域和薄弱环节服务一批优质企业上市融资4新证券法下监管部门对证券违法违规行为出重拳用重典案例正在增多当事人王宝元实际控制使用145个证券账户操纵吉林高速大连热电等8只股票证监会最终决定没收王宝元违法所得143亿元并处以428亿元罚款5临近年末私募大佬动作频频高毅景林资产等都有调仓动向曝光其中高毅冯柳出资43亿元参与恒立液压定增邓晓峰等几位高毅基金经理近日共同参与晶盛机电调研景林资产蒋彤则参与中国黄金调研6据证券时报近日全国股转公司北交所召开党委会议传达学习中央经济工作会议精神及证监会党委关于贯彻落实中央经济工作会议的部署要求会议表示进一步完善市场基础功能推进常态化发行上市更好服务创新型企业和民营企业发展坚持投融两端平衡发展持续提升市场流动性和估值定价水平着力提高上市挂牌公司质量7据经济参考报受港股市场及美股中概互联板块近期回暖影响超过半数QDII基金近一个月来涨幅收正一批QDII基金也开始快马加鞭进入申报流程Wind数据显示截至12月28日全市场存续QDII基金规模已超3600亿份相比去年末增逾708据经济参考报最新数据显示百亿股票私募在12月加仓明显截至12月16日百亿股票私募仓位指数为7967较此前一周提升了297个百分点与此同时多家私募在12月发布观点研判2023年行情从整体布局方向上来看私募观点现一定分歧9据中国证券报资本市场支持科技创新奏响强音Wind数据显示截至12月28日2022年A股IPO融资额达到584455亿元其中科创板创业板北交所IPO融资额合计445727亿元占7626规模和占比皆创历史新高10i茅台将于2023年1月5日开启癸卯贵州茅台生肖酒申购专场共计投放29999瓶兔茅供用户申购11长虹芯研发成功首批装机应用长虹智能控制MCU芯片的美菱冰箱均属于中端产品已计划50万套装机量12证监会同意未来电器华塑科技创业板IPO注册13据证券时报进入12月又有多家上市公司申请发行全球存托凭证GDR据不完全统计已经有超过30家上市公司宣布筹划发行GDR其中多家企业已经通过证监会核准即将在瑞士或者伦敦发行GDR但在中国企业选择GDR热度高涨的同时首批在瑞士上市的GDR也面临成交量低迷等问题14据每日经济新闻尽管表面上的拍卖已经终止但斯诺威股权拍卖背后的暗流涌动仍在继续最主要角逐者仍然是宁德时代和协鑫能科2023年1月8日斯诺威将召开第五次债权人会议表决重整计划草案专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车15三六零发布对外投资进展公告已与哪吒汽车各股东方签署有关协议以支持哪吒汽车股份制改造公告披露哪吒汽车的股改基准日为2022年10月31日股份公司预计于2022年12月31日完成设立这意味着哪吒汽车将很快完成股改国际股市1热门中概股多数下跌虎牙直播跌169尚乘数科跌1526好未来跌1468有道跌1325雾芯科技跌1084斗鱼跌1027富途控股跌923叮咚买菜跌914每日优鲜跌901哔哩哔哩跌804涨幅方面浪凡涨224图森未来涨1397华迪国际涨441中概新能源汽车股全线走低蔚来汽车跌249小鹏汽车跌388理想汽车跌0592特斯拉称网传上海工厂放假信息不准确上海超级工厂大部分员工会在1月20日-28日放假这将比法定假期前后各延长一天让大家能灵活安排返乡时间3FTX客户对失败的加密货币交易所及其前高管包括创始人SamBankman-Fried提起集体诉讼要求声明该公司所持数字资产属于客户4迪士尼电影阿凡达2全球票房收入超过10亿美元注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款