伴随着汽车“新四化”的全面兴起，中国汽车消费者的喜好正在经历一系列复杂且深刻的变化，而这些变化将全方位塑造今后5~10年汽车行业的技术演进、商业模式乃至竞争格局。通过2023年中国汽车消费者调研，麦肯锡总结出如下六大主要特征：
　　一.消费升级仍为主流，理性客户占比扩大：过去几年，由于再购人群消费升级愿望强烈，高价车型市占率持续提升。在最新的2023年中国汽车消费者调研中，期望车辆升级的受访者仍占主流；与此同时，随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新，持理性消费观点的客群占比显著高于以往。
　　二.外资光环渐趋黯淡，品牌格局加速重塑：长期以来，中国消费者都乐于为国际品牌支付更高溢价；但如今，国际车企的高溢价优势正逐步消融，品牌格局加速重塑；同时，电动汽车（EV）消费者的品牌意识也较传统燃油车消费者迥然相异。
　　三.电动汽车忠诚显现，用户经营至关重要：电动汽车受众正日益从车辆性能本身出发制定购车决策，而不是单纯考虑牌照因素；此外，电动汽车客户对其所拥有车辆的综合使用评价较高，这无疑将给电动汽车的进一步推广带来有利条件。为打造长期可持续的竞争力，电动汽车企业需要进行全方位的用户经营。
　　四.全渠道模式成标配，客户体验亟待提升：消费者对线上购车模式展现出较大热情，与此同时，线下体验的重要性仍不容忽视。新势力品牌通过全渠道的DTC（Direct？to？Consumers，即客户直联）模式，打造了较高的客户满意度，但其在售后服务领域仍有继续进步的空间。
　　五.软件变现大门渐启，商业模式快速迭代：消费者对各类智能化功能展现出较大热情，但实际付费意愿则因智能化功能的不同而差别巨大。车企需针对不同功能类别制定有针对性的付费方案，并加速迭代优化相关商业模式。
　　六.低碳理念逐步建立，支付意愿渐成气候：低碳汽车理念正逐步获得消费者认同，部分客群，如高收入人群及环保主义者等，对低碳汽车的付费意愿较高；这也为车企投资并开发低碳汽车创造了较好的外部条件。
　　
　　

研究报告全文：麦肯锡中国汽车消费者洞察月12年2022车企加速转型应对产业格局重塑消费大潮引领智能电动汽车创新扶摇直上九万里大鹏一日同风起2023xxxx概述伴随着汽车新四化的全面兴起中国汽车消费者的喜好正在经历一系列复杂且深刻的变化而这些变化将全方位塑造今后510年汽车行业的技术演进商业模式乃至竞争格局通过2023年中国汽车消费者调研麦肯锡总结出如下六大主要特征一消费升级仍为主流理性客户占比扩大过去几年由于再购人群消费升级愿望强烈高价车型市占率持续提升在最新的2023年中国汽车消费者调研中期望车辆升级的受访者仍占主流与此同时随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新持理性消费观点的客群占比显著高于以往二外资光环渐趋黯淡品牌格局加速重塑长期以来中国消费者都乐于为国际品牌支付更高溢价但如今国际车企的高溢价优势正逐步消融品牌格局加速重塑同时电动汽车EV消费者的品牌意识也较传统燃油车消费者迥然相异三电动汽车忠诚显现用户经营至关重要电动汽车受众正日益从车辆性能本身出发制定购车决策而不是单纯考虑牌照因素此外电动汽车客户对其所拥有车辆的综合使用评价较高这无疑将给电动汽车的进一步推广带来有利条件为打造长期可持续的竞争力电动汽车企业需要进行全方位的用户经营四全渠道模式成标配客户体验亟待提升消费者对线上购车模式展现出较大热情与此同时线下体验的重要性仍不容忽视新势力品牌通过全渠道的DTCDirecttoConsumers即客户直联模式打造了较高的客户满意度但其在售后服务领域仍有继续进步的空间五软件变现大门渐启商业模式快速迭代消费者对各类智能化功能展现出较大热情但实际付费意愿则因智能化功能的不同而差别巨大车企需针对不同功能类别制定有针对性的付费方案并加速迭代优化相关商业模式六低碳理念逐步建立支付意愿渐成气候低碳汽车理念正逐步获得消费者认同部分客群如高收入人群及环保主义者等对低碳汽车的付费意愿较高这也为车企投资并开发低碳汽车创造了较好的外部条件2023麦肯锡中国汽车消费者洞察1消费升级仍为主流理性客户占比扩大关键洞察过去几年中国消费者再购时的升级愿望强烈从而推动了中高价位段车辆市占率的逐年攀升目前中国消费者车辆升级的愿望依旧强烈但与此同时随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新持理性消费观点客群的占比显著高出以往一直以来中国消费者有着极其强烈的车辆升级愿望从而使得较高价位车型的市占率一路攀升中国车市自2017年起经历了连续三年的负增长但自2020年迄今由于之前连续三年销量下跌造成的低基数叠加2022年实行的购置税优惠政策车市得以经历了连续两年的恢复性增长图1在实现恢复性增长的同时较高价位车型的市占率也获得提升1020万元车型的市占率从2020年的45提升至2022年前三季度的4720万元以上车型的市占率则从2020年的25提升至2022年前三季度的28图1中国乘用车市场在近年内逐渐复苏同时10万元以上价格区间的市场份额在逐年扩大中国乘用车销量百万台不同价格区间1的中国乘用车市场份额-6210万元1020万元20万元61242323109222120202520第四3030188季度16预测1413124733745449前三1556季度4323252628112001020304050607080910111213141516171819202120222020212022前三季度1基于各车型起始指导价资料来源IHSMarkit2022年11月中国乘用车新车上险量数据库2023麦肯锡中国汽车消费者洞察3我们认为消费者强烈的车辆升级预期图2是促使中高价位车辆市占率提升的主要原因根据最新的2023年麦肯锡中国汽车消费者调研以目前的主力价格段1015万元为例现有车辆价格在此区间的车主中有超过一半54的受访者表示会在下次购车时考虑更高价格车型在另一主力价格段1520万元也有接近一半47的车主表示再购时会升级新车的价格区间图2中国消费者在增换购私家车时仍保持着很高的升级热情购买下一辆车的预算vs现现有有车车售售价价维持同档车辆降级受访者占比车辆升级受访者的主流选择购买下一辆车的预算元10152030101520301010万万15万20万30万40万40万1010万万15万20万30万40万40万万万10万4316577310000014316735710000101015万12134275260122001212734605212200元元1520万016437324462320016432376244230价价售售万车车203000121347563236040102135647363240有有现3040万00020105763232800010206357282340万00002109088000201088902022202120212022资料来源2021麦肯锡中国汽车消费者调研和2022麦肯锡中国汽车消费者洞察在保持较强升级愿望的同时消费者的决策也日趋理性在保持较强升级愿望的同时持理性消费观点的受访者也不乏其人且其比例显著高于之前年份的调研结果以1015万元价格段为例现有车辆价格在此区间的车主中有12的受访者表示再购时会考虑更低价格段而该比例在2021年时仅为1在1520万元价格段有16的受访者表示再购时会考虑更低价格段而该比例在2021年时为4我们认为随着质优价廉的高性价比车型不断推陈出新部分人群将秉持理性消费观念而非一味追求高价位车型42023麦肯锡中国汽车消费者洞察图3倾向降低再购预算的消费者比例相比去年显著提高不同价位车主再购时倾向进入更低价格区段的比例受访者占比202120222022202121212020161612121212101010104444111015万元1520万元2030万元3040万元40万元资料来源2021麦肯锡中国汽车消费者调研和2022麦肯锡中国汽车消费者洞察2023麦肯锡中国汽车消费者洞察562023麦肯锡中国汽车消费者洞察外资光环渐趋黯淡品牌格局加速重塑关键洞察传统外资车企的品牌光环正逐渐褪色消费者对电动汽车及中国品牌的认可日益增强相较于燃油车消费者车辆品牌对于电动汽车消费者的重要性目前仍较弱但长期来看伴随着电动汽车技术的日趋成熟一个值得信赖的品牌形象对电动汽车企业的成功至关重要车企必须进一步强化自身品牌形象的打造以助力企业的长期发展虽然汽车品牌层出叠现迅速丰富但消费者的购车决策仍只在一个规模较小的初始选单中展开弱势品牌可能越来越难以进驻该选单进而面临更大的边缘化风险品牌认知变动剧烈外资品牌光环黯淡近年来新势力品牌不断涌入市场传统汽车厂商也纷纷推出全新品牌令人颇有目不暇接之感在新品牌数目不断扩张的同时旧有格局也正悄然发生变化过去三年有15个新品牌先后登堂入室指市占率超过01同时也有12个老品牌英雄迟暮逐渐淡出人们视野图4那么在新旧品牌格局交替之际中国消费者对车辆品牌的认知又会发生怎样的变化就此我们询问了受访者有关品牌认知的问题图3倾向降低再购预算的消费者比例相比去年显著提高以对豪华品牌的认知为例图5传统德系品牌仍然霸榜与此同时部分电不同价位车主再购时倾向进入更动汽车新势力品牌正跻身豪华品牌认知榜的前列且在榜单上的位次在近期低价格区段的比例受访者占比20212022即对比2021年麦肯锡中国汽车消费者调研突飞猛进迅速攀升某美系电动汽车品牌提升了10个位次并在最新的豪华品牌榜单中排名第217某中国电动20汽车新势力则提升了17个位次并在最新的豪华品牌榜单中排名第916121210104411015万元20231520麦肯锡中国汽车消费者洞察万元2030万元3040万元40万元7资料来源2021和2022麦肯锡中国汽车消费者洞察图4中国乘用车市场的厮杀正愈发激烈新品牌登堂入室与弱势老品牌英雄迟暮同时存在中国乘用车市场主流品牌数量1市占率2的品牌市占率为052的品牌市占率为0105的品牌68651515141212家淘汰品牌2019年15家新晋品牌中7家市占率均在2022年前三季度市占18250105之间率在052之间8家2022年前三季度市占率在0105之间33282019淘汰品牌新晋品牌2022前三季度1仅包含销量市占率大于01的品牌其总销量占中国乘用车市场的98以上资料来源中国乘用车新车上险量数据库图5在豪华品牌中传统德系品牌仍然霸榜同时部分电动汽车新势力品牌正跻身豪华品牌认知榜的前列传统德系豪华品牌保持着强大的知名度电动汽车车主与燃油车车主的但领先的造车新势力正在迎头赶上豪华品牌认知发生了分化知名度最高的10大豪华汽车品牌受访者占比认为下列品牌是豪华品牌的受访者占比电动汽车品牌燃油车车主纯电汽车车主6760565754462317111011987某德系某德系某德系某德系某英国某意大利某美系某英国某国产某英国传统豪华品牌1新势力品牌2豪华品牌豪华品牌豪华品牌豪华品牌豪华品牌豪华品牌新势力豪华品牌新势力豪华品牌纯电汽车车主超出3燃油车车-470主的比例1包含三家主要的德系豪华品牌2包含一家美系新势力和三家本土新势力旗下的高端电动汽车3受访者占比四舍五入计算而来资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研中国乘用车新车上险量数据库82023麦肯锡中国汽车消费者洞察更值得注意的是电动汽车车主的品牌认知与传统燃油车车主的品牌认知正在产生分化新势力品牌在电动汽车车主那里获得的高端化认可较燃油车车主高70传统豪华品牌在电动汽车车主那里获得的高端化认可则比燃油车车主低4对照燃油车和电动汽车的品牌认知可以发现中国品牌在电动汽车领域获得的认同远高于其在燃油车领域获得的认同在电动汽车领域有四家中国车企名列品牌认知榜前五但在燃油车领域中国车企则无缘品牌认知榜前五图6图6消费者对燃油车及电动汽车的品牌认知也发生了分化中国品牌在电动汽车领域的知名度远远超出在燃油车领域的知名度知名度最高的5大电动汽车品牌受访者占比知名度最高的5大燃油车品牌受访者占比本土品牌74636265625149542421某美系新某国产传某国产新某国产新某国产新某德系豪某德系豪某德系中某德系豪某日系中势力品牌统品牌势力品牌势力品牌势力品牌华品牌华品牌端品牌华品牌端品牌资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研在品牌溢价支付意愿方面就传统而言中国消费者乐于为国际品牌支付高于本土品牌的溢价但国际品牌的溢价优势正在逐渐消融有接近一半的受访者表示他们不再愿意为国际品牌支付溢价持此观点的消费者在低于20万元价位车型的车主以及电动汽车车主中占比均高于整体均值中低价位车辆车主对国际品牌溢价的支付意愿减弱从对应价位段的车辆销售表现也可窥见端倪图710万元以下价格段国际品牌的市占率目前只有25左右10-20万元价格段国际品牌虽然仍占优势但其市占率在过去两年丢失了近18个百分点20万元以上价格段国际品牌的优势仍极为明显过去两年的市占率降幅小于1020万元价格段2023麦肯锡中国汽车消费者洞察9图7国际品牌的溢价优势正在逐渐消融有接近一半的受访者表示他们不再愿意为国际品牌支付溢价尤其是20万元以下价格区间的车主不愿为国际品牌支付高于本土品牌的溢价的受访者占比不同价格区间车市的竞争格局按现有车辆价格按现有车辆价格基于各车型起始指导价本土品牌国际品牌2022前2022前2022前202021三季度62202021三季度202021三季度41021153147394337717375969079856961292725总体10万元1020万元20万元10万元1020万元20万元资料来源2022麦肯锡中国汽车消费者调研麦肯锡中国汽车消费者洞察中国乘用车新车上险量数据库中国乘用车新车上险量数据库电动汽车车主对国际品牌溢价的抗拒远高于燃油车车主分别为51和39这也符合电动汽车与燃油车的销售格局差异在电动汽车领域中国品牌的市占率达到80远高于在燃油车领域的市占率图8图8电动汽车车主对国际品牌溢价的排斥高于燃油车车主不愿为国际品牌支付高于本土品牌的溢价的受访者占比不同动力类型车市的竞争格局按现有车辆类型按现有车辆类型分车辆动力类型本土品牌国际品牌2022前2022前51202021三季度202021三季度4329293932727681716871282419总体电动汽车燃油车电动汽车燃油车资料来源2022麦肯锡中国汽车消费者调研麦肯锡中国汽车消费者洞察中国乘用车新车上险量数据库中国乘用车新车上险量数据库102023麦肯锡中国汽车消费者洞察电动汽车车主对国际品牌溢价的抵触也可以从消费者针对不同动力类型车辆的关键购买因素KBF中折射出来在燃油车消费者心目中品牌是第一考虑因素但在电动汽车消费者心目中品牌的重要性退居第五图9但经过进一步研究可以发现电动汽车车主与燃油车车主的关键购买因素其实存在相似之处部分常见要素如动态体验用车成本静态体验售后服务质量等在剔除品牌及电动汽车特有要素如续航充电电池等后燃油车和电动汽车的消费者所给出的重要性排序完全一致这也给了我们启示当电动汽车技术在未来日臻成熟续航充电电池性能等表现逐渐趋同后品牌对电动汽车消费者的重要性可能也会接近其对燃油车消费者的重要性图9电动汽车消费者更加关注产品本身的性能对汽车品牌的重视程度目前较低但随着电动汽车技术的成熟该局面可能发生变化燃油车与电动汽车消费者的关键购买因素对比1受访者占比关键洞察电动汽车独特需求品牌相关其他因素X前4大其他因素本土高端与燃油车消费者相比汽车品燃油车消费者电动汽车消费者总体电动汽车车2车2车主主牌对电动汽车消费者的重要性较低续航里程与充电时间5650我信赖该品牌87电动汽车消费者有着各种电动动态体验如转向底盘等14847汽车特有的需求如续航里程动态体验如转向底盘等172用车成本如电耗保养等24647充电时间等然而若不考虑上述两点用车成本如油耗保养等267先进的电池技术4331电动汽车消费者与燃油车消费静态体验如内饰空间等359我信赖该品牌4246者的关键购买因素实际上高度静态体验如内饰空间等33746相似两类消费者均关注汽车售后服务质量459充电支持3525的动态体验用车成本静态体验与售后服务质量并且两碰撞安全性44售后服务质量43436类消费者给以上各项因素的排智能功能如自动驾驶车辆残值39智能网联2946名完全一致考虑到电动汽车消费者与燃油智能功能如自动驾驶碰撞安全性232638智能网联车消费者的核心诉求如出一辙车辆残值2010随着电动汽车技术日益成熟零售体验34零售体验1622品牌对于电动汽车消费者的重要性可能随之提升正如品牌1由于电动汽车消费者选项更多所以无法对燃油车和电动汽车车主受访者回答比例进行直接比较对燃油车消费者极为重要一样2来自四家本土领先高端新势力的车主资料来源2022麦肯锡中国汽车消费者调研麦肯锡中国汽车消费者洞察2023麦肯锡中国汽车消费者洞察11车企若欲抢占先机打入消费者初始品牌选单至关重要品牌重要性在燃油车车主与电动汽车车主两端逐渐趋同的可能性从消费者对初始品牌选单的回答中也可得到印证图10消费者在产生购车意愿时首先会在心中形成初始的品牌选单进而收集有关选单品牌的更多信息从而做出最终决定尽管汽车品牌的选择范围得到了极大丰富市占率大于05的品牌数量从2019年的32个一路增长到2022年眼下的40个见前文图4但消费者的初始品牌选单仍只有寥寥数个平均23个左右且最终的成交车型无论哪种动力类型均有极大概率约80来自初始选单面对纷繁复杂的品牌格局如何积极地将自身品牌打入消费者的初始选单在消费者产生购车意愿时抢占先机对车企而言无疑意义重大图10尽管汽车品牌的选择范围得到了极大丰富但消费者的初始品牌选单仍然只有寥寥数个且最终的成交车型有极大概率约80来自初始选单对车企而言打入消费者初始品牌选单的重要性不言而喻消费者初始品牌选单通常只包括23个品牌近80的最终销售来自初始品牌选单初始品牌选单中的品牌个数最终购买的车辆来自初始选单的比例28277779252019212022燃油车车主电动汽车车主资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研122023麦肯锡中国汽车消费者洞察电动汽车忠诚显现用户经营至关重要关键洞察随着各方面技术的成熟牌照对电动汽车消费者的影响趋于弱化电动汽车消费者对中国新势力品牌车辆的综合实力高度认可电动汽车车主对其用车体验普遍赞誉有加这将加速电动汽车的市占率扩张电动汽车渗透率与消费者接受度相辅相成互相促进中国乘用车市场的电动汽车渗透率在过去几年取得了令人咋舌的提升图11从2020年一季度的不足5一路上扬至2022年的近30且渗透率的爆发并没有局限于一二线发达城市在三四线城市也是如此与此同时结合历年的麦肯锡中国汽车消费者调研我们发现消费者的电动汽车接受度即愿意在购车时考虑电动汽车的消费者占比也一路攀升从2019年的55上升至2022年的68图12图11电动汽车渗透率的提升不仅仅局限在高线城市在中低线城市也进展显著电动汽车渗透率40一线城市3530二线城市落后一线城市约4个季度25全国整体落后一线城市约6个季度三线城市20落后一线城市约7个季度四线及以下城市151050Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32020年2021年2022年资料来源中国乘用车新车上险量数据库2023麦肯锡中国汽车消费者洞察13图12消费者对电动汽车的接受度也在持续提升消费者购买下一辆车时会考虑的车辆类型受访者占比受访者占比仅考虑燃油车会考虑电动汽车2019年2021年vs2022年373245636855201920212022资料来源2019麦肯锡中国汽车消费者调研2021和2022麦肯锡中国汽车消费者洞察我们认为电动汽车渗透率与消费者接受度相辅相成互相促进电动汽车销量的飞速增长无疑直接得益于消费者接受度的提升同时电动汽车的日益普及也会加深消费者观感进而推动接受度的改善电动汽车消费者愈发倾向于从车辆性能本身出发进行购车决策而不再单纯考虑牌照因素受访者在回答与电动汽车接受度相关问题即为何考虑购买电动汽车时低廉的使用成本环保智能化等因素成为最频繁被提及的要素排名远超更易获取车辆牌照图13这显示出电动汽车正通过本身的性能优势征服消费者而不再单纯依靠政策性因素如专属牌照等此外称我喜欢的品牌只提供电动汽车的消费者占比正逐年提高彰显了若干表现出众的新势力车企对消费者的吸引力142023麦肯锡中国汽车消费者洞察图13电动汽车的实际性能优势正日益成为消费者考虑购买电动汽车的出发点车辆牌照的优先级较低考虑购买电动汽车的原因受访者占比消费者偏好演变电费比油费便宜6560环保634445智能化程度高60保养成本低56发动机噪音小522019212022更易获取车辆牌照4830造型设计美观4015动力强劲3910我喜欢的品牌只提供电动汽车302019212022资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研凭借在综合性价比智能化体验原生电动汽车平台等多方面优势新势力车企赢得了消费者青睐优势新势力车企的成功是中国电动汽车市场上极为引人瞩目的现象这些新势力车型的售价已经达到甚至超过传统豪华品牌纯电车型的售价即便如此它们依然取得了远高于后者的销量这些新势力的受众究竟是出于哪些考虑才在新兴品牌与传统品牌之间选择了前者受访新势力车主们表示综合性价比智能化体验原生电动汽车平台等优势是促成他们做出该选择的主要原因图14值得注意的是智能化体验对高端电动汽车受众的重要性在图9及图14中均得到了印证对任何有志于在高端电动汽车领域闯出一片天地的车企这无疑都是明确的信号2023麦肯锡中国汽车消费者洞察15图14本土高端新势力品牌凭借超越同侪的高科技配置以及周到的零售及服务体验在竞争中一骑绝尘电动汽车销量远超传统豪华品牌本土高端新势力最吸引您的要素有哪些使得您在购车时选择了新势力车型而非传统豪华品牌的电动车型1受访者占比豪华电动汽车销量千台2022年前三季度262配置和性价比高72更先进的自动驾驶功能68更好的智能座舱体验63295由原生电动汽车平台打造而非油改电4966造型设计美观45更好的售后服务体验44直销模式以及透明的价格36本土新势力品牌2德系豪华品牌31调研对象为来自四家领先本土高端新势力品牌的车主2四家领先的本土高端新势力品牌3包含三家领先的德系豪华品牌资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研中国乘用车新车上险量数据库由于良好的综合用车体验电动汽车车主显示出对电动汽车的极高忠诚度电动汽车车主的用车体验普遍良好在综合成本驾驶体验智能座舱等领域电动汽车车主的打分接近85满分10分即便是得分最低的实际里程表现电动汽车车主也给出了78的评分图15图15电动汽车车主对其现有车辆的实际使用评价较高车主对电动汽车各方面表现的满意度1-10分调研对象仅限电动汽车车主非常满意109876585858382797978432非常不满意1综合成本含驾驶体验智能座舱车辆质量自动驾驶或充电体验实际续航里程新车价格与使高级驾驶辅用成本助系统资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研162023麦肯锡中国汽车消费者洞察鉴于如此高的用车体验满意度车主们对电动汽车的极高忠诚度也就不足为奇了图16一方面绝大部分电动汽车车主表示一旦开了电动汽车就再也不愿意转回燃油汽车了仅3的纯电车主表示在购买下一辆车时不会考虑电动汽车另一方面他们也非常乐意向身边的亲朋推荐购买电动汽车推荐分值82分满分10分考虑到电动汽车的新车渗透率已接近30车主们的好评及忠诚度无疑会进一步推动电动汽车提升市占率图16高满意度无疑会增强车主对电动汽车的粘性从而使他们很难放弃电动汽车转而购买燃油车同时这些车主也有较高的概率向他人推荐购买电动汽车会考虑电动汽车只考虑燃油车一旦选择了电动汽车消费者将极其不愿转回燃油车电动汽车车主有较高的概率推荐他人购买电动汽车问题下一次购车时您会考虑电动汽车吗问题您会向朋友推荐电动汽车吗受访者占比电动汽车车主评分528897821分极不可能至10分极有可能48123燃油车车主插电混动汽车车主纯电动汽车车主资料来源麦肯锡中国汽车消费者调研我们认为为打造长期可持续的电动汽车竞争力企业必须进行全方位的用户经营除了车辆本身的综合性能及使用体验外在零售及服务阶段的模式创新及体验优化也不容忽视在这个方面新势力车企也同样摸索出了一条值得借鉴的新路2023麦肯锡中国汽车消费者洞察17182023麦肯锡中国汽车消费者洞察