核心观点
　　1、钠电池入局企业增多，产业化进程提速。12月4日，普利特发布公告称公司控股子公司海四达将投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目。12月12日，蔚蓝锂芯发布公告称全资子公司天鹏电源与中科海钠签署《战略合作协议》，双方拟合作进行圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发。同日顺灏股份发布公告称拟与久森新能源共同投资设立合资公司，研究开发钠离子电池核心材料技术和电池封装工艺等量产核心技术，并实现钠离子电池产品的生产和销售。随着入局企业增多，钠电池产业化进程有望提速。已入局企业积极推进钠电池产业化，技术路线以层状氧化物为主。宁德时代已发布的钠电池的电芯单体能量密度达160Wh/kg，公司正致力推进钠电池在2023年实现产业化。中科海钠生产的钠电池正极采用层状氧化物，负极采用软碳，能量密度为145Wh/kg。12月15日，亿纬锂能发布第一代大圆柱钠离子电池产品，该产品正极采用层状氧化物材料，负极采用硬碳，能量密度为235Wh/kg，循环次数达2500次。此外，蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源采用的钠电池技术路线为层状氧化物加硬碳，目前公司已在做的钠电池循环寿命可达3500次，预计于2023年年底可达4000-5000次。入局企业正积极推动钠电池产业化。此外，降本、技术迭代有望进一步加速钠电池产业化进程。目前钠电池正处于产业化初期，技术路线尚未成熟，规模效应还未显现，导致其生产成本较高，理论成本优势并未体现。此外，目前钠电池能量密度、循环寿命等性能均有待提高，因此钠电池产业化过程中仍存在瓶颈。降本、技术迭代有利于进一步提升钠电池的经济性，进而助推其产业化进程提速。综合来看，目前钠电池正处于产业化初期，入局企业增多有望加速钠电池产业化进程。同时降本、技术迭代等途径有利于克服钠电池产业化瓶颈，进一步加速其产业化进程。
　　2、截至2022年12月16日，新材料指数（885544.TI）周跌3.1%。新材料14个板块上周全数下跌，其中跌幅排名前三的分别为有机硅、膜材料、氟化工，跌幅分别为6.14%、6.06%、5.63%。
　　3、化工新材料产品涨跌不一，聚酯瓶片涨2.9%，碳酸二甲酯跌8.0%。聚酯瓶片方面，价格上涨原因主要为原料市场走势偏强，成本端支撑推动聚酯瓶片价格上涨。碳酸二甲酯方面，价格下跌主要原因为市场供应充足，叠加下游整体开工偏低，需求端持续走弱，致使碳酸二甲酯价格承压下行。
　　4、行情回顾。上周，化工新材料中的160家上市公司，共有29家上市公司股价上涨或持平，占比18.1%，有131家上市公司下跌，占比81.9%。周涨幅排名前3的依次为中晶科技、道恩股份、永悦科技，周涨幅分别为22.2%、18.1%、11.0%；周跌幅排名前3的依次为双星新材、美联新材、东材科技，周跌幅分别为10.8%、10.6%、10.2%。
　　投资建议
　　目前钠电池入局企业增多，有望推动产业化进程提速，相关企业或将受益，如：宁德时代、华阳股份、传艺科技等。
　　风险提示
　　产业化进展不及预期、下游验证不及预期、其他技术方向竞争等风险。
　　

研究报告全文：行业周报2022年12月18日评级推荐维持东亚前海新材料周报钠电池入局企业增多行产业化进程提速报告作者业作者姓名郑倩怡资格证书S1710521010002研核心观点电子邮箱zhengqyeaseccomcn究1钠电池入局企业增多产业化进程提速12月4日普利特发股价走势布公告称公司控股子公司海四达将投资建设年产13GWh钠离子及锂离化子电池数字化工厂项目12月12日蔚蓝锂芯发布公告称全资子公司工天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议双方拟合作进行圆柱钠离子电池联合开发量产应用推广和迭代开发同日顺灏股份发布公告称拟与久森新能源共同投资设立合资公司研究开发钠离子电池核心材证料技术和电池封装工艺等量产核心技术并实现钠离子电池产品的生产券和销售随着入局企业增多钠电池产业化进程有望提速已入局企业研积极推进钠电池产业化技术路线以层状氧化物为主宁德时代已发布究的钠电池的电芯单体能量密度达160Whkg公司正致力推进钠电池在报2023年实现产业化中科海钠生产的钠电池正极采用层状氧化物负极采用软碳能量密度为月日亿纬锂能发布第一代大告145Whkg1215圆柱钠离子电池产品该产品正极采用层状氧化物材料负极采用硬碳相关研究能量密度为235Whkg循环次数达2500次此外蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源采用的钠电池技术路线为层状氧化物加硬碳目前公司已在化工化工企业国际化步伐持续内降成本外拓空间做的钠电池循环寿命可达3500次预计于2023年年底可达4000-50002022121520221216新材料锂电行业研究框架2022121次入局企业正积极推动钠电池产业化此外降本技术迭代有望进520221215一步加速钠电池产业化进程目前钠电池正处于产业化初期技术路线化工光伏级EVA需求快速增长行尚未成熟规模效应还未显现导致其生产成本较高理论成本优势并业景气有望上行2022121320221214未体现此外目前钠电池能量密度循环寿命等性能均有待提高因新材料锂电池11月数据点评磷酸此钠电池产业化过程中仍存在瓶颈降本技术迭代有利于进一步提升铁锂装车量同比大幅增长行业景气有望钠电池的经济性进而助推其产业化进程提速综合来看目前钠电池延续2022121420221214正处于产业化初期入局企业增多有望加速钠电池产业化进程同时降新材料广西发文完善新型储能商业本技术迭代等途径有利于克服钠电池产业化瓶颈进一步加速其产业模式2022121120221211化进程2截至2022年12月16日新材料指数885544TI周跌31新材料14个板块上周全数下跌其中跌幅排名前三的分别为有机硅膜材料氟化工跌幅分别为6146065633化工新材料产品涨跌不一聚酯瓶片涨29碳酸二甲酯跌80聚酯瓶片方面价格上涨原因主要为原料市场走势偏强成本端支撑推动聚酯瓶片价格上涨碳酸二甲酯方面价格下跌主要原因为市场供应充足叠加下游整体开工偏低需求端持续走弱致使碳酸二甲酯价格承压下行4行情回顾上周化工新材料中的160家上市公司共有29家上市公司股价上涨或持平占比181有131家上市公司下跌占比819周涨幅排名前3的依次为中晶科技道恩股份永悦科技周涨幅分别为222181110周跌幅排名前3的依次为双星新材美联新材东材科技周跌幅分别为108106102投资建议目前钠电池入局企业增多有望推动产业化进程提速相关企业或将受益如宁德时代华阳股份传艺科技等风险提示产业化进展不及预期下游验证不及预期其他技术方向竞争等风险请仔细阅读报告尾页的免责声明1化工正文目录1核心观点411钠电池入局企业增多产业化进程提速412聚酯瓶片涨29碳酸二甲酯跌8042行情回顾521市场整体走势522新材料板块行情523个股走势624重点产品价格跟踪7241基础商品价格7242碳纤维9243半导体材料9244电子化学品10245锂电材料11246光伏材料13247显示器14248可降解塑料15249工程塑料153行业要闻164重点上市公司公告175风险提示20图表目录图表1上证指数跌125图表2沪深300指数跌115图表3有机硅板块跌6146图表4新材料个股周涨幅排名前106图表5新材料个股周跌幅排名前107图表6布伦特原油期货涨39WTI原油期货涨467图表7动力煤期货涨35焦煤期货跌018图表8天然气涨488图表9金属锂较前周持平8图表10金属硅跌028图表11有机硅涨118图表12BDO较前周持平8图表13碳酸锂跌16氢氧化锂跌239图表14碳酸二甲酯跌809图表15碳纤维小丝束碳纤维大丝束较前周持平9图表16碳纤维T30012K碳纤维T70012K较前周持平9图表17硅片单晶M6较前周持平10图表18碳化硅跌0710图表19氦气较前周持平10图表20氪气跌10010图表21氖气较前周持平10图表22氙气跌10710图表23电子化学品相关产品价格11请仔细阅读报告尾页的免责声明2化工图表24磷酸铁锂较前周持平锰酸锂跌07钴酸锂跌1712图表25三元材料523跌1612图表26三元前驱体523型跌09三元前驱体622型跌08三元前驱体811型跌1512图表27PVDF三元PVDFLFP较前周持平12图表28负极材料天然石墨低端中端高端较前周持平13图表29隔膜湿法隔膜干法较前周持平13图表30电解液较前周持平13图表31六氟磷酸锂较前周持平13图表32多晶硅跌1214图表33光伏组件单晶perc310W较前周持平14图表34光伏玻璃镀膜32mm较前周持平14图表35EVA涨1214图表36显示器面板215寸1920x1080LED显示器面板238寸1920x1080LED最新价报413483美元片14图表37PBAT较前周持平15图表38PLA较前周持平15图表39PA6跌05PA66较前周持平15图表40PC跌1015图表41PPO较前周持平16图表42聚酯瓶片涨29聚酯切片涨2816请仔细阅读报告尾页的免责声明3化工1核心观点11钠电池入局企业增多产业化进程提速钠电池入局企业增多产业化进程提速12月4日普利特发布公告称公司控股子公司海四达将投资建设年产13GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目12月12日蔚蓝锂芯发布公告称全资子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议双方拟合作进行圆柱钠离子电池联合开发量产应用推广和迭代开发同日顺灏股份发布公告称拟与久森新能源共同投资设立合资公司研究开发钠离子电池核心材料技术和电池封装工艺等量产核心技术并实现钠离子电池产品的生产和销售随着入局企业增多钠电池产业化进程有望提速已入局企业积极推进钠电池产业化技术路线以层状氧化物为主根据宁德时代投资者问答宁德时代已发布的钠电池的电芯单体能量密度达160Whkg公司正致力推进钠电池在2023年实现产业化根据中科海钠官网中科海钠生产的钠电池正极采用层状氧化物负极采用软碳能量密度为145Whkg根据格隆汇数据12月15日亿纬锂能发布第一代大圆柱钠离子电池产品该产品正极采用层状氧化物材料负极采用硬碳能量密度为235Whkg循环次数达2500次此外根据蔚蓝锂芯公司公告蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源采用的钠电池技术路线为层状氧化物加硬碳目前公司已在做的钠电池循环寿命可达3500次预计于2023年年底可达4000-5000次入局企业正积极推动钠电池产业化此外降本技术迭代有望进一步加速钠电池产业化进程目前钠电池正处于产业化初期技术路线尚未成熟规模效应还未显现导致其生产成本较高理论成本优势并未体现此外目前钠电池能量密度循环寿命等性能均有待提高因此钠电池产业化过程中仍存在瓶颈降本技术迭代有利于进一步提升钠电池的经济性进而助推其产业化进程提速综合来看目前钠电池正处于产业化初期入局企业增多有望加速钠电池产业化进程同时降本技术迭代等途径有利于克服钠电池产业化瓶颈进一步加速其产业化进程12聚酯瓶片涨29碳酸二甲酯跌80化工新材料产品涨跌不一聚酯瓶片涨29碳酸二甲酯跌80聚酯瓶片方面价格上涨原因主要为原料市场走势偏强成本端支撑推动聚酯瓶片价格上涨碳酸二甲酯方面价格下跌主要原因为市场供应充足叠加下游整体开工偏低需求端持续走弱致使碳酸二甲酯价格承压下行请仔细阅读报告尾页的免责声明4化工2行情回顾21市场整体走势过去一周1212-1216上证指数报收31679点下跌391点跌幅为12沪深300指数报收39542点下跌44点跌幅为11图表1上证指数跌12图表2沪深300指数跌11资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所22新材料板块行情截至2022年12月16日新材料指数885544TI周跌31我们以申万级长江级同花顺概念指数分类为基础选取了和新材料密切相关的14个板块共160只股票为研究标的14个板块上周全数下跌其中跌幅排名前三的分别为有机硅膜材料氟化工跌幅分别为614606563请仔细阅读报告尾页的免责声明5化工图表3有机硅板块跌614资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所23个股走势在160只新材料股票中过去一周共有29家上市公司股价上涨或持平占比181有131家上市公司下跌占比819周涨幅排名前3的依次为中晶科技道恩股份永悦科技周涨幅分别为222181110周跌幅排名前3的依次为双星新材美联新材东材科技周跌幅分别为108106102图表4新材料个股周涨幅排名前10最新收盘周涨跌幅月涨跌幅序号代码名称价元1003026SZ中晶科技5502221772002838SZ道恩股份2431812083603879SH永悦科技65110914600433SH冠豪高新4293765300995SZ奇德新材20779836300398SZ飞凯材料18571657600543SH莫高股份67641688600230SH沧州大化18762989003003SZ天元股份1155315410002119SZ康强电子1345340资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所请仔细阅读报告尾页的免责声明6化工图表5新材料个股周跌幅排名前10最新收盘周涨跌幅月涨跌幅序号代码名称价元1002585SZ双星新材134-108-1232300586SZ美联新材187-106-823601208SH东材科技113-102-774603931SH格林达257-96-1015002759SZ天际股份175-93-596300919SZ中伟股份720-91-507300806SZ斯迪克238-87-748300568SZ星源材质224-82-239603379SH三美股份275-73-4610300487SZ蓝晓科技722-79-02资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所24重点产品价格跟踪241基础商品价格截至2022年12月16日布伦特原油主力连续期货价报7904美元桶周涨39WTI原油主力连续期货结算价报7429美元桶周涨46中国动力煤主力连续期货结算价报10228元吨周涨35焦煤主力连续期货结算价报24170元吨周跌01天然气方面美国NYMEX天然气连续期货收盘价报661美元百万英热单位周涨48图表6布伦特原油期货涨39WTI原油期货涨46资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所请仔细阅读报告尾页的免责声明7化工图表7动力煤期货涨35焦煤期货跌01图表8天然气涨48资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所截至2022年12月16日金属锂市场价报2945万元吨较前周持平金属硅现货价报19630元吨周跌02有机硅市场价报16980元吨周涨11BDO华东市场主流价报11000元吨较前周持平碳酸锂市场价报550万元吨周跌16氢氧化锂市场价报563万元吨周跌23碳酸二甲酯市场均价报5090元吨周跌80图表9金属锂较前周持平图表10金属硅跌02资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所资料来源百川盈孚东亚前海证券研究所图表11有机硅涨11图表12BDO较前周持平资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所资料来源同花顺iFinD东亚前海证券研究所请仔细阅读报告尾页的免责声明8化工图表13碳酸锂跌16氢氧化锂跌23图表14碳酸二甲酯跌8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与尤家栋先生及广州锦龙科技发展有限公司在江苏省江阴市签订投资协议公司拟以自有或自筹资金出资人民币600万元与尤家栋先生及锦龙科技在江西省龙南市共同投资设立江西扬明微电子材料有限公司进行光刻胶及配套电子材料研发制造销售及技术服务扬明微电注册资本为1000万元人民币其中公司出资600万元人民币持股比例为60尤家栋与锦龙科技分别以自有资金出资180万元220万元人民币持股比例分别为1822本次投资完成后扬明微电将成为公司控股子公司其将被纳入公司合并报表范围内多氟多关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的公告12月13日公司拟出资60000万元参与投资由天津金梧桐投资管理合伙企业有限合伙作为普通合伙人国家制造业转型升级基金股份有限公司南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业有限合伙枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业有限合伙作为有限合伙人的梧桐树南宁氟基新材料转型升级基金合伙企业有限合伙以下简称产业基金产业基金的认缴出资总额为人民币20亿元其中多氟多的出资比例为30万华化学万华化学对外投资公告公司计划在烟台工业园实施乙烯二期工程建设120万吨年乙烯及下游高端聚烯烃项目实现自主开发的POE差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化乙烯二期项目将选择乙烷和石脑油作为进料原料与公司现有的PDH一体化项目和乙烯一期项目形成高效协同项目计划投资额176亿元人民币项目占地约1215亩该项目已经获得山东省发展和改革委员会审批通过预计于2024年10月开始陆续投产请仔细阅读报告尾页的免责声明18化工新宙邦关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告公司拟以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司以下简称惠州宙邦为项目实施主体在惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目项目计划总投资不超过12亿元建设周期2年本次投资建设的资金来源为公司自筹资金项目规划占地面积约166亩建设内容为电池及半导体等电子化学品生产研发和中试基地东华科技关于联合体与康乃尔公司管理人等签署意向投资协议书的公告近日公司榆林化学康乃尔公司康乃尔公司管理人签订意向投资协议书根据意向投资协议书本次投资标的对应的资产估值为人民币139亿元假设在仅有公司选择留债清偿的情况下康乃尔公司重整完成后的负债为1071725328万元注为公司对康乃尔公司的建设工程优先受偿债权在上述前提下公司与榆林化学联合体预计支付现金为318274672万元其中公司支付金额为1909648万元根据续建投产方案康乃尔公司30万吨年乙二醇装置将在2023年底前建成投产中国宝安关于下属子公司拟出售芳源股份部分股权的公告公司下属子公司贝特瑞目前持有芳源股份4803万股占芳源股份当前总股本的939为了回笼资金满足贝特瑞业务发展资金需求贝特瑞拟在本次董事局会议审议通过2022年12月12日后12个月内以包括但不限于询价转让大宗交易或集中竞价等方式减持芳源股份不超过2251万股占芳源股份当前总股本比例不超过44南大光电关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目暨关联交易的公告12月12日公司同意拟使用募集资金向全资子公司南大半导体以及控股子公司全椒南大光电乌兰察布南大微电子提供借款以实施募投项目公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900万张募集资金总额为人民币90000万元扣除各项费用后的募集资金净额约8879795万元本次募集资金将用于年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目7000万元年产140吨高纯磷烷砷烷扩产及砷烷技改项目8000万元乌兰察布南大微电子年产7200T电子级三氟化氮项目50000万元以及补充流动资金2379795万元三维股份关于签订合作框架协议的公告请仔细阅读报告尾页的免责声明19化工近日公司与华南建设于广州市以书面方式签订了合作框架协议协议内容如下公司和华南建设共同经营承揽广东海南福建等区域的地铁铁路等项目不包含后期公司与深圳地铁集团合作的项目合作产品包括但不限于轨枕岔枕轨道板扣配件橡胶减震垫尼龙套管地铁装配式产品公司授权其全资子公司广西三维全权负责具体的合作事宜华南建设授权其下属单位华南建材全权负责具体的合作事宜道恩股份关于公司投资建设新材料扩产项目的公告近日公司拟投资59亿元建设道恩新材料扩产项目该项目以山东道恩高分子材料股份有限公司母公司为实施主体拟扩产公司已有业务项目拟建设5万吨热塑性弹性体15万吨改性塑料项目分两期建设建设期为4年其中一期5万吨热塑性弹性体项目建设期2年二期15万吨改性塑料项目建设期为2年5风险提示产业化进展不及预期下游验证不及预期其他技术方向竞争等风险1产业化进展不及预期目前钠电池正处于产业化阶段相关技术路线尚未成熟或将对钠电池产业化进程产生不确定性的影响2下游验证不及预期钠电池在实现规模化应用前需要经过大量的验证和认证作为一代新的电池技术钠电池获得的市场认证或将不及预期3其他技术方向竞争目前新型储能技术百花齐放例如锂电池储能技术全钒液流电池储能技术钠电池储能技术压缩空气储能技术等未来随着一系列新型储能技术的逐渐成熟储能市场竞争或将加剧请仔细阅读报告尾页的免责声明20