>> 东吴证券-每日一基：华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856.OF)，【分年度业绩居前、AI+投资、12%敞口、板块轮动、收益来源多样】-221213
| 上传日期： |
2022/12/14 |
大小： |
603KB |
| 格式： |
pdf 共13页 |
来源： |
东吴证券 |
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作者： |
高子剑,林依源 |
| 下载权限： |
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产品分析：分年度排名居前，今年以来同类前1
情境分析：2021年以来表现亮眼，相对表现稳健
净值与回撤：净值稳步上升，最大回撤8%
短期收益：今年以来正收益，今年以来同类前1
长期收益：成立以来分年度表现优异
资产配置：高仓位灵活运作，股票持仓分散
仓位配置：股票仓位配置灵活，平均股票持仓75.1%重仓股留存率与集中度：留存率波动上升，集中度稳定
最新四个季度重仓股：前十大重仓股占比18.3%，持仓较为分散，仅贵州茅台连续重仓四个季度
风险提示
1.未来变化风险。本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。
2.模型假设风险。本报告中持仓分析采用基金季报披露持仓，实际持仓可能发生变化。
3.投资风险。本报告基于公开数据进行分析，不构成任何投资意见
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