投资要点
　　电气设备9959上涨0.24%，表现弱于大盘。本周（12月5日-12月9日，下同），锂电池涨0.76%，新能源汽车涨0.34%，工控自动化涨0%，核电跌0.73%，发电及电网跌2.99%，风电跌3.42%，光伏跌4.74%，发电设备跌5.97%。涨幅前五为德方纳米、东尼电子、科达利、晶盛机电、中科电气；跌幅前五为天合光能、易世达、炬华科技、阳光电源、南洋股份。
　　行业层面：储能：美国(EIA)：预计到2025年底，电网规模的储能容量将超过30 GW/111 GWh；欧洲SolarPower Europe：欧洲安装的住宅电池储能系统(BESS)数量从2021年的65万套跃升至2022年的超过100万套。吉林省：新建新能源电站配建储能规模不低于发电装机容量的15%；四川省：到2025年力争新型储能200万千瓦以上；浙江省征求意见稿：支持储能、虚拟电厂等新兴市场主体独立参与市场交易；安徽省：合理配置储能，积极推进风光储、风光火（储）一体化等多能互补项目建设；电动车：中汽协：11月电动车销78.6万辆，同环比+75%/10%;乘联会：11月新能源乘用车批发达72.8万辆，同环比+70%/8%；11月国内电池产量63.4gwh，同环比+124%/1%，装机34.3gwh，同环比65%/12%,铁锂份额提升至67%；能源短缺，瑞士或推出电动汽车使用禁令；抢攻国补最后一月，特斯拉再降6000元；最高直降2万元，五菱限时发放20亿补贴；特斯拉上海超级工厂11月交付超10万辆刷新月度纪录；现代汽车将从明年开始广泛搭载宁德时代CTP麒麟电池；远景动力北美第三座工厂落地，产能30GWh配套宝马；通用和LG投资2.75亿美元扩建田纳西州电动车电池厂；比亚迪元PLUS在马来西亚发布；东风1000km续航固态电池或2024年量产；长江有色金属钴报价33.2万元/吨，本周-2.4%；MB钴（低级）报价20.65美元/磅，本周-5.1%；上海金属网镍报价22.48万元/吨，本周+8.0%；长江有色金属锰报价1.74万元/吨，本周环比持平；百川金属锂报价295万元/吨，本周环比持平；国产（99.5%）碳酸锂报价53.3万元/吨，本周-5.0%；氢氧化锂报价56.1万元/吨，本周-1.8%；SMM磷酸铁锂报价6.45万元/吨，本周-6.5%；SMM磷酸铁锂电解液材料报价6.45万元/吨，本周-6.5%；SMM氯化钴前驱体材料报价6.35万元/吨，本周-4.5%；硫酸镍报价4万元/吨，本周-4.4%；SMM四氧化三钴报价21.4万元/吨，本周-3.1%；SMM钴酸锂正极材料报价44.25万元/吨，本周-1.2%；三元523单晶型正极材料报价36.00万元/吨，本周-0.8%；百川石油焦负极材料报价0.41万元/吨，本周-3.9%；百川湿法隔膜材料报价1.35元/平，本周环比持平；SMM方形铁锂电池报价1元/wh，本周环比持平；三元PVDF报价47.5万元/吨，本周环比持平。新能源：欧盟：6家机构联合声明，7大举措加速太阳能发展；荷兰宣布征风光暴利税，130欧元/MWh利润上限；11月超19.7GW组件中标数据：晶科、通威、隆基、日升揽单86%；522MW组件，晶科能源中标巴西大型光伏项目；123亿，粤水电拟投建200万千瓦光储一体化项目；取消建厂，REC放弃4GW异质结组件厂项目；大全能源：二期10万吨高纯多晶硅项目将启动；中环控股：中环中清（凤台）新能源光伏产业园首期投产；光伏材料龙头聚和材料敲钟上市；本周单晶硅料300元/kg，环比下降0.99%；单晶硅片166/182/210mm报价6.00/7.05/9.30元/片，环比下降0.33%/0.70%/0.00%；单晶PERC166电池报价1.30元/W，环比下降0.76%；单晶PERC组件报价1.95元/W，环比下降0.51%；玻璃3.2mm/2.0mm报价27.5/20.5元/平，环比持平。宁夏可再生能源“十四五”规划：风电17.5GW，加快老旧风电更新升级。中国电建2023年风电机组集中采购招标开启，陆上风机15GW，海上风机约1GW。本周招标0.6GW，陆上0.6GW，海上暂无。本周开/中标3.5GW，陆上2.7GW，海上0.8GW。电网：1-10月电网基建投资完成额为3511亿元，同比+3.0%。
　　公司层面：宁德时代：与本田签订供货框架合同，本田2024-2030年预计采购123gwh电池。亿纬锂能：拟发行可转债募集资金不超过人民币70亿元。科达利：1）与宁德时代签署合作协议，至26年底占宁德采购份额不低于40%；2）使用自有资金向惠州科达利增资人民币4.48亿元。中伟股份：拟向全资子公司中伟香港贸易增资18.7亿港元。华友钴业：发行GDR申请事宜获中国证监会受理。福斯特：将以部分募集资金向福斯特电子材料、滁州福斯特、嘉兴福斯特增资，以及福斯特电子材料向广东福斯特出资的方式实施相关项目。天合光能：与通合新能源（金堂）签订2023年长单采购合同，预计采购182尺寸电池片2368MW，210尺寸电池片8215MW，合计139.7亿元（含税）。海优新材：190万股限售股将于12月13日解禁，占总股本比例2.26%。爱旭股份：控股股东陈刚质押公司股份0.48亿股，占总股本4.18%。天顺风能：拟以现金30亿元收购江苏长风海洋装备制造有限公司100%股权。欣旺达：与宜春市人民政府签署合作协议，预计总投资165亿元，分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。
　　投资策略:储能：美国光伏组件逐渐清关，推动光伏装机向好，叠加储能渗透率继续提升，支持储能