底层安全：制裁加剧背景下寻找从0→1
　　国内IC设备、材料、零部件主要市场增量需求源于本土晶圆厂、设备企业。
　　从当前时间节点展望2023年，关注本土晶圆厂/国产线扩产进度及节奏趋势变化（长存/长鑫、中芯、ICRD等）。
　　制裁加剧背景下寻找从0→1：寻找对景气度波动敏感度低的领域，比如国产化率较低/具备0→1机会的细分领域，如前道量测设备、光刻机、光刻胶、掩模版等。
　　风险提示
　　底层关键技术攻关受阻、行业信创国产替代率不及预期、国产市场竞争加剧等。
　　服务器/PC景气度不及预期、DDR5渗透率不及预期。
　　终端需求不及预期，竞争格局恶化，部分公司客户集中度较高风险。