行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌5.47%，跑输沪深300指数4.79pp，在申万一级行业中排倒数第2位。二级子行业（申万）中，计算机设备下跌5.22%，IT服务下跌5.09%，软件开发下跌5.87%。
　　投资建议：
　　随着近期政务大数据一体化建设指南的发布，未来关于企业数据、个人数据等社会数据的开放共享制度有望进一步完善。数据要素市场化主要包括数据要素的供给、市场化流通交易、开发利用等环节，其中数据安全为前提，建议关注各环节参与商的投资机会，包括深桑达A（国资云、中国系统数据安全与数据要素化工程试点）、星环科技-U（分布式大数据平台）、拓尔思（政务系统建设、全文检索数据库）、卫士通（数据安全和加密）、信安世纪（数据安全和加密）、易华录（大数据交易所建设相关）、安恒信息（网络安全与大数据交易所相关）、奇安信（网络安全）等。
　　投资组合：
　　信创：纳思达、金山办公、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：嘉和美康、创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。