事件：10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，并针对各地区各部门提出加强数字政府建设、加快推进全国一体化政务大数据体系建设的决策部署，按照建设指南要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动，结合实际统筹推动本地区本部门政务数据平台建设等相关要求。
　　《指南》在2023和2025两个时间节点设立了明确的建设目标。2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。
　　全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。三类平台为“1+32+N”框架结构。“1”是指国家政务大数据平台，是我国政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户；“32”是指31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台，负责本地区政务数据的目录编制、供需对接、汇聚整合、共享开放，与国家平台实现级联对接；“N”是指国务院有关部门的政务数据平台，负责本部门本行业数据汇聚整合与供需对接，与国家平台实现互联互通，尚未建设政务数据平台的部门，可由国家平台提供服务支撑。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。
　　我们认为此次《指南》涉及到了体系建设与安全保障的两大核心内容。1）体系建设：主要包括全国一体化政务大数据体系的建设，需要搭建起支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据有序流通和共享应用，并形成覆盖国家、省、市等层级的全国一体化政务数据共享交换体系，这将带动全国各行业各区域的政务IT建设；2）安全保障：随着体系建设和数据共享的不断推进，数据资产也开始脱离了单独的个人或企业层面，开始成为了国家的战略资源和核心资产，此前在今年年初的《十四五数字经济发展规划》中，就重点提出了数据安全治理体系建设，今年6月，国家发改委表示目前正牵头制定数据要素基础制度文件，数据要素市场和数据经济产业的快速发展将带动数据安全需求的爆发。
　　投资逻辑：政务IT相关公司包括：博思软件、中科江南、南威软件、太极股份、税友股份、数字政通、易华录等；网络安全相关公司包括：深信服、启明星辰、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、亚信科技、美亚柏科。
　　风险提示：经济下行导致政府及相关行业IT支出不达预期；基础软硬件产品研发不及预期；行业政策落地不及预期