股指期货：
　　1.核心逻辑：上周沪深300指数收于3842.47点，较前值上升0.99%；累计成交10273亿元，日均成交2055亿元，较前值增加291亿元。两市融资融券余额为14458亿元，北向资金当周净流出63亿元。涨幅前五的行业分别是医药(7.47%)、计算机(7.39%)、农林牧渔(7.26%)、电力设备及新能源(7.16%)、机械(5.42%)；涨幅后五的行业分别是房地产(-1.64%)、银行(-1.84%)、煤炭(-2.31%)、消费者服务(-3.37%)、食品饮料(-4.77%)。
　　2.操作建议：轻仓逢低做多。
　　3.风险因素：疫情扩散超预期、人民币贬值超预期、政策力度不及预期。
　　4.背景分析：10月17日，沪深两市低开后震荡攀升，尾盘涨势扩大，三大指数均录得5连阳。盘面上，早盘拖累指数的权重股午后有所转暖，中小票题材较为活跃，资金从信创发散，继续围绕大安全方向挖掘超跌行业。信创板块仍旧保持较高晋级率，其余超跌行业也开始效仿医药暴力反弹，教育、芯片、工业母机炒作火热。个股全天涨多跌少，在指数连续逼空下展开温和回撤后涨势更为稳固，重要会议期间题材脉冲行情或将成为本周常态。截至收盘，上证指数涨0.42%报3084.94点，逼近3100点，创业板指涨0.03%，万得全A、万得双创分别涨0.62%、1.03%。两市全天成交8083亿元，北向资金净卖出44.25亿元。
　　重要消息：
　　1.北向资金净卖出44.25亿元，贵州茅台、天合光能、恒瑞医药分别遭净卖出12.76亿元、3.48亿元、3.37亿元；药明康德净买入额居首，金额为2.08亿元。南向资金净买入55.5亿港元，腾讯控股、美团-W、比亚迪股份分别获净买入11.45亿港元、3.97亿港元、2.35亿港元；李宁遭净卖出0.01亿港元。
　　2.公募机构和券商资管联手，再次掀起“自购潮”。已有13家资管机构宣布自购旗下基金产品，此次自购至少动用11.5亿资金，这也是公募基金年内掀起的第三轮自购潮。今年基金公司自购金额已经约60亿元，属于历史上较为猛烈的“自购潮”。多位资管机构人士表示，在当前时点自购公司旗下权益类基金，根本原因还是基于对中国经济基本面长期向好的信心，对坚定看好A股中长期表现的信心。
　　3.据中国证券报，近日，国有大型银行接连发布公告，释放出金融服务实体经济力度加大的信号。在总量有望保持稳定增长情况下，信贷投放将继续向实体经济重点领域和薄弱环节倾斜，激发微观主体活力。据统计，今年前9个月，国有大行新增人民币贷款逾9.5万亿元。从投向来看，国有大行对制造业、基建、绿色、普惠等领域的投放力度显著提升。业内人士预期，后续大型银行将继续发挥“头雁”作用，加大信贷投放力度，助力稳住经济大盘。
　　4.据证券时报，科创板做市整装待发。根据上交所近日发布的消息，目前上交所已完成各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。截至2022年10月14日，经中国证监会核准，14家证券公司取得了上市证券做市交易业务资格，标志着部分证券公司已具备开展科创板股票做市交易业务的条件。
　　5.据证券时报，近日，A股药品零售连锁龙头企业集中披露三季报业绩预告，从业绩表现来看，相关企业业绩增长速度逐季提升。在产业政策的支持下，药房连锁企业今年加大扩张力度，规模化、连锁化率持续提升。
　　6.据证券时报，10月17日晚间，多家上市公司披露大额订单合同。其中，石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企上市公司的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。
　　7.据中国基金报，从17日晚间两家煤炭公司发布的三季报来看，煤炭股在三季度依然受到机构厚爱。特别是神火股份，自2021年二季度以来，杨宗昌执掌的易方达供给改革灵活配置基金几乎每个季度都在加仓，目前总计持有约4692万股，相对于2021年二季度末的持股数，增长了2.3倍。
　　8.英国减税措施再次大转弯。英国新任财政大臣亨特发表声明，宣布取消英国政府“迷你预算”计划中几乎所有减税措施，以稳定金融市场。另外，英国政府将于明年4月结束能源限价干预，取而代之的是一项“尚未确定”的计划。