区域透视——河北的五个方面
　　河北，简称“冀”，位于中国华北地区。漳河以北，东临渤海、内环京津，西为太行山地，北为燕山山地，燕山以北为张北高原，其余为河北平原。根据河北省“十四五”时期规划，“一核、两极、四带、多集群”的产业布局赋予了河北经济增长新动能。
　　支柱产业方面，河北提出着力构建“4+4+3+N”产业体系，培育壮大战略性新兴产业，加快传统产业结构调整。第一产业则以现代都市型农业为方向，重点培育12大特色优势产业，推动河北由农业大省向农业强省转变。
　　河北省内分布11个地级市，其中石家庄为全省政治、经济、金融中心，唐山市地处交通要塞，是华北地区通往东北地区的咽喉地带，沧州市黄骅港吞吐量位居全国沿海港口前十。
　　河北共有72家A股上市公司。从上市节奏上看，近五年共23家企业上市A股。上市公司资源集中于石家庄市（21家）、唐山市（14家）与保定市（11家），上市公司资源分布较为均匀。
　　金融资源方面，分地市来看，河北存款类金融资源分布较为均匀，石家庄市、唐山市和保定市2020年存款余额均破万亿，贷款端集聚效应明显，石家庄贷款占全省比重达23%。
　　区域全扫描，三维度看河北区域银行
　　银行背景维度：区域内中小银行数量较多。河北共存续263家商业银行，其中村镇银行105家，城商行11家。区域中小型银行数量较多，注册资本1千万以下银行100家，占比38%，其中河北银行、张家口银行、廊坊银行等五家商业银行资产规模超两千亿元。区域内银行经营战略以地方经济、民生建设为主。
　　银行经营维度：资产质量好转，但盈利能力偏低。河北区域内银行经营情况呈现四大特征。特征1：银行资产质量边际好转，不良率均值为2.26%，较上年下降15bp，拨备覆盖率为244%，较上年提升83pct。特征2：区域内银行资本充足率下滑（核心一级资本充足率10.6%），部分银行盈利能力转弱（净息差均值为2.0%）。特征3：资产端结构有所改善（信贷投放占总资产比重达51.3%），负债端存款占比上升（存款占负债比重上升至88.8%）。特征4：ROA（0.7%）、ROE（8.6%）边际回升。
　　资本补充与银行合并新设维度。目前河北区域已发行96亿元中小银行资本补充债券，分主体来看，共6家商业银行主体承接资本补充债券。从新设银行的方式来看，2018年至今成立的17家商业银行主要采取整合区域信用社资源（2家农商行）或新设（15家村镇银行）的方式组建商业银行。
　　商业银行面面观——河北区域银行怎么看？
　　河北银行作为河北省规模最大的城商行，是全国首批5家试点城市合作银行之一。2021年经历股权变更后，国家能源集团资本控股有限公司成为河北银行第一大股东。2021年总资产达4416亿元，位居全国城商行第28位，资产投向中信贷占比60.4%，金融投资占比25.8%。贷款以个人贷款（52.89%）为主，个人存款占比47.99%，较2020年上升2.69pct。2021年，核心一级资本充足率为9.3%，至今共发行130亿元永续债，资本充足率达12.19%。个贷占比重提升与压降高成本存款共促下净息差提升至2.86%，不良率为1.77%，关注类贷款占比2.10%，较去年上升0.99pct，主要系大部分已出现借新还旧贷款计入关注类，拨备覆盖率为175.43%。
　　张家口银行于2003年3月成立，前三大股东均为国有企业，持股比例合计30.9%。张家口银行对外投资公司共15家，在张家口、石家庄、唐山等五市设有网点。资产投向中信贷占比51.9%，金融投资占比31.5%，金融投资以政府债券和基金为主，同业存单占比下滑至20.43%，负债中存款占比85%，其中异地分支机构及村镇银行存款占总存款的62.81%。信贷以公司贷款为主，占比80.08%，存款端个人存款占比78.71%。2021年核心一级资本充足率为8.59%，净息差为2.55%，不良率为2.56%，拨备覆盖率为143%。
　　廊坊银行位于北京、天津与未来雄安新区的三角地带，是廊坊全域最大的一级法人银行。廊坊银行无控股股东或实际控制人，主要股东以民营企业为主，前十大股东对外质押股比例较高（质押股权占廊坊银行全部股份的29.59%）。2021年廊坊银行总资产达2436亿元，位居河北城商行第3位，居于全国城商行第55位。资产投向中信贷占比58.3%，金融投资占比30.0%，负债中存款占比84%，较去年提升1.9pct。目前廊坊银行共存续50亿元永续债，2021年廊坊银行资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.94%和11.25%。廊坊银行不良贷款率为2.02%，较去年下降2bp,拨备覆盖率为160%，较上年提升1%。
　　唐山银行成立于1998年6月，2022年经过股权变更后，唐山港口实业集团有限公司将新进为唐山银行第一大股东。资产投向中信贷占比49.3%，金融投资占比41.2%，分别较去年上升8.0pct、14.1pct,负债中存款占比80.3%。唐山银行贷款以公司类贷款为主，2021年对公贷款占贷款比重达94.5%，公司类贷款客户多为曹妃甸区国有资产管理局下属地方国有企业。2021年，唐山银行核心一级资本充足率为10.98%，资本充足率为13.01%，息差为1.7%。2021年末，唐山银行不良贷款率为1.03%，