近两年产业规范加速落地推进云计算的大规模市场化及商业应用，政务云是成长最为迅速的细分领域，成巨头必争之地。重点推荐用友网络、太极股份、泛微网络。
        计算机板块指数本周下跌5.15%。计算机板块目前TTMPE为57倍左右。以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临。A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累，通过产品与服务智能化升级，有望体现出超越行业的成长性，我们看好研发型龙头的投资机会。  
        开源云计算大会召开，工信部表态加快突破核心技术。4月11日，2019年（第五届）中国开源云计算大会召开，工信部表示将着力营造良好的产业发展环境、加快突破关键核心技术、提升产业供给能力、推动企业上云、打造云计算环境下的安全保障体系。近两年，国家有关部门陆续出台行业标准规范解决影响云计算大规模市场化和商业应用的互操作性问题以及服务评估与定价标准的商业指标等问题。同时GPU  云化、Docker容器、Unikernel  无核化等技术的运用将就近提供满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。产业规范加速推进落地，我国云计算产业持续保持领先高速增长。    
        政务云推进掷地有声，成巨头必争之地。开源云计算大会上获评"年度实效应用项目"的8个项目中有4个政务云项目，亚马逊和微软正就美国国防部总额100亿美元的云服务合同进行最后的争夺。公有云被认为是最有经济效益的市场，但在传统架构向云架构转型的过程中，混合云及私有云仍是重点的过渡阶段，以政务云为典型代表的混合云市场已成为巨头的重点必争之地。目前国内政务云是成长最为迅速的细分领域，政府在数据共享交换、数据开放平台、创新城市应用等方面在未来都有着强力的需求。随着云计算架构下业务黏性与产品服务拓展能力的提升，行业整合加速，政务云龙头厂商的话语权将逐步提升。  
        重点推荐用友网络、太极股份、泛微网络。国内云计算基础设施加速规范化普及，具备良好的大中型政企客户基础以及全面的云产品线的用友网络无论是在公有云还是混合云及私有云市场皆能助力企业的数字化转型太极股份，是我国电子政务及自主可控领先企业，作为国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设主要供应商，是国内政务云建设的排头兵。国内OA龙头泛微网络大力开拓政务市场已取得部分成效，政务市场的成功开拓将进一步提升公司的市占率并强化中长期成性。            
        风险提示：1、商誉风险；2、股权质押平仓风险；3、应收账款坏账风险。