>> 兴业证券-基蛋生物（603387）2018年报点评：poct保持高增长，多方位布局值得期待-190411
| 上传日期： |
2019/4/11 |
大小： |
484KB |
| 格式： |
pdf 共5页 |
来源： |
兴业证券 |
| 评级： |
审慎增持 |
作者： |
徐佳熹 |
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此报告为加密报告 |
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盈利预测与估值：公司是国内体外诊断，尤其是 POCT 领域的主要供应商，产品覆盖心血管疾病诊断、炎症疾病诊断、肾脏疾病诊断、血糖检测等重大疾病领域。随着消费升级的迭代及分级诊疗、精准医疗的需要，POCT作为体外诊断的黄金细分领域，市场空间大。我们调整了公司盈利预测，预计公司 2019-2021 年的 EPS 分别为 1.79、2.33、3.01 元，对应 2019 年 4月 10 日股价的 PE 分别为 22X、17X、13X 倍,继续给予“审慎增持”评级。
风险提示：市场竞争进一步加剧，核心技术失密的风险，医改政策变动风险等
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