与此同时，发展改革委还明确表示，进一步加强重大项目储备，进一步加快推进重大项目前期工作。从目前来看，7  月市场预期的大量工程项目，若明年需要加快落地，则目前  11  月底、12  月初可能会密集放出。且从消息面看，确实有些相关工程已经“偷跑”，例如，根据科技日报消息，川藏铁路最难修的康林段（康定到林芝）即将开工建设。具体到对于  A  股的影响，基建方面，两个逻辑值得重视。一是，延续  7  月逻辑，西部基建可能会成为后续项目获批重点；二是，高铁密集建设后，相关机车组招标或将构成2019  年铁路基建行业发展重点，产业链相关企业业绩提升潜力值得跟踪。
        受益股：中国中车（601766）
        2、钢铁企业并购重组浪潮加速
        博览财经消息整理，日前，在提前两年超额完成“十三五”期间压减粗钢产能  1.5  亿吨的上限目标基础上，相关部门正研究进一步完善有利于钢铁企业兼并重组的政策环境。据悉，目前相关政策正由发改委、工信部等部门牵头，相关协会配合制定。可以发现，当前我国钢铁行业供给侧改革已经进行到了一个新的高度，在行业清退落后产能的同时，大小钢企之间的吞并整合也在加速。随着各地继续展开钢企合并的潮流，未来行业内钢厂数量将会进一步减少，供给侧改革正向着后半段成功迈进。展望后市，随着越来越多的钢铁行业进行兼并重组，我国有望形成全球范围内有较强竞争力的超级特大型钢铁集团，因此对于行业龙头企业可以长期跟踪。
        受益股：鞍钢股份（000898）
        3、央企改革试点扩围，短期留意相关概念股
        博览财经消息整理，国资委正在起草国有资本授权经营体制改革方案，已经进入审核程序；正在研究制定深化中央企业国有资本投资、运营公司试点和开展混合所有制改革、建立职业经理人制度等综合改革的方案。根据此前的经验，国资委对试点企业的功能定位有明确的安排。其中，国有资本运营公司试点企业将积极发挥基金投资的引领作用，放大国有资本功能。国有资本投资公司试点企业以对战略性核心业务控股为主，通过开展投资融资、产业培育和资本运作等业务，发挥投资引导和结构调整作用。目前，上市公司已成为央企改革的重要载体，国有企业主要优质资产都已进入上市公司。截至  2017年底，中央企业资产总额共计  54.5  万亿元，其中约  65%已进入上市公司。随着央企改革试点扩围，相关上市公司有望从中受益。
        受益股：航天机电（600151）
        4、部分地区房贷利率松动，地产龙头有望受益
        博览财经消息整理，多个房贷热门城市已出现部分银行房贷利率有所回调，且这一趋势正在继续扩大。北京、深圳、广州、杭州、宁波、南京、佛山等房地产热门城市出现部分银行下调房贷利率的现象，下调幅度基本在  5  个百分点。目前房贷政策依然是抑制房价过快增长。从这个角度看，目前部分城市出现的房贷利率下调，额度充裕，主要是目前市场供需导致，难言长期普遍趋势。值得注意的是，楼市政策虽然在  10-11月发布次数逐渐减少，11  月基本没有加码收紧政策。但从监管部门透过媒体的多次表述看，调控力度将依然维持之前的状态。在这一背景下，资金和土地资源正加速流向头部公司，支撑头部公司销售强增长，助推资金集中度提升、土地资源集中度提升、销售集中度提升。
        受益股：万科  A（000002）
        【两融策略】    
        11  月优选金融、医药、电力等三个行业。金融的支撑逻辑在于银行业目前整体估值处于低位，有安全边际。银行业、保险业和券商业的业绩景气度仍不错。另外，外资配置力度加大，行业龙头受益。医药的支撑逻辑在于龙头公司估值相对合理。虽然医药行业业绩出现了快速回落的现象，但是目前政策有所修复，存在阶段性缓解的可能。电力的支撑逻辑在于业绩存在边际改善，动力煤价格近期的下跌，此前火电业绩下滑明显，亏损面加大，后续将有所好转。且板块估值处于低位，外资持续配置,龙头效应显著。
        【风险提示】  
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