>> 兴业证券-乐普医疗(300003)器械药品延续高增速，三季度业绩加速增长-181028
| 上传日期： |
2018/10/29 |
大小： |
580KB |
| 格式： |
pdf 共7页 |
来源： |
兴业证券 |
| 评级： |
审慎增持 |
作者： |
徐佳熹 |
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此报告为加密报告 |
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不考虑可降解支架预期、考虑投资收益贡献，我们维持公司盈利预测，预计公司 2018-2020 年的 EPS 分别为 0.76、1.00、1.30 元，2018年 10 月 26 日股价对应 PE 分别为 36、27、21 倍，维持“审慎增持”评级。
当下公司估值处于近年来的低位水平，2018、2019 年业绩增长迅速，重磅新品上市预期乐观，建议投资者积极配置。
风险提示：重磅新品上市进度低于预期；核心药品销售低于预期；政策影响超预期; 商誉减值风险
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