公司同时预计2018 年1~9 月归属上市公司股东净利润同比增长600%~650%，达到341 百万元~366 百万元。
    业绩超预期，下半年有望继续保持升势：业绩大幅超过公司在1 季度时的预计（同比增长310%~360%），但符合业绩预告修正公告（500%~550%）。从单季度来看2018Q1~Q3 公司归母净利润分别为33/152/156~181 百万元。Q2 的净利润有明显的提升，一方面是因为需求回暖，盈利能力提升，另一方面主要来自资产减值损失的减少（会计估计变更导致）和汇兑损失的减少（美元升值导致）。2018 年上半年，公司获取新订单26.6 亿元（不含增值税），同比增长31.23%。根据公司2017 年报披露，2017 年末公司存量在手订单21.73 亿元，考虑公司3~9 个月的产品交付周期，全年的收入规模达到45 亿左右是概率较大的估计。由此展望下半年Q3 和Q4，业绩有望继续保持向上的升势（由公司历史经验来看，一般Q4 是收入确认的高点，大约占全年收入的30%~40%。）
    油价持续回升，行业景气复苏进行时：2017 下半年以来，供需形势的变化刺激国际油价不断回升，石油公司的资本开支也出现拐点，跟据IHS Markit公司预测，2018 年全球油气勘探开发投资将恢复到4220 亿美元，比2017年增长11%。而海外三代油服公司2018Q1 的收入增速大幅提高也印证了了行业景气复苏的现状。伴随油价的回升周期，行业需求有望得到修复。
    盈利预测和投资建议：国际油价进入回升周期，公司订单和毛利率提升超越此前预期，因此我们上调了公司的盈利预测；预测公司2018-2020 年分别实现营业收入4,563、6,065 和7,407 百万元，EPS 分别为0.552、0741和1.107 元。公司行业地位稳固，产品具备全球竞争力，未来将受益于油服行业进一步回暖，继续给予公司“买入”的投资评级。
    风险提示：国际油价具有较高不确定性；海外市场开拓具有不确定性；外汇波动带来汇兑损失风险。