◆1GW 光热发电项目+1GW 配套产业园区，对公司业绩影响巨大海西州政府在协议中同意公司“十三五”期间在德令哈规划建设总装机容量1GW 塔式或槽式太阳能热发电项目，总规划占地面积78.4 平方公里，项目总投资300 亿元人民币左右，第一期2
    135MW 的项目将在近期启动，将会争取国内第二批示范项目名额。同时，公司还将在海西州建设1GW 的配套产业园，将有效降低公司在西北地区的光热发电项目的建设成本，提升公司盈利能力。1GW 的容量规模几乎与第一批示范项目总容量相同，完全实施后，公司业绩将会发生质的变化。
    ◆光热业务发展势头迅猛，维持“买入”评级
    在与中广核太阳能签订战略框架协议后不久，公司再与两地政府分别签订了合作协议，公司在光热业务的发展上时不我待，积极推进光热的战略布局，为公司今后的业绩飞跃积蓄充足的能量。我们十分看好光热行业的前景，公司也将会在光热行业发展中充分受益。我们维持公司2016-2018年EPS 分别为0.19、0.34、0.55 元的预测，维持公司目标价11.21 元，给予公司“买入”评级。
    ◆风险提示：
    光热行业政策不达预期影响光热行业发展的规模。