点评：
    一、本次非公开发行概况
    公司于2015年8月发布2015年非公开发行A股股票预案，拟募集资金20亿元；2016年2月2日，本次非公开发行股票的申请获证监会通过；2016年6月7日，本次非公开发行股票获得证监会核准批文；2016年7月22日，本次非公开发行完成投资者申购报价和核查工作。
    本次公司拟向不超过五名特定对象非公开发行股票不超过5,956.95万股，募集资金金额不超过20亿元，发行价格将根据发行对象的申购报价决定；本次发行股票的限售期为一年，本次发行股票结束后，公司实际控制人的控股股东地位保持不变，公司控制权不发生变化。
    二、非公开增发助力公司“文学+”和“教育+”战略升级
    1.IP生态平台得以完善，内容数量大幅增加。基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目拟对公司现有数字版权平台进行扩建，投资于现有文学网站平台升级、数字版权购买、衍生加工和市场推广等。该项目建成后，将有效提升公司的内容数量，同时对公司现有文学平台和数据库硬件进行更新，增强用户体验。
    2.巩固公司在线教育平台的内容优势和服务优势。在线教育平台及资源建设项目主要建设面向教育领域的、基于数字化教材教辅的学习支持及数字阅读平台。公司将通过直接投入、增资子公司等方式进行项目建设。该项目建成将有助于公司全面提升公司的数字化教学及阅读平台，在内容方面进一步扩大数字教学核心资源，平台方面打造阅读、写作、测评、社交等核心应用，同时提供更多的教学服务，建立产业合作联盟。
    三、公司发展战略：打造IP泛娱乐平台与在线教育并举。
    公司自上市以来，确立了两大业务主线：基于IP的泛娱乐及在线教育。迎合当下互联网+、文化产业及教育三大经济转型风口。
    1.公司目前已经建成全渠道与海量资源相结合的泛娱乐平台。
    资源方面，公司拥有17K小说网、“汤圆创作”APP、中文在线等文学资源库，共拥有IP过百万种，签约版权机构600余家，名家及畅销书作家2,000余人，公司旗下网站、APP覆盖用户数量超过7,000万。公司未来预计将生产B级IP100个，A级IP30个，S级黄金IP10个。
    渠道方面，公司拥有包括17K小说网、汤圆创作APP、中文书城APP、四月天网站等自有渠道，覆盖用户超7,000万，以及三大电信运营商、互联网平台、手机硬件厂商等合作渠道，间接覆盖用于数以亿记。
    IP衍生领域布局初见成效。公司将精品内容和多元渠道相结合，通过IP一体化开发模式打造版权衍生超级IP。目前已经在影视、游戏、漫画等IP衍生领域开发出《我的美女老师》网络剧、手游《龙血战神》、漫画《斩龙》等优秀作品。
    2.发展互联网+教育，教育阅读、教材教辅与MOOC平台三级火箭。
    公司目前已经形成了完整的在校教育指导服务体系。公司教育行业阅读产品纵贯中小学并延伸至高校及公共图书馆，形成数字教育行业阅读产品全覆盖，拥有“书香中国”、“数字教材教辅平台”和MOOC平台三大在校教育平台。
    1）“书香中国”是公司自2009年推出的第三代数字图书馆阅读平台。
    资源方面，“书香中国”目前能提供10万中数字图书和3万集有声读物的在线阅读，2万多种中小学课件，3,500种期刊，50万分钟以上教育视频资源。
    渠道方面，“书香中国”已经覆盖28个省，5万所中小学校和1,900余所高校，开通“书香江苏”、“书香八闽”、“书香东城”等省市服务和“书香清华”、“书香人大”、“书香川大”等高校服务，并为首都图书馆、福建图书馆、清华大学图书馆提供数字图书馆服务。
    硬件方面，公司开发了云屏数字阅读机，打造全民数字阅读平台，下载公司已拥有的海量图书、听书资源。
    2）数字教材教辅平台是公司开发的以老师和学生为核心，在线完成备课、授课、作业、批示、展示的教学平台。公司是中国首个中小学教材发行平台项目“上海市中小学数字教材项目”的总规划方；公司还承担了北京市首个中小学电子教材发行平台项目。
    3）MOOC平台——学堂在线。公司是清华大学“学堂在线”投资方和合作推广方，这是教育部唯一授权的、拥有全球MOOC资源的平台。在2016年发布的“全球慕课排行”中，学堂在线被评为“拥有最多精品好课”的三甲平台之一。截至到2016年6月中旬，学堂在线注册用户数达到300万，选课人次550万，运行的课程数量已经超过1,000门。公司目标将学堂在线打造成最大的中文MOOC平台，5年教育1亿人。最终帮助学生通过平台可以拿到学