公司确定未来转型战略，基于“神州系”的神州数码前景远大。结合“云计算+自主可控”，力争成为国内最具影响力的IT 领域整合服务提供商，为企业和个人用户提供云到端的产品、解决方案及服务，打造最大的泛IT 领域新生态。公司推出三大生态合作平台，目标是在未来三到五年覆盖5 万家渠道合作伙伴、100 万家企业用户和1000 万以上的个人消费者。
    逐渐成型的“神州系”上市公司集群全面布局IT 生态，神州数码系根深叶茂，前景远大。
    企业级IT 分销网络在云计算时代逐渐具备平台价值，龙头企业具备马太效应，神州数码的IT 分销业务潜在价值巨大。IT 分销网络解决了“需求侧的选择困境”，也有助于帮助“供给侧降低营销成本的转型压力”。尽管传统的企业IT 分销网络具备销售“不同供应商产品”的平台能力，但是因为产品形态物理化方式为主，因而切换边际成本较高。云服务时代，IT 分销网络通过硬件集成维护生态体系，有望逐渐转型为云聚合服务大平台，具备更高的客户粘性和更优质的业务属性，平台价值大大提升。
    国内第一IT 分销网络，自主可控背景下国外优秀IT 品牌纷纷寻求本地化，为公司转型提供绝佳商机。从客户需求、资金物流风控保证、供应商产品推广等各方面分析，未来IT 产品的分销业务是不可或缺的产业环节，特别是公司这样的增值分销商的核心竞争力越来越突出。自主可控背景下，国外IT 巨头的业务本地化为公司提供绝佳商机，公司战略布局受政策、技术等多重推动落地有望加速。
    管理层完成持股，公告启动第一期员工持股计划。核心管理层在公司重组方案中实现持股，管理层和公司利益绑定。2016 年6 月21 日披露非公开发行预案及第一期员工持股计划草案，参与员工1,466 人（占比超过30%），认购价格15.73 元/股。管理层持股以及员工持股计划，能够充分调动管理层的创造性和员工的积极性，有助于公司实现持续健康发展，同时也解除了后顾之忧。
    25 倍的企业云服务平台商，买入并长期持有。基于并购方案中的管理层承诺业绩，公司在2015/2016/2017/2018 年承诺扣非后归母净利润不低于3.02 亿/3.28 亿/3.45 亿/3.41 亿元。公司2015 年实际完成业绩3.8 亿元，扣非后完成净利润3.12 亿元（实际完成率103%）。
    保守估计2016-2018 年备考利润为4 亿、4.6 亿、5 亿。相对估值计算公司市值160-200亿，对应空间30%-60%，给予“买入”评级。