分析 十一科技与华力微合作由来已久，此次公告环评意味着大概率拿下该工程统包EPC订单，第一笔12寸晶圆厂订单正式浮出台面！虽然此次十一科技公告仅是对华力微的12寸新产线进行环境评价，但其实十一科技早已和华力微有过合作，根据十一科技官网资料，华力微现有12寸晶圆厂EPC工程就是由十一科技所完成。因此不难猜测此次新厂房建设的EPC也将全权交由十一科技负责，十一科技今年第一笔12寸晶圆厂订单正式浮出台面！ 半导体设备B/B值上扬，对比全球订单状况，佐证中国大陆晶圆厂建设一片红火，太极实业直接受惠。SEMI公布4月份北美半导体「设备」B/B Ratio数字，显示连续5个月＞1.0，应用材料(Applied Materials)公布财报优于预期，同时也表示「设备」接单满载。我们一直强调，此现象"半导体「设备」增温"≠"全球景气上扬"，我们强调半导体产业根本还没有明显复苏，表面上「设备」的大量出货，是因为大陆到处在盖晶圆厂，而那些引述台积电(TSMC) 资本支出如何如何的，想证明半导体景气上扬的，也许根本没意识到台积电也要在南京盖一座12寸晶圆厂，所以说到底还是大陆在盖晶圆厂的关系。所以我们有理由相信，帮人家盖晶圆厂和无尘室的EPC大厂太极实业(十一科技)，显然接单也会趋近于满载，是直接受惠标的。 太极实业「东风」将至，推荐密切关注。关于太极实业收购十一科技，转型朝EPC无尘室和晶圆厂发展，是我们始终看好的，现在从董秘辞职等等公告蛛丝马迹可以感觉到，十一科技几乎全面进驻太极实业，陆续把太极实业房间打扫干净了，拿到批文之后可以说万事俱备、只欠东风，我们推测这个「东风」应该会落在6月，也就是最近，届时应该会有所表现。