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>> 中信建投-恒拓开源( 834415)国内领先开源技术社区,携码云打造软件众包平台-151221
上传日期:   2015/12/21 大小:   722KB
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评级:   -- 作者:   郑军
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公司代码开发云平台“码云”提供代码托管、质量管理、演示平台等服务。已拥有托管项目35 万以上,约50 万注册开发者、4 万个开发团队。同时将开发者编写的代码、社区活动记录等作为其简历,实现人力资源的精准推送。
    众包平台业务模式多样化,已获得BAT 认可
    公司依托自身社区+云平台优势,拓展软件外包电商——众包平台。
    采用悬赏(C2C)、整包(C2B2B)等多种模式,为项目提供从需求、设计、编码、测试和运行全流程服务。平台资金托管和信用评价系统,可降低众包业务风险,为目前线上平台中唯一。平台目前已吸引阿里的开源众包计划、腾讯Bugly 检测等百余项目发布,同时公司云平台已接入百度PaaS 服务。
    众包平台相对传统外包拥有效率+成本优势
    传统软件外包行业信息高度不对称,开发人员平均工资不足其创造收入的十分之一,造成客户委托开发成本大幅上升,真正的软件开发者无法获得应有的报酬。众包平台将外包业务中信息流、资金流、代码产品流全部打通,大幅提升了软件外包效率(已结悬赏项目平均交付时间11.5 天远低于预期)。同时平台以收取服务费为主,为开发者提供了更大利润空间,也为委托方节约了大量成本。海外开源软件众包平台Odesk 经过多年发展,已累计成交32.8 亿美元,发展速度迅猛。
    行业竞争对手从单一角度切入,公司拥有生态优势
    众包平台领域主要竞争对手包括Coding、CSDN、猪八戒等。Coding拥有国内第二大代码云平台(仅次于码云),但缺少社区带来的用户量、口碑、影响力等。CSDN 为国内另一大代码社区,Alexa 排名500 左右,但其云平台在运行项目仅2 万余,远小于 “码云”平台的40 万左右量级;同时其没有涵盖质量测试、演示等功能,云平台方面存在劣势。
    猪八戒为国内最大外包服务平台,业务覆盖多行业,在软件方面缺少积累,开发者、代码量、行业口碑等具有劣势。
    综合以上分析可见,公司在开源中国社区(200 万会员,大部分为开发者)、云平台(国内在运行代码项目最多)、以及软件外包行业(传统业务,具有管理经验优势)等方面,都处于国内较为领先的水平。
    相对仅从单一角度切入的竞争对手,公司更容易形成生态环境,从而占据竞争优势。
    
恒拓开源股票研究报告
 
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