2、高端装备继续看好核电（主题持续+订单叠加）、超配；3、国企改革：仅看好资产重组，继续看好兵器集团确定性的机会。4、民参军。 
    2）军改落地，继续推荐兵器工业集团，推荐逻辑逐步兑现，国防与军队改革方案出台，优化军队结构，促军民融合深发展。国改加速，兵器集团资本运作加速。重点推荐：北化股份、凌云股份、北方股份，其他推荐：中核科技、中船防务、中国重工。 
    3）持续重点关注智能制造主题： 智能制造工程实施方案评议会召开，"智能制造工程"、"互联网+制造"政策将出台。机器人国家标准规划有望年内出台。重点推荐：双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控。其余:机器人、埃斯顿、黄河旋风。2016年关注服务机器人大主题，推荐：康力电梯、博实股份、GQY视讯。 
    4）核电板块推荐关注明年订单行情，十三五期间每年将建6-8座核电站，建议关注核电后市场，推荐：应流股份、通裕重工。
    3.推荐组合核心逻辑和最新跟踪信息   
    隆鑫通用：看好公司农业植保无人机运营。预计2015-17年EPS0.90/1.05/1.25元，对应PE为25/21/18X 双环传动：智能装备核心零部件国产化稀缺标的。12亿元定增过会，12月9日增发获得正式批文。RV减速器项目为国家863计划，DCT360项目与上汽变合作2017年明显增厚收入利润。预计2015-17年EPS为0.41/0.46/0.54元，对应PE为63/56/48X 
    南风股份：核电风机70%市占率，核电业务拐点显现。与核动力院合作开发ACP100压力容器，未来重型金属3D打印技术应用广阔，子公司南风投资1.2亿元参与设立风电领域公司，子公司中兴装备签CAP1400项目大订单。12月10日民用核设备相关许可延续申请获批。预计2015-17年EPS为0.21/0.23/0.36元、PE为119/109/69X 北化股份：停牌重组，拟收购化工及环保资产。董事长董秘副总经理辞职，人事变动大，改革步伐加快。预计2015-17年EPS为0.17/0.20/0.25元、PE为83/71/56X。