维持公司2015-2017 年EPS 预测分别为0.40/0.60/0.89 元，维持目标价44.37 元及“增持”评级。
    东方国信大数据运营发展前景被低估。市场认为大数据应用拓展更多的是向新行业新领域单一的横向扩张，但我们认为横向纵向结合的大数据应用创新带来的大数据整合运营将释放巨大价值。东方国信拥有大数据全产业链能力优势及完备布局，有望成为民族大数据行业龙头，理由：东方国信积极开展跨行业布局大数据行业边界不断扩展，整合公司大数据采集、分析、挖掘纵向一体化能力推出大数据综合服务运营平台。公司平台可有效解决数据仓库拓展性问题快速运营新行业数据业务，促进大数据向专业教育、广告传媒等传统行业领域的拓展。同时综合众多领域数据的平台促进公司大数据能力在大数据业务运营领域的价值发挥，公司在大数据平台的基础上与运营商合作向大数据运营发展推动数据变现，利用在多领域拥有大数据的优势及大数据能力，挖掘出新机会提供新运营服务开展精准营销、咨询产品、大数据指数基金等大数据创新运营。
    催化剂：电信运营商的BI 建设；软件国产化政策
    核心风险：互联网+进展不及预期；项目受阻进展缓慢；市场波动风险