我国的能源、电力等基础设施行业产值巨大，但安全防护能力极低，急需加强工控防护能力；投资谷神星后，公司集团安全业务将形成数据安全管控产品、国产化整体解决方案，工控信息安全解决方案三大自主可控产品体系，公司原有优势产品和谷神星工控解决方案有望实现渠道、客户、产品线和研发等多方面协同效应。 我们认为我国工控信息安全市场空间巨大，正处于爆发前夕，公司加强工控信息安全的布局有力地保障了公司信息安全业绩的高速增长。我们给予2015-2017年每股收益预测分别为0.55、0.91、1.34元，维持"增持"评级。 风险提示：政策风险；市场竞争加剧