目前公司一季度净利润高于去年同期，达到2012 年水平。此外，2015 年中报净利润预计范围在1.18 和1.53 亿元之间，高于2013 的1.38 亿元和2014 的1.12 亿元年。我们在之前的报告中指出“由于客户内部管理新的要求以及公司采用更为严格的收入确认准则，导致公司已实施项目商务进度较实际进度延迟，收入未能在2014 年内完成确认。但是公司声明2014 年为完成及推迟项目将放到2015 年进行投标和实施“。目前公司已出现较为乐观的信号，预计2015 年的利润及收入将保持持续良好增长。
    新产品进入收获期。2014 年的下半年开始，公司燃料智能产品开始陆续获得电厂订单。
    2015 年大唐发电、华电、中电投和华也将启动或者大规模推动燃料智能化项目，市场空间进一步扩大。近期公司还根据电厂产生的煤灰具有经济价值这一发现，推出了粉煤灰智能管控系统（CAM），该系统不但能够减少电厂支出还能为电厂创造效益。预计该系统会用过试点不断完善，从而进一步拓展市场打造新的盈利增长点。
    电改释放加速信号，公司积极布局应对。本月初发改委的《加快推进输配电价改革的通知》,进一步扩大了输配电价改革试点范围，是输配电价改革进一步加速的信号。远光软件2014年报披露，公司已在输配电成本测算、售电客户关怀、新能源信息化支撑等方向投入研发资源，面对电改带来的基于公司已经在积极部署中。
    维持盈利预测，维持“买入“评级。我们预计2015-2017 年收入分别为12.9、15.1 和20.0亿元，净利润分别为4.8、5.9 和7.4 亿元，每股收益分别为1.04、1.28 和1.60 元。