本次交易完成后，公司将直接持有天龙钨钼99.03%的股权，并通过安泰创投持有天龙钨钼0.97%的股权。
    公司拟向中国钢研、安泰振兴专户、平安大华华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.42 亿元（未超过本次交易总金额的25%），发行价为8.17 元/股。其中公司控股股东中国钢研拟认购配套募集资金不超过1.02亿元（不超过1247.98 万股）、安泰振兴专户拟认购配套募集资金不超过1.6 亿元（1958.38 万股）、华腾资管计划拟认购配套募集资金不超过8000 万元（979.19 万股）。配套募集资金中1000 万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价，其余3.32 亿元扣除发行费用后用于补充流动资金。
    同时，公司公告管理层与核心骨干将通过本次股权投资计划安泰振兴专户参与认购公司非公开发行股份。股权激励计划参加对象为公司董监高及部分核心骨干，总人数不超过200 人，认购的股权投资计划总份额不超过1.6 亿份，总金额不超过1.6 亿元，股权投资计划认购公司本次非公开发行股票的价格为8.17 元/股。
    公司将转让所持有中钢天澄2.45%股权（191.4 万股）和安泰生物65%-70%股权（公司持有安泰生物96.55%的股权，转让完成后公司持股变为26.55%-31.55%），转让价格分别不低于310.01 万元和2932.45 万元-3158.02 万元。
    点评：
    天龙钨钼原有股东已作业绩承诺。公司与天龙钨钼的自然人股东刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉签订了《利润承诺与补偿协议》，交易双方就业绩承诺与补偿达成约定，一致同意若利润承诺期间天龙钨钼实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的同期净利润数的，则补偿责任人需以现金方式对差额进行利润补偿。