此次首个海外大单签订预示海外业务逐渐恢复正常，将带动明年订单同比显著好转。
    2．受益“一带一路”战略，看好2015 年订单回暖
    公司作为国内化学工程行业的“国家队”，具备工程行业全部一级资质，在国家“一带一路”战略中可承接建筑、管道、能源储库、工厂等的建设，受益“一带一路”地区的巨大市场空间。此外，去年获国家批复的近7000 亿现代煤化工项目已有多个处于水评与环评期，预计2015 年将有数个项目启动建设，公司无疑将受益最大。
    3．跟随大象齐舞，估值还有30%-40%修复空间
    自我们在7 月中旬股价最低点提示《风险释放完毕，当前价位已具备投资价值》以来，股价涨幅已高达50%以上。近期A 股大象齐舞，蓝筹股的投资价值受到市场重视，我们基于公司有业绩、低估值、现金足，判断未来还有至少30%-40%的估值修复空间。
    结论：
    公司签订2014 年首个海外大合同，预计明年订单将显著好转。近期蓝筹股风起，公司估值将有可观修复空间。预计公司2014-2015年EPS 分别为0.72 元、0.90 元，分别对应PE 10.8 倍、8.7 倍，维持“强烈推荐”评级。
    风险提示：下游投资大幅下降的风险