同时，公司积极向移动互联网、大数据分析转型，是在运营商可能沦为管道的窘境下，公司一方面强调大数据，以提高运营商客户黏性、ARPU 值；另一方面突出内容，为公司业务留下主动空间。
    转型移动互联网，看似杂乱，实均强调公司优势
    公司与苏宁发布云信、与阿里推出微预约及微淘插件、与时代出版合作时光流影、子公司易星主打移动保险，合作项目多多（预计还会继续推出移动互联网产品）。这些项目表明看似杂乱，但均是结合了公司传统业务优势和数据分析能力进行的拓展。未来如若有一项业务开拓成功，就足以撑起公司业绩的增量需求，并且现在部分开拓项目已经扭亏为盈（如广州易星），基本符合转型预期，未来将成为业绩贡献点。
    10 年历史，从BI 到大数据， 转型抢占先机
    公司大数据分析业务能力在运营商IT 支持服务企业中领先。从2004 年开始公司就为中国电信核心BI 业务服务商，10 年积累了经验和资源。在运营商转型的需求下，加强大数据分析能力选择正确。同时公司客户范围跳出运营商，与政府、公安、交通等部门合作，在多个省取得了实质性突破（上海、湖北等），同时参股互联网金融，令人遐想无限。我们认为，现阶段市场对大数据的门槛并不高，公司已经在相关领域取得进展。随着未来大数据门槛的提高，公司的数据分析能力及经验将为公司带来业绩增厚效应。
    看好业绩稳定增长下的转型战略，维持“推荐”评级
    预计公司14-16 年收入为14.25/18.42/24.32 亿元，净利润为1.57/1.97/2.36亿，EPS 为0.50/0.62/0.75 元。公司主营业务一直保持良好的增长态势，毛利率长期保持在比较高的水平（扣除金华威分销带来的影响），考虑到公司未来在移动互联网转型、大数据、智慧城市、BI 等方面可能的突破，给予2015年30 倍PE，对应合理价格为18.60 元，维持“推荐”评级。