>> 招商证券-永泰能源(600157)二次转型,进军石油仓储物流领域-140610
| 上传日期: |
2014/6/10 |
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| 格式: |
pdf |
来源: |
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| 评级: |
强烈推荐-A |
作者: |
卢平,张顺,孔微微 |
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事件: 永泰能源公告,拟非公开发行募集100亿元,收购华瀛石化100%股权并对其增资以及偿还公司及子公司债务。公司同时公告,与中国泰坦能源技术集团有限公司达成战略合作框架协议,双方计划成立合资公司,开展城市电动公交车BOT、城市电动乘用车等电动汽车合作项目,进军新能源汽车产业链。 1、 发行数量及发行对象 本次非公开拟发行价格1.97元/股,发行不超过50.76亿股,其中,永泰控股认购25.4亿股,占50%。发行完成后,公司总股本达到86.1亿股。永泰控股持股比例由40.88%增至46.26%(见表1)。 2、募集资金投向 40亿收购华瀛石化100%股权,并在收购完成后使用22亿元向华瀛石化进行增资,用于燃料油调和配送中心(总投资14.68亿元)和码头工程项目(总投资15.65亿元)的建设(见表2)。 不超过38亿元拟用于偿还公司及子公司债务。
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