>> 华泰证券-并购重组周报:福建南纺被借壳,拟变身电力股-131104
| 上传日期: |
2013/11/4 |
大小: |
812KB |
| 格式: |
xls |
来源: |
|
| 评级: |
-- |
作者: |
冯伟,程艳 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
福建南纺被借壳,拟变身电力股:根据本次交易方案,福建南纺拟通过发行股份购买福能集团持有的鸿山热电100%股权、福能新能源100%股权和晋江气电75%股权;同时福建南纺拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过15亿元,不超过本次交易总额的25%,所募集资金用于在建项目建设和运营资金安排。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。本次交易完成后,福能集团将成为上市公司的控股股东,上市公司将持有鸿山热电100%股权、福能新能源100%股权和晋江气电75%股权,主营业务变更为电力和纺织业。根据预案,拟收购资产的预估值为47亿元,预估增值率为37.39%,本次发行股份购买资产的发行价格为4.84元/股,因此向交易对方发行股份数量为9.71亿股。募集配套资金的发行价格不低于4.84元/股,按配套融资额计算,发行股份数量不超过3.1亿股。本次交易拟注入的标的资产账面资产总额为125亿元,因而构成借壳上市。此次交易完成后,公司控股股东、控制人将由福建天成集团有限公司、中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司变更为福能集团。
|
|