我们通过对行业内公司基本面的分析以及公司最新动态的跟踪，选择基本面情况较好，近期市场关注度较高，估值上相对低估的公司，建立行业投资组合。。并对组合中公司进行持续跟踪，对基本面发生变化或是估值结构发生变化的公司进行调整。。本组合兼顾基本面和市场热点，适合具有中等风险承受能力，追求平稳增长和长期资本增值的投资者。 
    莱宝高科（002106） 
    公司去年三季度小尺寸触摸屏达产，产能的释放将直接推动今年业绩增长，公司去年中小尺寸产量估计68万片，今年估计将达到165万片；今年新建的中大尺寸触摸屏出货量有望达到300万片；并在今年四季度达产年产能800万片，这将成为2012年业绩的增长点。公司今年新建光明工厂二期厂房，未来一年内要投新产品的，目前相关产品公司进入论证阶段，这将会成为公司2013年的业绩增长点。我们预计未来三年每股收益为1.32元、1.75元、2.21元。 
    法拉电子（600563） 
    公司一季度实现每股收益0.3元，同比增长38.45%，半年报近利润同比增三层。今年下半年市场的需求会更加旺盛，全年业绩约1.35元，目前市盈率偏低。同时公司也是新能源、节能减排收益股，直接受益于节能灯、风电和新能源汽车，调入。 南洋科技(002389) 
    公司是我国最大的专业电子薄膜制造企业之一，主要产品为聚丙烯电子薄膜产品，分为"基膜"和"金属化膜"两大类，该两类产品2008年销售量已超过5,600吨。公司现已成为国内超薄型耐高温聚丙烯电子薄膜和金属化安全膜的主导供应商之一。公司主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位，其中超薄型薄膜、耐高温薄膜、安全防爆膜和高压电力电容器薄膜等高端产品的竞争优势显著。公司今年募投项目进展顺利，我们预计公司 2011～2012 年EPS 分别为0.69、1.32 元。 
    锦富新材(300128) 
    公司是中国领先的光电显示薄膜器件生产和整体解决方案提供厂商，公司不仅能为客户提供优质的定制产品，还能会同下游厂商共同进行新产品的研发、设计及材料选择，从而提供全方位的综合服务解决方案。。在2006 年、2007年和 2008 年公司销售收入增长率分别达到84.3%、77.5%和47.8%，公司生产的一部分光电薄膜器件产品通过其主要客户供给苹果的IPAD产品使用，预计全年可达2亿元。我们预计公司 2011～2013 年EPS 分别为0.60、0.79和1.01 元。 
    中环股份（002129） 
    去年公司实现营收13.09亿元，同比增长135%；实现营业利润1.41亿元，同比增长243%；实现净利润9753亿元，同比增长207%。去年四季度公司投资的两个项目，中环领先的抛光片项目和内蒙古中环光伏的太阳能电池用单晶硅项目，均在4季度开始投产，带动公司业绩大幅上升。10公司已公告了几个大的合同，如跟天琪、灵晶、华晶签订了长单，跟天琪签的长单到今年年底，合同金额为3.8亿；跟灵晶签的长单金额为7.6亿，跟华晶签的长单金额2.76亿，合计有10多亿的销售业务。今年公司业绩成长较为稳定，我们预计11和12年，公司每股收益为0.82元，1.56元。 组合调整思路：覆铜板和液晶显示器的价格下降将对超声电子的未来业绩产生影响，PC机和手机市场的低迷也会对得润电子未来业绩产生影响。中环股份去年四季度完成扩产，今年订单饱满；锦富新材光电薄膜器件产品供货给苹果，将直接受益于ipad的热销。