>> 国信证券-中材国际(600970)公司动态跟踪：业绩低谷难掩中长期亮点-111014
| 上传日期： |
2011/10/17 |
大小： |
351KB |
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pdf |
来源： |
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推荐(首次） |
作者： |
邱波 |
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事项：
公司动态跟踪 我们的观点： 目前叙利亚局势动荡尚未给公司在建项目造成明显影响，我们认为在众多央企中，公司市场化程度较高、对市场反应较灵敏，母子公司管控较强，尽管短期业绩难以超越预期，但未来发展不乏亮点， 无论是印度市场的成功开拓、备品备件的放量、装备业务的拓展还是垃圾处理的推广，都有可能给公司带来较为明显的业绩增厚，我们预计公司2011-2013 年EPS 分别为1.93、2.39 和3.06 元，我们的盈利预测并未包含新业务的开拓，我们认为公司当前估值有吸引力，给予"推荐"的投资评级。。
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